8月19日盘前策略
大盘昨天低开后震荡调整，创业板指相对偏强。盘面上，赛道股细分方向持续活跃，光伏中的TOPCON电池、芯片中的第三代半导体、汽车产业链的一体化压铸、储能中的光热发电等轮番表现。消费电子相关板块午后全线走强。白酒等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市近2800只个股下跌。中小题材股表现相对活跃，两市成交额10541亿，较上个交易日缩量204亿。板块方面，第三代半导体、消费电子、一体化压铸、热泵等板块涨幅居前，猪肉、教育、农业、白酒等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.08%。北向资金全天净卖出46.13亿元。
行情趋势上，近来大盘处于7月调整之后的反弹修复阶段，我们认为在7月诸多影响市场的新变量落地之后，后市大盘会更多由经济环比修复速度驱动。三季度海外货币政策收缩的影响将减弱，四季度则会重新受到重视，目前影响行情的关键因素在国内，但中美关系会成为市场的扰动项。目前国内经济边际修复放缓，前期稳增长政策的效能还没有充分发挥出来，使得整体行情上行动力不太充足，若无新的刺激因素出现，此轮短线反弹或已进入中后期，后市行情震荡级别加大有可能成为常态。盘面上，结构性行情依然十分突出，极端、分化的格局突显，新能源、半导体、军工等赛道股持续抱团和扩散，这也是因为在目前经济状况下，这些赛道是少有的高景气确定性稀缺标的，而诸如消费、上游周期股、制造业和地产产业链等均存在不同程度的硬伤，不能有效积聚市场资金。短线角度，预计这种局面仍将持续一段时间，中长线角度，需谨防赛道股后市震荡幅度的加大，并可适当潜伏半年报中有明显业绩改善的行业和个股。
1、中央气象台发布今年首个干旱预警：据8月18日气象干旱监测，江苏南部、安徽南部、湖北西部、浙江大部、江西、湖南、贵州大部、重庆、四川大部、西藏中东部等地存在中度及以上气象干旱，局地特旱。预计，未来3天，上述旱区仍维持高温少雨天气，气象干旱将持续发展。（wind）
2、国家发改委等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》提出，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。（财联社）
点评：随着光伏、风电等新能源发电系统渗透率提升，发电用电高峰错配和电网不稳定性加剧，电化学储能需求增长加速。这将给储能电池、逆变器/PCS等环节带来市场机遇。
3、国家发改委党组书记、主任、推进有效投资重要项目协调机制召集人何立峰主持召开协调机制第二次会议。会议提出，下一阶段要将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。一是进一步加快资金投放。二是进一步强化要素保障。三是进一步加快项目开工建设。切实加快项目前期工作和开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。（wind）
4、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，研判三季度工业经济运行形势，促进有关省市持续发力，为稳定工业经济作出更大贡献。会议强调，高效统筹抓好疫情防控和经济社会发展，切实采取有力措施提振工业经济，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。（财联社）
5、银保监会召开听取两会代表委员意见建议座谈会，听取对中小银行改革化险的意见建议。会议指出，下一步，将稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本；持之以恒做好中小银行监管工作，督促中小银行机构深化改革，加强风险管理和内部控制，持续增强服务实体经济能力。会议指出，下一步，将与地方党委政府密切合作，稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本；持之以恒做好中小银行监管工作，督促中小银行机构深化改革，加强风险管理和内部控制，持续增强服务实体经济能力。（wind）
6、广西印发《关于进一步促进消费的若干措施》，进一步挖掘汽车消费潜力，全面落实部分乘用车减半征收车辆购置税的税收优惠政策和二手车经销纳税人减按0.5%征收率征收增值税政策，加大力度组织开展汽车促销活动，鼓励各市组织生产企业、经销商、金融机构及相关企业联合开展汽车促销活动。（wind）
7、今年一季度，VR头显保持热销，全球出货量同比增长了241.6%。而在国内，VR行业的热度也正在逐渐提升。数据显示，上半年中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81%，头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。但也有业内人士认为，我国的VR硬件市场规模尚处于初期发展的阶段，平台和内容方面有待进一步完善。（央视财经）
点评：明年初苹果将出VR新产品，会否成为爆款，从而用新技术引领市场，促使行业迎来一个创新周期的拐点，市场对此高度关注。
