HFM 2022年6月22日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数小幅收跌，当前仍保持在104水平；美国10年期和2年期国债收益率走势呈分歧，前者上涨约5个基点至3.28%，而后者则回调约6个基点至3.19%。

非美货币方面，欧元兑美元温和走高并收于1.0524；英镑兑美元触及1.23水平后略回调至1.2274；美元兑日元创1998年10月以来新高，报136.46；纽元兑美元持稳于前1日收盘价，报0.6331；澳元兑美元震荡上涨至0.6967；美元兑加元空头承压，当前回测1.29水平；美元兑瑞郎持续下跌，收于0.9658。

在贵金属市场，现货黄金承压至3日开盘价下方，报1833美元/盎司；现货白银则持稳于21美元/盎司的中位水平。

油市方面，美原油小幅收涨于109.54美元/桶。

近期关键事件：

油气投资低迷支撑油价，8月欧佩克+为产量加码？

随着全球多国逐渐摆脱新冠大流行的威胁并放宽出游限制，加上接下来的俄乌冲突导致供不应求的现象进一步恶化，国际原油价格最高触及124.91美元/桶，为2008年8月以来新高。该大宗商品的近期走势倾向于高位区间震荡，本月中旬的下跌的因素之一包括美联储FOMC的强鹰货币政策立场。

自上周触及最低105.22美元/桶后，美原油获得支撑并反弹至109水平。依据国际能源论坛（IEF)表示，成本上涨、供应链问题可能加剧采购设备的难度，今年全球石油投资将停滞不前，甚至可能变得更加糟糕。按照IHS Markit的研究报告显示，油气投资需维持在5250亿美元/年方能满足全球需求。然而，自2020年以来，油气投资显然低于该水平。这可能为油价提供支撑。

另一方面，IEF秘书长乔·麦克莫尼格指出，欧佩克+可能在8月份计划到期时增加产量，但也强调还不清楚将迎来怎样的变化。值得欣慰的是，有消息指出中东炼油厂将在未来一年扩大炼油产能，预计达到880万桶/日，较2019年的水平高出约100万桶/日。这从某种程度上将有助于减缓供应紧张的局面。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅收跌，当前仍承压于105阻力。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元震荡上涨，当前企稳于1.04关键支撑。从MACD来看，快慢线逐渐收窄，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡上行，当前测试1.23阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡上涨，当前企稳于134.50支撑。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱恢复放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前回测0.6990阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱持续收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元于低位震荡，当前仍承压于0.6380区间阻力。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡下跌，当前回测1.29关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收敛。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡下跌，当前测试0.9660支撑。从MACD来看，快慢线死叉依旧，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前承压于1845阻力。从MACD来看，快慢线呈平行，红色动能柱收缩殆尽。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价保持区间震荡，当前仍收于21.55支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和增量。银价走势和动能柱的变化稍有分歧。

美原油

(美原油日线图来源：HFM)

日线图显示油价小幅收涨于105关键支撑。从MACD来看，快慢线向下扩张，红色动能柱温和增量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 美联储主席鲍威尔做证词陈述。

北京时间21：30，美联储主席鲍威尔将在参议院银行委员会就半年度货币政策报告做证词陈述。上周，鲍威尔在FOMC会议后表示下次会议可能加息50个基点或75个基点，但也强调了“加息75个基点的举措不会成为常态”。有分析师指出，如若8月通胀趋缓，未来3个月美联储可能加息75、50、50个基点；如若7月通胀趋平，则未来三次会议将分别加息50个基点。针对有关经济软着陆可能无法实现的质疑，鲍威尔试图安抚市场情绪，强调经济有所放缓但仍处于健康水平，当前失业率仍然是历史最低水平。

2. 2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

周四北京时间00：50，023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就美国经济前景发表讲话。埃文斯赞成将联邦基金利率升向中性区间（2.25%-2.5%），并表示收紧金融条件有助于控制通胀预期。

3. 2023年FOMC票委哈克和2024年FOMC票委巴尔金参加讨论。

周四北京时间01：30，2023年FOMC票委哈克以及2024年FOMC票委巴尔金将参加关于宏观经济前景的讨论。上月，哈克对于6月和7月各加息50个基点表示支持，而巴尔金亦表示不排除未来一次性加息75个基点的可能性。然而，随着近期经济数据显示衰退迹象，市场将重新关注两人的立场是否将出现任何微妙的变化。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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