茂宸分享 | 2022年4月27日要闻摘要及市场回顾

　　2022年4月27日要闻摘要:

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　　周二（4月26日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 中央财经委员会会议：全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。要加强交通、能源、水利等网络型基础设施建设，把联网、补网、强链作为建设的重点，着力提升网络效益。

　　· 财政部：1-3月，国有企业营业总收入186044.7亿元，同比增长12.9%。利润总额10187.4亿元，同比增长7.0%。3月末，国有企业资产负债率64.3%，上升0.1个百分点。

　　· 中国物流与采购联合会：一季度全国社会物流总额84.0万亿元，同比增长6.2%。从规模看，社会物流总额与GDP的比率回升至3.1，为2020年以来的最高水平。3月以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情频发，物流供需增速稳中趋缓，总体来看，一季度物流规模持续扩张。

　　· 中国证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，支持基金管理公司在做优做强公募基金主业的基础上实现差异化发展，积极推进商业银行、保险机构、证券公司等优质金融机构依法设立基金管理公司，稳步推进高水平开放。

　　· 中国人民银行有关负责人表示，我们关注到近期金融市场出现一些波动，主要受投资者预期和情绪的影响。当前我国经济基本面良好，经济内生增长潜力巨大，防范化解金融风险取得实质性进展。

　　· 今年一季度开发银行向物流流通行业发放贷款211亿元，加大对国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、国际物流供应链建设等重点领域的支持力度，为建设现代流通体系提供高效融资支持。

　　· 国务院表示，要推动金融系统通过降低利率、减少收费等多种措施，向实体经济让利。引导金融机构优化信贷管理，对受疫情影响严重的行业企业给予融资支持，避免出现行业性限贷、抽贷、断贷。

　　· 国家统计局数据显示，1-3月份全国规模以上工业企业利润增长8.5%。采矿业实现利润总额同比增长1.48倍；制造业实现利润总额下降2.1%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额下降30.3%。

　　· 上海复旦首季营业收入按年升54.5%至7.7亿元，净利润大升1.7倍至2.3亿元，符合盈喜范围。扣除非经常性 损益的净利润升近2.2倍至2.26亿元，基本每股收益0.29元。

　　· 贵州茅台：一季度，营业收入322.96亿元，同比增18.43%；净利润172.45亿元，同比增长23.58%。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 德国执政党呼吁，在停止俄罗斯能源供应后，将所有俄罗斯银行全面排除在环球银行金融电信协会SWIFT体系之外。另外，该党呼吁德国计划尽快完全停止来自俄罗斯的所有能源供应。

　　· 外媒称俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）已告知波兰和保加利亚，将从周三开始停止天然气供应。这一消息表明俄罗斯与欧洲各国在关键能源供应问题上的紧张关系出现重大升级。

　　· 据欧洲天然气基础设施公司（GIE）的资料，4月24日，德国天然气储量在过去一周上升至80.0太瓦时，即最高储量的33%，同期的5年平均水平为43%。一周前为31%。另外，奥地利的库存量百分比最低；与5年的季节平均值相比，英国和波兰的库存率是最大的。

　　· 亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国第一季度GDP增速预计为0.4%，大幅低于此前预测的1.3%。

　　· 日本央行4月27-28日将以0.25%的收益率对10年期国债进行无限量购买操作。日本央行表示，可能会根据需要改变债券购买计划。日本首相岸田文雄称希望日本央行继续努力实现2%的通胀率。

　　· 世界银行预计，2022年能源价格将比去年上涨50.5%，2023年将下降12.4%；预计2022年食品价格将较去年上涨22.9%，2023年将下降10.4%。

　　· 为抑制乌克兰危机及日元大幅贬值背景下的物价加速上涨，日本内阁会议推出一项经济救助计划。该计划财政开支部分总计6.2万亿日元，包含民间资金在内的总规模达13.2万亿日元。

　　· 标普CoreLogic凯斯-席勒美国20城房价指数在2月份同比上涨20.2%，高于1月份18.9%的同比涨幅。所有20个城市的房价涨幅均达到两位数，凤凰城、坦帕和迈阿密涨幅最大。

　　· 在推特接受马斯克收购协议之后，特斯拉股价暴跌超过12%，市值蒸发超千亿美元，这表明特斯拉投资者可能担心拥有推特这样的平台可能会分散马斯克的注意力。截至当日收盘，推特股价也下挫超过3%。

　　· 瑞银公布2022财年第一季度财报。财报显示，瑞银第一季度净利润为21.36亿美元，同比增长17%，第一季度总营业收入为93.63亿美元，好于市场预期的88.3亿美元，同比增长8%。

　　· 微软公布，截至3月底止第3财季收入优于市场，同比增长18%至493.6亿美元，但低于之前一季20%的增速；经调整后每股盈利2.22美元，市场预期2.18美元。

　　· Google母公司Alphabet收市后公布首季业绩，截至3月31日止季度，收入680.11亿美元，按年增长23%，稍逊市场预期，较2021年首季的34%增长大幅放缓。纯利跌8.3%至164.36亿美元。Alphabet还宣布，将另外回购至多700亿美元A类股和C类股。

　　· Twitter接纳Tesla创办人马斯克（Elon Musk）440亿美元的收购建议。外电引述美证交会（SEC）文件显示，若马斯克未能取得足够资金完成收购Twitter，他需要向Twitter支付10亿美元（约78亿港元）分手费，同样，若Twitter接纳第三方收购建议或股东反对马斯克的收购，Twitter则要向马斯克支付10亿美元分手费。