8、商务部：中方将继续关注美方《芯片和科学法案》的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益；美方滥用出口管制措施，威胁全球产业链供应链安全稳定；美方宣布启动所谓“美台21世纪贸易倡议”谈判，中方对此坚决反对。（财联社）
9、量子开发者大会将于8月25日在京举办。“量见未来”量子开发者大会将于8月25日在北京亦庄举办。届时，来自量子计算领域全球顶尖的院士、专家，将就中国量子计算发展趋势及产业化议题展开探讨。大会也将对外发布百度量子计算取得的一系列重要进展，量子科技产业落地“最后一公里”问题有望获得突破。（财联社）
10、据报道，日前，长城控股集团旗下蜂巢易创第三代半导体模组封测制造基地项目落地无锡。该项目计划投资8亿元，规划车规级模组年产能120万套，将应用在新能源汽车的主逆变器与充电领域，助力长城汽车在电动化方向快速发展。
点评：面对电动汽车市场机遇，全球大厂在加快扩大SiC产能并积极投入研发。SiC材料龙头Wolfspeed半年度业绩也超预期，有望刺激sic概念股表现。
【今日聚焦】
宇环数控：碳化硅相关设备尚处于研发阶段 还需要进行改造调试
宋都股份：锂业涉及事项尚未提交股东大会审议
创维数字：创维新世界还处于国内外市场的拓展阶段 营收占比较低
美尔雅：关于公司酒企借壳的相关传闻不属实
苏大维格：正在积极拓展现有技术和产品在AR和光伏等领域的应用 现阶段尚未形成量产出货
【投资&签约】
拓普集团：拟25亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地
赣锋锂业：与广汽埃安签署战略合作协议
裕兴股份：拟新建年产25万吨特种聚酯切片生产线
泰尔股份：拟投资设立子公司 拓展机器人业务
西藏珠峰：与柘中股份、启迪清源签订合作框架协议
【增减持&回购】
康泰生物：拟以1亿元-2亿元回购股份
杭叉集团：高管拟增持100万元-200万元
南卫股份：蓝盈创投拟减持不超过5.86%股份
常青股份：两名股东拟合计减持不超过2%股份
丽人丽妆：丽仁拟减持不超过1.67%股份
洛凯股份：添赛电气拟减持不超过1%股份
【经营&业绩】
温氏股份：上半年净利润亏损35.23亿元
江特电机：上半年净利13.48亿元 同比增644%
大族数控：上半年净利润3.52亿元 同比增长34.01%
兰州黄河：上半年净利2288.8万元 同比增1802%
人民网：上半年净利1.09亿元 同比增571%
顺丰控股：7月速运物流业务营业收入147.59亿元 同比增长13.52%
申通快递：7月实现快递服务业务收入28.87亿元 同比增长63.74%
韵达股份：7月实现快递服务业务收入39.85亿元 同比增长25.79%
圆通速递：7月实现快递产品收入38.53亿元 同比增长36.25%
楚天龙：半年度净利同比增长188.62%
深南电路：半年度净利润7.52亿元 同比增长34%
洽洽食品：半年度净利润3.51亿元 同比增长7.25%
中兵红箭：上半年实现净利润7.01亿元 同比增长114.61%
建新股份：上半年净利3530.58万元 同比增394.18%
华润微：上半年净利同比增长26.82%
长电科技：上半年净利润增17%至15.43亿元
思瑞浦：上半年实现净利润2.35亿元 同比增长51.89%
鼎龙股份：上半年净利同比增长113%
大族激光：上半年净利润同比下降28.92%
长城证券：上半年实现净利润4.34亿元 同比下降47.95%
南微医学：上半年净利同比降13%
【合同&项目中标】
粤水电：中标云南蒙自市整县屋顶分布式光伏试点项目
瀚川智能：签订8.34亿元锂电池生产配套化成分容设备采购合同
安靠智电：签订220kV线路建设（GIL管母标段）采购合同
【股价异动】
激智科技：太阳能封装胶膜建设项目安徽工厂尚处于正常建设当中 尚未投产
南方精工：共同出资设立产业投资基金目前尚处于筹划阶段
【其他】
铁流股份：成为博世集团燃料电池电动汽车泵壳等核心零部件批量供应商
聚石化学：拟参与海德化工破产重整投资人公开招募
科兴制药：人干扰素α1b吸入溶液临床试验注册申请获得受理
圣湘生物：全自动核酸检测分析系统获得美国FDA认证
12、北向资金8月18日净卖出46.13亿元。国轩高科、五粮液、比亚迪分别获净卖出2.73亿元、2.44亿元、2.07亿元。隆基绿能净买入额居首，金额为4.06亿元。
北向资金8月18日净卖出46.13亿元。国轩高科、五粮液、比亚迪分别获净卖出2.73亿元、2.44亿元、2.07亿元。隆基绿能净买入额居首，金额为4.06亿元。
1、微电生理：申购代码787351，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格16.51元，公司主营电生理介入诊疗与消融治疗领域创新医疗器械。
2、建科股份：申购代码301115，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格42.05元，公司主营检验检测服务、特种工程专业服务和新型工程材料。
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