茂宸分享 | 2022年4月29日要闻摘要及市场回顾

　　2022年4月29日要闻摘要:

　　1

　　周四（4月28日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

　　2

　　大中华要闻：

　　· 中国结算：4月29日起，将股票交易过户费总体下调50%，即股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02%、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025%双向收取，统一下调为按照成交金额0.01%双向收取。

　　· 央行：设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对科技创新的支持力度。科技创新再贷款额度为2000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期两次，发放对象包括国家开发银行、政策性银行等共21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的科技企业贷款本金60%提供资金支持。

　　· 58同城、安居客：生活在一线、新一线城市的青年群体中，超八成的在5年内有购房计划，更愿意选择的贷款年限为20年；超六成认为理想月供收入比为30%-40%。超四成深圳青年选择每月还万元以上的房贷。

　　· 高盛：中国出现大规模资本外流和汇率快速大幅贬值的概率很低。在出口价格上涨的背景下，中国的货物贸易将保持强劲，服务逆差将维持低位，4月出口波动的情况仅是暂时性的，贸易顺差随后将恢复至稳健水平。

　　· 中国有色金属工业协会：将切实按照有关部门做好大宗商品保供稳价的工作要求，强化行业自律，稳定市场预期，防范镍价恶意炒作和非理性波动。为进一步提升我国镍行业国际价格影响力，建议研究探索镍期货国际化方案，促进形成更加合理的国际定价机制。

　　· 国务院关税税则委员会：为加强能源供应保障，推进高质量发展，自2022年5月1日至2023年3月31日，对所有煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

　　· 中国证券登记结算有限责任公司发布公告称，决定自2022年4月29日起，将股票交易过户费由现行沪深市场A股按照成交金额0.02‰、北京市场A股和挂牌公司股份按照成交金额0.025‰双向收取，统一下调为按照成交金额0.01‰双向收取。

　　· 交通运输部：预计今年“五一”假期客流量较去年明显下降，全国客运量1亿人次，日均2000万人次，同比下降62%左右。客流出行以“就地、就近出游”为主。受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。

　　· 华为：一季度，实现销售收入1310亿元，同比下降约14%；净利润率4.3%，同比下降6.8个百分点。整体经营结果符合预期，消费者业务受到较大影响，ICT基础设施业务实现稳定增长。在研发上加大投入，以保持持续创新的能力，为客户创造价值。此外，新一代折迭旗舰华为MateXs 2发布，售价9999元起。

　　3

　　环球/ 美国要闻：

　　· 美国商务部报告称，第一季度国内生产总值（GDP）意外下降1.4%，预期为增长1.1%。这标志着美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。净出口和库存对经济的拖累约4个百分点。政府支出萎缩，也对经济构成压力。

　　· 美国商务部经济分析局公布的预估数据显示，美国一季度个人消费支出（PCE）价格指数上涨7.0%，去年第四季度为6.4%；扣除食品和能源价格，核心PCE价格指数上涨5.2%，前值为5%。

　　· 日本央行宣布维持超宽松货币政策，下调2022财年（截至2023年3月）经济增长预期并上调通胀预期。日本央行当天在结束为期两天的货币政策会议后发表公告说，将继续保持当前的超宽松货币政策，将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

　　· 独立研究机构能源与清洁空气研究中心（Centrefor Research on Energy and Clean Air）的一项研究显示，俄乌战争爆发两个月以来，俄罗斯对欧盟的化石燃料出口收入飙升。自2月24日至4月24日，俄罗斯的全球化石燃料出口收入达663亿美元。其中，欧盟进口的俄罗斯化石燃料总额达463亿美元，约占70% 。

　　· 有外电指，石油出口国组织及盟友（OPEC+）倾向坚持其现有产量协议，同意在5月5日召开会议时宣布6月的石油原油日产量额外增加42万桶 。

　　· 苹果 公布2022财年第二季度财务业绩。财报显示，苹果该季度营收为972.78亿美元，同比增长9%，创下了非假日季的最高纪录，净利润为250.10亿美元，同比增长6%。具体来看，iPhone带来了506亿美元的收入，这是苹果最大的收入来源。

　　· 推特公布了2022年第一季度业绩。财报显示，推特Q1营收12亿美元，同比增长16%，不及市场预期的12.25亿美元，当季净利润为5.13亿美元，好于市场预期的亏损1.69亿美元。

　　· 全球最大的芯片制造商之一英特尔公布，第一季度销售额同比下降了近7%至184亿美元，不及市场预期。其中，计算机芯片业务的销售额下降了13%至93亿美元。英特尔CEO表示，供应链、库存和通胀的问题依旧存在，预计全球芯片短缺的情况将延长到2024年。

　　· 德国联邦统计局发布的最新数据显示，德国4月调和CPI大涨7.8%，高于彭博社预期值7.6%，同时也高于前值。同时，统计局报告还预计德国2022全年平均通胀将达到6.1%，明年将降至2.8%，并且大幅下调了经济增长预期。

　　· 据《华尔街日报》28日报导，德国驻欧盟的代表表示，只要给出时间去获得替代性供应，德国将不再反对对俄罗斯石油实施完全的禁运。市场认为，德国这一立场转变为欧盟出台下一轮对俄罗斯制裁铺平道路。

　　· 世界黄金协会数据显示，今年第一季度，全球黄金需求1234吨，同比增长34%，比五年平均水平1039吨高出19%；其中，全球黄金ETF持仓增加269吨，为2020年第三季度以来的最高季度净流入。

