建银国际成功协助中国旅游集团中免股份有限公司于香港联交所主板上市

　　2022年8月25日，建银国际金融有限公司（“建银国际”）作为联席全球协调人及联席账簿管理人，协助中国旅游集团中免股份有限公司（“中国中免”或“公司”，1880.HK）于香港联交所主板成功挂牌上市。本次全球发售1.03亿股，绿鞋前集资额超过162.36亿港元。

　　中国中免成立于1984年，经过近40年的发展已成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客和中高端客户销售优质的免税和有税商品，形成全方位的购物体验。根据弗若斯特沙利文的资料，按照销售收入计算，公司的全球排名在过去10年不断提升，于2020年及2021年位列全球第一。公司也是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店，拥有全国最多的免税店。

　　近年来，建银国际保荐及承销IPO项目数量位列市场前列，项目涉及金融、科技、文化、消费、医疗、矿产等众多行业。

　　建银国际

　　■ 建银国际（控股）有限公司及旗下子公司是中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）之投行旗舰，旗下相关子公司业务围绕Pre-IPO、IPO与Post-IPO三大环节形成涵盖众多产品的完整投行产业链，竭诚为全球优质企业提供包括保荐与承销、财务顾问、企业收购兼并及重组、上市公司增发配售及再融资、直接投资、资产管理、证券经纪、市场研究、投资咨询、期货及大宗商品业务等全方位的投行服务。