　　· 美国通用汽车公布季度业绩，通用汽车季度收入按年升11%至359.8亿美元，低于预期的370.1亿美元，调整后每股收益2.09美元，高于预期的1.68美元。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, 新浪财经

　　2022年4月27日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 乌克兰外交部长库列巴表示，乌克兰正在进入一个质变的、根本性的新阶段，其武装力量正在改用北约武器并全面向北约标准过渡。

　　2. 美国3月新屋销售环比大跌8.6%，表明高房价和飙升的借贷成本对市场造成了更大的挤压。同日数据显示，2月20城房价指数上涨20.2%，创史上最快增速。

　　3. 世界银行World Bank表示，由于贸易和生产中断，俄乌战争加剧的食品和能源价格涨幅已达1973年石油危机以来的高点，预计在2022年将超过50%，或将在2023年和2024年回落；预计农业和金属价格在2022年上涨近20%，随后几年在高位温和回调。

　　4. 北京市通州全区中小学今日起停课

　　5. 蔚来第20万台量产车在江淮蔚来合肥工厂下线。蔚来称，这是公司2022年全面加速中的重要里程碑，这意味着，蔚来整车生产重启，同时也预示着，以上海为核心的汽车产业链正在慢慢恢复。

　　5. 中国无人机制造商大疆创新（DJI）宣布，暂停俄罗斯、乌克兰两地销售，确保旗下产品不会用于战斗。大疆创新为首家大型中资企业在俄罗斯入侵乌克兰后决定暂停俄罗斯销售。

　　6. 全球第一的丹麦航运巨头警告称，今年全球的集装箱货运量可能会下滑。公司预计今年集装箱货运量处于下滑1%-增长1%的区间内，而此前的预期是增长2%-4%。

　　7. 国内商品期市收盘多数上涨，普麦涨停；原油系维持强势，燃油、原油涨近6%，沥青、LPG涨超5%；基本金属多品种午后拉升，沪镍涨近6%，沪锡涨近3%；苹果期货持续走高，涨逾5%；油脂油料多数上涨，棕榈油涨近5%，豆油涨超3%；铁合金走低，硅铁跌近3%，锰硅飘绿；煤炭期货疲软，焦炭跌近2%，焦煤跌超1%，动力煤跌0.15%。

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　　港股市场:

　　港股早盘大幅低开，午前震荡拉升转涨，午后整体维持震荡势头波动不大，恒指一度升破2万点。恒生指数收涨0.06%报19946.36点，恒生科技指数涨1.68%报3981.14点，恒生国企指数涨0.57%报6786.02点。大市成交1251.46亿港元，南向资金今日净买入28.28亿港元。美团-W、中国海洋石油、腾讯控股分别获净买入15.54亿港元、4.88亿港元、4.01亿港元。净卖出方面，建设银行、中国移动、小米集团-W分别遭净卖出1.58亿港元、0.99亿港元、0.7亿港元。

　　科技、有色、餐饮股强势反弹，海底捞涨超11%领涨蓝筹。科技股方面。比亚迪电子涨近12%，快手涨5%，华虹半导体涨4.7%，京东、舜宇光学科技、小米集团涨超3%。

　　有色股大涨，赣锋锂业涨超12%，中国铝业涨超7%，东岳集团、紫金矿业涨近6%，天工国际、五矿资源、洛阳钼业、中国黄金国际等明显收涨。

　　餐饮股尾盘拉升，海底捞涨超11%，奈雪的茶涨超13%，九毛九涨超6%，呷哺呷哺涨近6%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报2958.28点，涨2.49%；

　　创业板指报2269.17点，涨5.52%；

　　深证成指报10652.9点，涨4.37%；

　　沪深股指早盘跃跃欲试，午后多头发动猛攻，锂矿板块高空加油，半导体、光伏等热门赛道一拥而上，宁德时代放量录升8%，创业板指创2016年3月17日以来最大单日涨幅。大市成交0.92万亿元，上日为0.84万亿元。北向资金全天净买入43.59亿元，其中沪股通净卖出1.29亿元，深股通净买入44.89亿元。贵州茅台、平安银行、美的集团净买入额位列前三，分别获净买入9.19亿元、3.05亿元、3.01亿元。净卖出前三个股为招商银行、中国建筑、药明康德，分别遭净卖出5.56亿元、3.9亿元、2.79亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，锂矿指数、动力电池指数、锂电池电解液指数涨超9%。盛新锂能、融捷股份、天齐锂业、赣锋锂业等涨停。紫金矿业、盐湖股份均涨7%左右。比亚迪涨超1%，盘中一度跌近6%。

　　锂电池指数涨超8%，盐湖提锂指数涨7.9%。宁德时代涨7.97%。稀土指数涨8%，北方稀土触及涨停。

　　白酒指数涨近3%。贵州茅台涨3.6%，成交金额超百亿元。五粮液涨近2%。

　　光伏指数涨7.78%。隆基股份涨超7%，通威股份涨超9%。晶澳科技涨停。中环股份、天合光能、福斯特、阳光电源集体大涨。

　　苹果指数涨5%。歌尔股份涨停。立讯精密、兆易创新大涨。

　　纺织服装指数盘中一度跌超4%，20余股跌停，收盘小跌。梦洁股份、浪莎股份、红蜻蜓等10余股收盘仍跌停。

　　房地产指数跌1.68%。奥园美谷、皇庭国际、信达地产跌停。万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团、绿地控股、新城控股集体下滑。其中，万科A、保利发展均跌4%左右。

　　银行指数小跌。工商银行跌超2%。建设银行、中国银行、农业银行、招商银行、邮储银行走低。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind