债券承销 | 民银资本助力广州开发区投资集团成功发行4亿美元3年期可持续发展债券

　　债券承销

　　2022年7月21日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人协助广州开发区投资集团有限公司（“广州开发区投资集团”、“公司”）直接发行4亿美元3年期高级无抵押固息可持续发展债券，票息4.5%，发行收益率为4.5%，较初始价格指引温和收窄20个基点，发行人评级及债项评级均为BBB+（惠誉）。此次发行是广州开发区投资集团首次在境外资本市场亮相，惠誉此前在7月12日首次授予公司长期发行人信用评级“BBB+”，展望稳定。

　　此次发行由中国节能皓信环境顾问集团对公司的《可持续融资框架》出具第二方意见，框架下的合格绿色项目类别包括绿色建筑、能源效率、可再生能源、低碳交通、污染防控、可持续水及废水管理，合格社会责任项目类别包括可负担的基础设施（产业园区及配套设施建设）、创造就业（建设工业园区并吸引企业入驻）、获取基本服务（在目标社区开发公共教育和培训设施）。

　　此次发行是民银资本与公司首次境外业务合作，是民银资本与民生银行广州分行在境外债券承销业务上积极联动的又一硕果。