交银国际协助新疆中泰集团及广西交投集团成功发行债券

　　7月6日，交银国际作为联席全球协调人协助

　　新疆中泰（集团）有限责任公司

　　成功发行3年期7.6亿人民币信用增强自贸区离岸债券，票面利率4.0%。该笔债券为全国中西部地区首单自贸区离岸债券，同时开创了全国企业发行人自贸区离岸债券引入境外投资人的先河。

　　发行过程中，交银国际积极协助公司落实交银集团、外部投资者等多渠道订单，提供了高效专业的全链条服务，推动了自贸区离岸债券市场的多元化发展。

　　7月5日，交银国际作为联席全球协调人协助广西交通投资集团有限公司成功发行3年期3亿美元高级债券，票面利率3.95%，利率创市场同期中资境外城投债券新低。

　　发行过程中，交银国际积极与交银集团开展联动，协助公司夯实基石订单，簿记峰值超过9亿美元，超额3.1倍认购，最终价格较初始指导价格大幅收窄50基点，为近期中资境外城投债券收窄幅度最大之一。

　　此次发行是交银国际继2019年后，再次以全球协调人身份参与广西交投集团的境外债发行，双方进一步深化了合作。

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