HFM 2022年6月17日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数强势下挫逾1.5%，收于103.62；10年期和2年期国债收益率持续下滑，分别收于3.20%和3.10%。

非美货币表现不一。欧元兑美元震荡上涨至1.05中位水平；英镑兑美元强势上冲至1.23水平上方，较近期低点录得逾350点的涨幅；美元兑日元一度跌破7日低点，随后收于132.14，较1998年10月以来高位下跌逾2.5%；纽元、澳元兑美元维持反弹并分别收于0.6348和0.7040；美元兑加元收复前1日跌势，当前企稳于1.29关口；瑞士央行自7年以来首次加息，上调50个基点至-0.25%，美元兑瑞郎日内重挫逾3%，报0.9664。

随着美元和美债收益率下滑，现货黄金延续反弹逾40美元，收于1857美元/盎司；现货白银亦上涨至21.91美元/盎司。

油市方面，美原油先跌后涨，收于116.95美元/桶。

近期关键事件：

瑞士央行引美股抛售？市场掀起经济衰退担忧。

随着瑞士4月通胀率达到2008年以来的最高水平（2.5%），瑞士央行于昨日的利率决议中宣布加息50个基点至-0.25%。这也是该央行7年来首次加息。值得注意的是，瑞士央行在其声明中放弃了防止货币贬值的承诺，预示未来可能进一步抛售外国资产，这当中可能还涵盖了约1770亿美元的美国股票。

消息公布后，加上市场对经济衰退的担忧，风险情绪进一步恶化。截至收盘，市场情绪指标之一的VIX.F企稳反弹逾10%至32.02。美股方面，标普500指数跌破2021年所见低点，收于3677；纳指进一步下跌至11170；道指跌至30000下方，为2021年1月以来首次。

自美联储FOMC后，美元抹去了部分涨幅，隔夜自高点下挫逾1.5%至103.62。市场参与者对于美联储软着陆的能力产生了质疑，认为该央行在收紧货币政策以对抗通胀的过程中将难以避免地将经济推向衰退的结局。富国银行预计，美国经济陷入衰退的可能性已超出50%。从近期数据来看，美国30年期抵押贷款平均利率创下1987年以来的最大周涨幅，达5.78%（此前为5.23%），而最新房贷利率近乎是去年同期的两倍（后者为2.93%）。

此外，截至6月11日当周，美国初请失业金人数录得增加22.9万人，高于市场预期的增加21.5万人。数据公布后，其前值上调至增加23.2万人（此前为增加22.9万人）。从四周均值来看，申请失业金人数达到21.85万人，高于前值的21.575万人（修正前为21.5万人）。另一方面，美国6月费城联储制造业指数跌至负值-3.3，远低于市场预期的5.5和前值2.6。这也是该数据自2020年5月以来首次录得负值。从子数据来看，除了就业指数微涨至28.1（前值25.5），其它指数皆下滑：物价获得录得49.2（前值51.7）、物价支付录得64.5（前值78.9）、装船录得10.8（前值35.3）以及新订单录得-12.4（前值22.1）。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数震荡下跌，当前承压于105阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，白色动能柱温和收缩。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹上涨，当前企稳于1.04关键支撑。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元多头动能加剧，当前收于前高1.23。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元震荡下跌，当前承压于134.50阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡上行，当前收于前高0.6990。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡上涨，当前测试0.6380区间阻力。从MACD来看，快慢线呈拐向，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元企稳反弹，当前收于1.29关键支撑。从MACD来看，快慢线向上扩张，白色动能柱放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎空头承压，当前回测0.9660支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱逐渐收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹收涨于前高1845。从MACD来看，快慢线欲形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价震荡上行，当前收于前高21.55。从MACD来看，快慢线形成金叉，红色动能柱收缩殆尽。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图来源：HFM)

日线图显示油价反弹收涨，当前回测117.20阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。油价走势和动能柱的变化呈分歧。

日内重点事件：

1. 日本央行公布利率决议。

北京时间11：00，日本央行将公布利率决定。市场预期该央行保持利率和国债收益率目标不变，分别为-0.1%和0.0%。该央行QQE规模达到80万亿日元。

2. 日本央行行长黑田东彦发表讲话。

北京时间14：30，日本央行行长黑田东彦将召开货币政策新闻发布会。与其它主要央行截然不同的是，黑田东彦支持“极其宽松的”货币政策。他认为，2%的通胀率不可持续，而疲软的日元对于国内经济是有利的。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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