　　· 瑞典央行将基准利率上调至0.25%，市场预期为维持在0%不变；瑞典央行决定下半年降低资产购买步伐，今年还将加息2-3次。

　　· 据美国劳工部当地时间4月28日发布的数据，截至4月23日的一周，美国首次申请失业救济金的人数为18万人，较前一周减少了5000人。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年4月29日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 美国财长耶伦日前表示，美国政府正着手处理通胀问题，将仔细审视对华贸易政策，并称降低中国货品的进口关税是值得纳入考虑的措施。

　　2. 高度依赖俄罗斯天然气的芬兰拒绝卢布结算令，而奥地利、斯洛伐克接受卢布支付，此外，新近消息显示德国、意大利、拉脱维亚都有企业可能用卢布付款。

　　3. 苹果季绩表现虽胜市场预期，惟警告本季面临挑战，其中包括因疫情相关的供应链限制，或对销售额造成40亿至80亿美元的损失。苹果亦警告，与疫情相关的封锁措施正削弱中国的需求。

　　4. 受到通胀、劳工、供应链以及Rivian一季度股价重挫影响，亚马逊第一季度净销售1164亿美元，低于分析师预期1164.3亿美元，同比增长7.3%，创下二十年来最慢增速。预计其第二季度的收入为1160亿美元至1210亿美元，同样低于分析师预计的1255亿美元。盘后一度暴跌10%。

　　5. 据美国证监会文件显示，马斯克在Twitter董事会接受其私有化方案后，随即连续两日在场内沽出合计441.5万股Tesla，从中套现39.9亿美元，马斯克吞并Twitter方案中，现已确保255亿美元债务和抵押贷款，并有210亿美元股权承诺，但该210亿美元资金来源成疑，令外界估计他须出售Tesla部分持股。马斯克在香港时间周五早上，于Twitter回复指「在今日之后，没有进一步计划再出售Tesla持股。」

　　6. 离岸人民币兑美元收复6.62，较日内低点反弹近800点，报6.6166。

　　7 欧洲股市开盘全线走高，德国DAX指数涨0.82%，英国富时100指数涨0.57%，法国CAC40指数涨0.63%。

　　8.国内商品期货收盘大面积飘红，燃油涨超6%，原油涨超3%；黑色系午后走高，铁矿石涨超4%，焦炭涨逾2%，螺纹钢、热卷涨近2%；贵金属走高，沪金涨近2%，沪银涨近1%；不锈钢跌近1%。

　　2

　　港股市场:

　　港股低开高走，午前受利好消息刺激爆发，午后继续拉升并整体维持强势震荡。恒生指数放量收涨4.01%报21089.39点，周涨2.18%；恒生科技指数涨9.96%报4471.75点，周涨11.76%；恒生国企指数涨5.49%报7298.69点，周涨4.68%。大市成交1651.16亿港元，南向交易今日暂停。

　　科技股全线爆发，恒生科技指数30只成分股中，有11只涨超10%，其中万国数据涨超18%，阿里巴巴、京东、美团涨近16%，哔哩哔哩涨13%，腾讯涨11%，百度涨超10%，快手、理想汽车涨近9%， 网易涨近8%，小米涨7.4%，小鹏汽车涨7.1%。

　　3

　　A股市場:

　　上证指数收盘报3047.06点，涨2.41%；

　　创业板指报2319.14点，涨4.11%；

　　深证成指报11021.44点，涨3.69%；

　　沪深三大股指早盘整理为主，午间重磅会议消息传来，指数午后拔地而起，上证指数顺利收复3000关口，宁德时代放量走升，助力创业板指收于日内高位。大市成交0.97万亿元，上日为0.84万亿。北向资金午后大幅进场扫货，全天净买入42.46亿元，早盘一度净卖出近25亿元；外资扫货方向以成长股居多的深市为主，沪股通仅小幅净买入2.21亿元，深股通则净买入达40.34亿元。本周北向资金累计净买入51.15亿元，为连续3周净买入；4月在指数大幅调整下外资仍然累计净买入63.01亿元。美的集团、贵州茅台、比亚迪净买入额位列前三，分别获净买入9.01亿元、6.68亿元、3.53亿元。净卖出前三个股为招商银行、五粮液、兴业银行，分别遭净卖出4.93亿元、4.48亿元、3.81亿元。

　　4

　　滬/深港通數據:

　　行业方面，锂矿指数涨5.5%。融捷股份、天齐锂业涨停。苹果指数、锂电池指数、光伏指数均涨超4%，隆基股份、立讯精密、兆易创新涨超5%。蓝思科技涨超10%。

　　炒股软件指数涨超9%。同花顺涨超13%，指南针涨超11%，东方财富涨超8%。

　　今日头条平台指数涨超7%。卫星互联网指数、稀土指数、华为HMS指数、光刻胶指数、网络游戏指数涨超6%。盛和资源、华宏科技、三七互娱涨停。

　　白色家电指数涨6.15%。小熊电器、飞科电器、九阳股份、新宝股份等涨停。美的集团涨超7%，海尔智家涨近6%。

　　汽车整车指数涨5.8%，长安汽车涨停。比亚迪涨近5%。长城汽车涨8%。

　　煤炭开采指数小涨。中国神华、陕西煤业、中煤能源、山西焦煤齐跌。兖矿能源涨近2%。此前，国务院关税税则委员会公告，5月1日起对煤炭实施零进口暂定税率。

　　银行指数小跌，兴业银行、邮储银行、平安银行走软。

　　酒类指数微跌。五粮液跌超2%。老白干酒、洋河股份涨停。贵州茅台小跌。

　　房地产指数涨超3%。万科A、金地集团、绿地控股、新城控股、保利发展齐升。

　　券商指数涨4.8%。太平洋、华林证券涨停，中信证券、中信建投均涨5%左右。

　　互联网指数涨近7%。值得买、恺英网络等十余股涨停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind