茂宸分享 | 2022年6月28日要闻摘要及市场回顾

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　央行行长易纲：过去十年来，中国的市场利率水平稳中有降。中国的通胀前景较为稳定，保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

　　证券日报：6月和7月，房企美元债到期规模分别达到78.04亿美元和65.57亿美元，远超下半年其余5个月。业内称，今年是房企美元债务偿还高峰期，规模比去年要大很多，购房者买房意愿减弱。随着6月和7月债务偿还高峰的到来，预计还会有房企债务违约或利息违约的现象出现。

　　统计局：1-5月，全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元，同比增长1.0%。5月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为88.0元，同比减少1.1元；人均营业收入为170.4万元，同比增加14.3万元。

　　21世纪：6月，地方债发行规模将达到1.93万亿，创出历史新高。在本周发行结束后，6月末新增专项债发行将达到3.4万亿，基本完成目标任务。

　　经济日报：近期，一些银行因存在掩盖不良资产行为受到监管机构的处罚。资产品质是生命线。要力争走在金融风险曲线前面。一方面，监管部门要敢于亮剑、勇于“揭盖子”，另一方面，各家银行要严格落实监管要求，避免各项业务制度执行不严、流于形式。

　　发改委价格监测中心：截至6月22日当周，全国猪料比价为4.73，环比涨幅2.83%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为226.97元。国内猪价以涨为主。终端市场需求稍有回暖，周初屠企开工率温和回升，养殖单位看涨情绪转浓，带动北方猪价强势上涨，并传导至南方联动上涨。

　　中指院：6月，一线城市楼市成交量环比涨幅为122.1%，二线代表城市环比上涨84.4%，三线代表城市环比上涨56.1%。同比来看，整体成交仍然下行，降幅为16.1%，其中北京同比降幅最大，为34%。二、三线城市中，八成城市成交环比上升，苏州涨幅明显。

　　阿里巴巴：疫情冲击之下，全球2/3受访中小微企业销售收入下跌超过40%，25%规模10人以下、11%规模250人以下的受访企业倒闭。WTO预测全球B2C跨境电商贸易总额将从2019年的7800亿美元上升到2026年的4.8万亿美元，复合增长率达27%。

　　上证报：信银理财拟在北京、沈阳、长春、上海、武汉、广州、重庆、成都、青岛、深圳等10个试点城市，同步发行首批养老理财试点产品。从投资、风控到IT、合规、消保等都针对养老理财产品建立专项管理机制。

　　去哪儿网：6月25日至26日，海南放松对上海、北京等城市低风险地区管控，飞赴海南的客流量环比上周末几乎翻番。其中，飞赴三亚的机票出票量环比上个周末增加了93%，飞赴海口的机票出票量增加了92%。上海-三亚出票量更是增加近1.5倍。

　　继上周从今年的大幅下跌中大幅反弹后，美国股市周一(6月27日)震荡下跌。华尔街正准备迎来几十年来最糟糕的上半年表现。美国日内公布的经济数据表现参差不齐：美国5月耐用品订单月率 0.7%，预期0.1%，前值0.50%。随后公布的另一项数据也表现强劲：美国全国房地产经纪人协会(NAR)周一表示，美国5月成屋签约销售指数月率录得0.7%，为2021年10月以来最大增幅。不过，之后公布的一项数据表现不佳：美国6月达拉斯联储商业活动指数录得-17.7，为2020年5月以来的新低。

　　七国集团峰会召开，继续打压俄罗斯。周日，为期三天的七国集团(G7)峰会在德国巴伐利亚州拉开帷幕，主题有关乌克兰局势和全球经济状况。期间，美国总统拜登在Twitter上表示，七国集团将共同宣布禁止进口俄罗斯黄金。他写道「黄金是为俄罗斯赚取数百亿美元的主要出口品。美国已经让普京付出了前所未有的代价，使他无法获得对乌战争所需的资金。」不过，分析人士表示，此举对市场的影响有限，很大程度上只是象征性的。另一方面，周一有报导称，七国集团正接近就限定俄罗斯石油价格达成协议，预计将于周二宣布这一消息。

　　俄罗斯一个世纪以来首次债务违约。自1918年和布尔什维克时代以来，俄罗斯首次出现外币主权债务违约，此前俄罗斯未能在最后期限前支付两笔债券的利息。这两笔债券的利息本应在5月27日支付，其中一笔以美元计价，另一笔以欧元计价。这些利息有30天的宽限期，但已于周日到期。俄罗斯曾多次表示，有足够的资金付款，没有理由违约，但由于西方制裁，俄罗斯无法向债券持有人汇款。

　　欧洲央行年会揭幕，关注反分化工具。欧洲央行将于今日在葡萄牙举行为期三天的论坛。几天前，欧洲央行政策制定者曾明确表示将于下个月加息，意大利债券收益率应声大涨，促使欧洲央行开始设计一种阻止欧元区成员国债券收益率利差扩大的反分化工具。投资者需密切关注这个工具的进一步信息。另一方面，此次年会的压轴大戏将是周三的小组讨论，届时欧洲央行行拉加德(Christine Lagarde)、美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和英格兰银行行长贝利(Andrew Bailey)将出席会议。此外，欧洲央行周一宣布，将从7月份起改变货币政策声明的公布时间和新闻发布会的时间。利率决议将在香港时间18:15公布，新闻发布会将在香港时间18:45举行。

　　原油价格小幅整理，关注本周OPEC+会议 。原油价格周一小幅整理，七国集团将对俄罗斯能源行业采取什么新行动以及宏观经济前景的不确定性继续笼罩市场。OPEC+也将在本周举行会议，讨论产量政策。外界普遍预计，OPEC+将坚持在7月份和8月份把日产量提升64.8万桶和64.8万桶的计划。

　　海外网：俄罗斯巧克力价格可能上涨30%，但供应不会出现短缺。俄罗斯可可豆的主要供应地为科特迪瓦（33%）、加纳（18%）、喀麦隆（13%）和尼日利亚（8%）。除原材料，巧克力的生产设备也面临进货难的问题。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　易纲：中国的通胀前景较为稳定，CPI同比增长2.1%，PPI同比增长6.4%。保持物价稳定和就业最大化是我们的工作重点。今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时，我们也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

　　德国总理：七国集团还无法统一出台俄罗斯黄金进口禁令，俄罗斯90%的黄金出口到七国集团国家，其中很大一部分出口到英国。

　　美国5月耐用品订单环比初值增长0.7%，超市场预期的增长0.1%，4月数据由增长0.5%修正增长0.4%。耐用品订单环比数据连续第三个月增长，同比增速达到惊人的12%。

　　达拉斯联储公布的6月得州制造业调查总体企业活动指数从5月的-7.3暴跌至-17.7，创2020年5月以来的最低点。受访者表示，美国制造业的“过度依赖进口”、高企通胀带来的原材料成本骤增、过度监管以及拜登政府的能源政策构成了目前制造业遇到的“困局”。

　　美国房地产市场的领先指标成屋签约销售指数在5月上升，环比增长0.7%，高于市场预期，达到99.9。不过在按揭贷款利率飙涨的情况下，比去年同期下降12%。

　　欧盟周一达成能源存储决议，要求在2022年冬季之前，境内天然气储存水平必须达到80%。

　　利比亚国家石油公司（NOC）表示，在政治危机不断恶化的情况下，未来三天可能会暂停从苏尔特海湾地区的石油出口。苏尔特湾为许多OPEC成员国的主要港口。

　　上周美联储公布通过年度压力测试后，高盛、富国、美银、摩根士丹利宣布提高股息，摩根大通和花旗维持不变。

　　内地发布最新防控方案通知，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从「14天集中隔离医学观察＋7天居家健康监测」调整为「7天集中隔离医学观察＋3天居家健康监测」。

　　10. 上海迪斯尼乐园将于6月30日恢复运营。

　　11. 6月27日，在“SPARK 2022”腾讯游戏发布会上，腾讯高级副总裁马晓轶表示，腾讯最近已经成立软硬一体的扩展现实（XR）业务线，希望抓住未来4-5年内的机会，在软件、内容、系统、工具SDK、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的VR产品与体验。

　　12. 全球股市上涨！美股期货翻红拉升，欧股高开高走，美股纳指期货涨0.9%，标普500指数期货、道指期货涨约0.8%；欧股高开高走，法国CAC40指数涨幅扩大至1.4%，欧洲斯托克50指数涨1.1%。

　　13. 国内商品期货多数收涨，沪锡涨逾8%，焦煤涨近8%，铁矿石涨逾6%，纸浆、焦炭、棕榈油、原油涨逾5%，沪镍、纯碱涨逾4%。

　　港股低开后盘初走弱，恒指一度跌超1%，随后缓慢上行收窄跌幅，午后盘中突然启动快速转涨。恒生指数收涨0.85%报22418.97点，恒生科技指数涨0.61%报5103.89点，恒生国企指数涨0.98%报7893.76点。大市成交1759.28亿港元。南向资金净买入19.27亿港元，连续14日净买入。吉利汽车、理想汽车-W、中国海洋石油分别获净买入5.43亿港元、4.07亿港元、2.64亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.08亿港元。

　　博彩、文旅、航空股大涨，金沙中国涨11.7%领涨蓝筹，银河娱乐、澳博控股、永利澳门、新濠国际发展等主要澳门博彩股全线大涨。文旅、航空股方面，携程集团涨超16%，复兴旅游文化涨超14%，华住集团涨超13%，中国国航涨超10%，北京首都机场股份涨超8%。

　　公用事业股走强，中国燃气涨超13%，中国水务、新奥能源涨近6%，中广核新能源、华润电力、大唐发电、昆仑能源、天伦燃气、华能国际电力股份等均明显收涨。

　　科技、医药股整体下跌，腾讯成交超200亿港元，跌幅3.3%；蔚来、万国数据跌3.5%，京东、药明生物跌超2%；时代天使跌近8%，嘉和生物跌超6%，诺辉健康、启明医疗分别跌4.9%和3.7%。

　　上证指数收盘报3409.21点，涨0.89%；

　　创业板指报2840.42点，涨0.35%；

　　深证成指报12982.69点，涨1.23%；

　　上证指数先抑后扬，午后多头再度发力，一举拿下3400点关口，北向资金积极回场，创业板指跟随翻红，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能逆市录跌。大市成交1.22万亿元，上日为1.23万亿元。北向资金14:00准点发车进场，带动指数扶摇直上，全天再度净买入46.48亿元，其中沪股通净买入16.86亿元，深股通净买入29.62亿元。6月以来北向资金累计加仓近750亿元，冲击历史最高月度净买入纪录。历史最好成绩为去年12月创造的890亿元净买入纪录。贵州茅台、比亚迪、美的集团分别获净买入6.58亿元、6.49亿元、3.93亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为5.46亿元。

　　行业方面，汽车指数涨3.2%。长安汽车上板并再创新高。小康股份再创新高。比亚迪小涨，上汽集团涨近2%，长城汽车涨3%。

　　半导体指数涨3.5%。晶方科技、苏州固锝、TCL中环涨停。中芯国际、韦尔股份、北方华创等齐升。

　　海运指数涨超3%。化肥农药、航空、煤炭、石油天然气指数涨超2%。盐湖股份、云天化、中远海控、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、中国神华、顺丰控股走强。

　　券商指数尾盘异动，第一创业、东北证券涨停。中信建投、东方财富飘红。

　　保险指数、房地产指数小跌。中国人寿、万科A、保利发展、金地集团齐跌。

　　旅游出行指数涨超5%。西安旅游、西安饮食等涨停。

　　机器人指数涨超4%。埃斯顿、中信重工、迈赫股份涨停。

　　锂电池指数涨1.55%。横店东磁、多氟多涨停。宁德时代跌0.9%，亿纬锂能跌超2%。盐湖股份、华友钴业、天赐材料涨超5%。

　　苹果指数全天单边上扬，收涨超4%。闻泰科技、共达电声涨停。立讯精密、歌尔股份、齐升。此前，据报道，iPhone14量产工作已经启动，多家苹果供应商已经开始为定于9月推出的下一代iPhone系列发货。

　　光伏指数涨超1%。隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能、阳光电源齐升。

　　海南自贸港指数、猪产业指数均跌2%左右。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind