茂宸分享 | 2022年7月12日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　·中汽协：6月，我国汽车产销分别完成249.9万辆和250.2万辆，同比分别增长28.2%和23.8%。其中乘用车产销223.9万辆和222.2万辆，同比分别增长43.6%和41.2%。新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。其中纯电动汽车产销量同比均增长1.2倍。与此同时，上半年，汽车企业出口121.8万辆，同比增长47.1%。

　　·河南银保监局、河南省地方金融监管局：经研究，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。单家机构单人合并金额5万元以上的，陆续垫付，垫付安排另行公告。

　　·央行：6月末，M2余额258.15万亿元，同比增长11.4%。6月，社会融资规模增量累计为21万亿元，同比多增3.2万亿元；人民币贷款增加13.58万亿元，同比多增6329亿元。

　　·中国汽车动力电池产业创新联盟：6月，我国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。其中三元电池产量18.3GWh，占总产量44.3%，同比增长148.9%，环比增长12.5%；磷酸铁锂电池产量22.9GWh，占总产量55.5%，同比增长194.8%，环比增长19.2%。

　　·腾讯游戏：发布《2022年暑假期间未成年人限玩日历》。暑假期间，即7月11日至8月31日，未成年人只能在每周五六日的20点至21点之间登录游戏，其余时间均不能进入游戏体验。

　　·上海现奥密克戎BA.5变异株；澳门暂停非必要商业活动。据报道，澳门自2022年7月11日零时至7月18日零时，暂停娱乐场（赌场）等所有从事工商业活动的公司和场所的运作，仅维持社会必要运作及居民生活所需的公司或场所不受影响。

　　·证券时报：日本半导体制造装置协会近日发布的预期显示，2022年度日本产半导体制造设备的销售额将比2021年度增长17%至4.0283万亿日元。连续3年创新高，首次超过4万亿日元。

　　·证券时报：由于美国通胀资料超预期，全球市场迎来巨震，这次下跌中，铜价跌势愈演愈烈，LME铜期货创下2020年11月以来新低。上周沪铜指数一度向下跌穿2021年年初水平。业内称，与经济形势联系密切的大宗商品期货价格近期持续下行，有色板块在各商品板块中表现最弱。这是因为有色板块金融属性最强，在美联储加息缩表过程中这部分溢价被快速剥离。然而，铜价或尚未见底，目前下行的压力依旧存在，有色板块尽管长期会因中国稳增长以及自身库存偏低而出现反弹，但很难在海外衰退背景下形成反转格局。

　　·Investing.com：截至撰稿，比特币下跌3.17%至19700美元左右，为连续第四个交易日下跌，以太坊跌至1000美元上方，日内跌幅接近6%。加密货币借贷机构Genesis的分析师Noelle Acheson和Gordon Grant在周一的一份报告中指出，预计本周美国公布的最新通胀数据将成为市场走势的关键事件。

　　·周二欧市，美元续创 20 年新高，欧元兑美元跌至接近平价的水平，因对欧洲经济增长前景、能源供给状况感到担忧，同时投资者对美联储将再度大幅加息的预期增强。今年以来，美元持续飙升，因美联储在收紧货币政策方面领跑全球央行。此前在6月份，美联储 加息75个基点，是1994年以来的最大幅度加息。而由于周三公布的6月CPI年率预计将升至8.8%，如果预期准确，将再次强化大幅加息的理由。

　　·据报道，Twitter(NYSE:TWTR)已聘请豪华律师团队，就特斯拉(NASDAQ:TSLA)首席执行官马斯克放弃收购一事索赔10亿美元违约金。此前，马斯克曾宣布拟以440亿美元的价格收购Twitter。马斯克称其放弃收购的原因是无法验证垃圾信息和机器人账户的准确信息。他表示，Twitter的用户数量被夸大了。然而，Twitter方面称已经在不违与用户的协议的情况下尽可能地向马斯克提供了有关信息。

　　1. 泽连斯基称俄24小时空袭34次，乌克兰国防部长阿列克谢·列兹尼科夫向《纽约时报》透露，按照总统泽连斯基的命令，目前已经集结了一支百万人的战斗部队，以夺回此前被俄罗斯军队占领的南部地区。

　　2. 俄罗斯二季度经常账户盈余扩大至701亿美元，创纪录新高。西方制裁造成的进口暴跌导致贸易盈余。

　　3. 郭明錤预测，第二代Apple AR/MR头盔可能有高低售价两款机型，预计在2025年上半年出货，零组件供应商预计自2024年下半年开始供货。

　　4. 据CCASS资料，约2.25亿股比亚迪股份于7月11日突然调入花旗银行账户内，股数与巴菲特持股数目一致，引发巴菲特部署沽货疑云。由于绝大部分股份券商间交易都经CCASS完成，将股份调入系统内，常被视为股东部署沽货先兆。

　　5. 国际能源组织（IEA）执行总裁Fatih Birol表示，全球能源供应紧绌，将导致能源及燃料价格飙升的情况变得更糟，无论以深度或复杂程度来看，世界从未经历过如此严重的大型能源危机。Birol认为，今年冬季，欧洲将面临非常困难的境况，这会是一个重大关注点，对环球经济可能造成严重的影响。

　　6. 中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司公告，公司拟将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有，由省国资委履行出资人职责。

　　7. 美国极端炎热天气进一步加剧供应担忧，芝加哥玉米价格创下近一年来的最高涨幅。周一，芝加哥玉米期货一度飙升5.6%，这是自去年8月以来最大的盘中涨幅，由于市场担忧正在美国中西部地区肆虐的酷暑可能会影响农作物产量。

　　8. 全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，本次采购共纳入61种药品，涉及包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药。今天共有约300家制药企业参与投标。（央视）

　　9. 日圆兑美元却跌至137水平，再创24年低，每百日圆兑港元跌至5.7算。美国财长耶伦和日本财务大臣铃木俊一发表联合声明指，汇率动荡构成风险，并根据七国集团（G7）和20国集团（G20）的承诺酌情进行磋商与合作。这也是美国财政部长耶伦自去年就任以来，首次访问日本。

　　10.欧元兑美元跌破平价，最低触及0.9999，创2002年以来新低。

　　国内商品期市收盘跌多涨少，黑色系震荡走低，焦炭主力合约跌逾5%，铁矿石跌近5%，焦煤跌超4%；基本金属涨幅较盘初明显收窄，沪锡涨超2%，沪铅涨近2%，沪镍涨近1%；生猪期货涨超1%。

　　港股低开低走，午前触及日内低点，随后保持弱势震荡。恒生指数收跌1.32%报20844.74点，恒生科技指数跌2.14%报4524.11点，恒生国企指数跌1.77%报7191.64点。大市成交1154.91亿港元，南向资金净买入12.07亿港元，恒生中国企业、腾讯控股、兖矿能源分别获净买入5.8亿港元、2.37亿港元、2.31亿港元。碧桂园服务净卖出额居首，金额为2.5亿港元。

　　从行业表现看，恒生行业指数日内多数下跌，医疗保健业跌2.97%，非必需性消费跌2.51%，资讯科技业跌2.42%。涨幅方面，电讯业涨0.78%，能源业涨0.24%。

　　汽车、医药、科技股跌幅居前，比亚迪股份跌近12%领跌蓝筹，成交额约99亿港元，为大市成交最高个股；热门医药股腾盛博药跌超21%，此前连续数日大涨；蔚来跌超6%，阿里巴巴、万国数据跌超5%。新股读书郎跌超5%，中康控股平收。

　　上证指数收盘报3281.47点，跌0.97%；创业板指报2702.69点，跌2.34%；深证成指报12439.27点，跌1.41%；

　　沪深三大股指今日再度集体下探，创业板指再跌超2%，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能纷纷走软。大市成交0.977万亿元，近13个交易日以来首次跌破万亿。北向资金净卖出42.51亿元，阳光电源、北方华创、伊利股份分别遭净卖出4.41亿元、3.42亿元、3.11亿元；长安汽车逆势获净买入5.34亿元。

　　行业方面，钒电池指数、西部大基建指数、新型城镇化指数、风力发电指数均涨超2%。明星电力、攀钢钒钛、河钢股份、大连重工、恒润股份涨停。

　　水泥制造精选指数、大基建央企指数、水电指数、老基建指数涨超1%。

　　煤炭开采精选指数、证券精选指数、房地产精选指数小涨。保利发展、光大证券、中国神华涨超2%，陕西煤业涨超3%。

　　稀土指数、CRO指数、半导体设备指数跌超4%。

　　国家大基金指数、第三代半导体指数、光刻胶指数、鸡产业指数、新冠抗原检测指数、新冠肺炎检测指数、医疗器械精选指数、疫苗指数跌超3%。复星医药跌超6%。

　　锂电池指数跌超2%。宁德时代跌近3%。比亚迪、天齐锂业、亿纬锂能跌超4%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind