中金快讯｜中金公司协助建设银行发行境内首单可持续发展挂钩金融债券

　　近日，中国建设银行股份有限公司2022年绿色金融债券（第一期）在银行间市场顺利完成簿记，并于5月25日完成缴款。本期债券发行规模100亿元，期限为3年期，初始票面利率定为2.60%。

　　本期绿色金融债券是境内首单可持续发展挂钩金融债券，丰富了绿色金融债券产品形态，为绿色金融债券市场注入新的活力，也为金融创新服务绿色经济发展树立了典范。中金公司为本期债券的牵头主承销商及簿记管理人。

　　可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称SLB）是将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的一类债券；当发行人设定的绩效目标实现或未实现时，债券条款（如票息或期限）将触发改变。本期绿色金融债券作为境内首单可持续发展挂钩金融债券，前2个计息年度票面利率为2.60%，第3个计息年度票面利率与预设关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT）完成度挂钩，即若建设银行截至2024年末绿色贷款余额占经调整的发放贷款及垫款总额的比例不低于11.50%，则第3个计息年度票面利率保持不变；否则将上调25BPs。

　　中金公司表示，本期绿色金融债券通过设置关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT），能够以相对较小的债券发行规模，带动所挂钩的更大规模的绿色业务发展，以点带面、以小见大，展现了建设银行对绿色领域的综合金融支持力度；同时，主动设置的票面利率调整机制也对建设银行形成自我约束，强化其服务绿色经济发展的社会责任，体现实现可持续发展目标的信心和实力。

　　近年来建设银行持续践行国有大行责任担当，致力于成为生态文明建设坚定的实践者和推动者，用全方位的绿色金融行动服务“双碳”目标，将绿色金融纳入全行战略，全力保障绿色金融发展与国家经济社会绿色低碳转型适配，绿色金融底色持续增亮。本期绿色金融债券作为境内首单可持续发展挂钩金融债券，是建设银行绿色金融创新的又一次成功实践，进一步丰富了绿色金融生态版图，也是建设银行在“致力成为全球领先的可持续发展银行”路途上的一次有益探索。

　　中金公司积极配合建设银行探索金融创新服务绿色发展，充分发挥投资银行的专业优势，在发行方案创新设计、监管沟通、投资者推介等方面发挥中坚力量，助力建设银行高效圆满地完成本次发行工作，为金融支持绿色转型、推动经济高质量发展贡献了力量。