茂宸分享 | 2022年4月28日要闻摘要及市场回顾

　　2022年4月28日要闻摘要:

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　　周三（4月27日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　大中华要闻：

　　· 中国黄金协会：一季度，全国黄金消费量260.26吨，同比下降9.69%。其中，黄金首饰168.86吨，同比下降0.19%；金条及金币69.62吨，同比下降27.71%；工业及其他用金21.78吨，同比下降4.10%。

　　· 华为：去年华为手机供应很困难，今年华为手机供应得到了极大地改善。华为手机产能开始恢复，所以大家想买华为产品、华为手机能买到了。将发布新一代折迭屏手机Mate Xs 2，新款折迭屏的厚度和重量接近普通手机。

　　· 据国家外汇管理局，2022年一季度，我国经常帐户顺差5685亿元；国家外汇管理局副局长王春英表示，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常帐户顺差895亿美元，与同期GDP之比为2.1%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入650亿美元，保持在较高水平。

　　· 发改委：要求相关省份发展改革委高度重视，指导督促企业严格落实煤炭中长期合同签订履约要求，采取切实措施保障煤炭中长期交易价格运行在合理区间。

　　· 证券时报：近期多家纸企发布白卡纸涨价函。其中，晨鸣纸业、博汇纸业计划自5月1日起，对旗下白卡纸产品价格在目前售价基础上统一上调200元/吨，其他企业也有对相关产品的调价计划，白卡纸企业时隔一月再度提价。据悉，原材料价格居高和出口利好是此次白卡纸提价的主要原因。

　　· 比亚迪公布了自家的2022年一季度的季报业绩，整个一季度中比亚迪实现了营业收入668.26亿元，同比增长63%，归母净利润为8.1亿元，同比增长240%，扣非净利润为5.1亿元，同比增长729%。

　　· 中国人寿：一季度，营业收入约3437.77亿元，同比减少8%；净利润约151.78亿元，同比下降46.9%。报告期内，受当期权益市场波动以及2021年同期基数较高的综合影响，投资收益同比下降。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 据俄罗斯商业日报Vedomosti，俄罗斯经济部初步预计，俄罗斯2022年GDP将下降8.8%，2023年将转为增长1.3%；另外，2022年俄罗斯石油出口将从2021年的2.31亿吨下降到基线方案的2.283亿吨或保守方案的2.133亿吨。

　　· 全球最大的食用油发货国印度尼西亚将扩大一项出口禁令，将粗棕榈油、RBD棕榈油和废弃的食用油包括在内。该政策将从4月28日开始实施，一直持续到国内食用油价格回落。此前禁令只适用于棕榈液油。

　　· 日本央行周四料将维持超低利率，并警告原材料成本飙升给经济带来的风险加大，表明其决心通过大规模货币刺激来促进增长。日本央行坚持零利率计划的做法与其他主要央行转向紧缩货币政策相悖，尽管日本的通胀率预计将逐渐升向央行2%的目标。

　　· 澳大利亚第一季度CPI环比增长2.1%；同比增长5.1%，创2001年第二季度以来新高。

　　· 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，相关国家以卢布进行天然气贸易结算的机制已经生效，俄罗斯天然气工业股份公司正在实施新的支付机制。据消息人士透露，10家欧洲天然气公司已经在俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）开设了账户，以满足俄罗斯的卢布支付要求，4家公司已经支付了款项。

　　· 俄罗斯总统普京指示将俄出口化肥的限制延长至8月31日，并考虑进一步延长限制的可能性。同时，普京下令取消对在俄罗斯无类似产品的农业机械和配件的进口关税。

　　· 美国至4月22日当周EIA原油库存增加69.2万桶，低于预期的增加200万桶；战略石油储备（SPR）库存减少291.0万桶至5.531亿桶，降幅0.52%。

　　· Facebook母企Meta公布季度业绩。Meta季度收入增长7%至279.1亿美元，低于预期的282亿美元，增长创10年以来最慢，每股收益2.72美元，胜市场预期的2.56美元。Meta盘后造好，股价升近两成，报208.3美元。

　　· 福特汽车公司公布2022年第一季度业绩。财报显示，福特Q1营收为345亿美元，超出市场预期，同比下降4.7%。

　　· 国际货币基金组织发布报告称，预计今年斯里兰卡经济增长率将达到2.6%。4月6日亚洲开发银行将斯里兰卡今年的经济增长率调低至2.4%。

　　· 泰国财政部发言人鹏猜表示，财政部将今年的经济增长预期从1月预测的4.0%下调至3.5%，将今年的通货膨胀率调高至5.0%。

　　来源: hket, investing.com 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富

　　2022年4月28日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 普京表示，俄罗斯的特别军事行动所有任务肯定会完成。俄罗斯的士兵和官员阻止了一场可能在俄罗斯领土上展开的大规模冲突。乌克兰官员称乌军可于7月开始反攻。

　　2. 德国准备支持欧盟国家分阶段地、逐步禁止进口俄罗斯石油。相关原油禁令将包括一个过渡期。最终方案尚未敲定。支持对俄罗斯石油的“逐步禁令”，对于德国来说尚属首次。

　　3. 彭博社援引海运业巨头、中国台湾阳明海运的董事长郑贞茂周二表示，全球供应链瓶颈可能出现缓解迹象，将从今年下半年开始变好。郑贞茂指出，目前在洛杉矶和长滩港口外等候的船只数量已经从今年稍早前的100多艘锐减至40艘以下。

　　4. 国务院关税税则委员会按程序决定，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。

　　5. 发改委：自2022年4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。

　　6. 日本央行行长黑田东彦：日本央行将在每个工作日进行固定利率操作。日本经济呈回暖趋势。预计经济将随着海外需求上升而复苏。如果有需要，日本央行会毫不犹豫加大宽松。将继续寻求实现2%的通胀目标。

　　7. 美元兌日圓撲130水平，美元走強下，離岸人民幣、在岸人民幣一同走弱，每美元兌離岸人民幣報6.6488，升640基點。

　　8. 比特币被中非共和国宣布为法定货币。

　　9.欧股开盘，欧洲stoxx 50指数涨近2%，法国CAC 40指数涨近2%，英国富时100指数涨近1%。

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　　港股市场:

　　港股高开高走，恒指于午前触及日内高点，在回落超200点后午后再度拉升走强。恒生指数收涨1.65%报20276.17点，恒生科技指数涨2.15%报4066.89点，恒生国企指数涨1.95%报6918.62点。大市成交1057.54亿港元，南向资金交易暂停。

　　科技、金融、煤炭板块走强。科技股方面，金山软件涨超7%，哔哩哔哩涨超6%，众安在线涨超5%，京东、阿里巴巴、百度涨超4%，金蝶国际涨3.6%，腾讯涨1.5%。创梦天地涨近30%，为连续第二日强势反弹。

　　金融板块反弹，招商银行涨近6%领涨蓝筹；宝新金融涨超12%，渣打集团绩后大涨超10%，中国财险、新华保险涨超4%，中国太平涨3.5%，民生银行、交通银行涨近3%。

　　煤炭股强势，中煤能源涨超10%，中国神华涨近9%，兖矿能源涨5.6%，南戈壁大涨近18%，伊泰煤炭、兖煤澳大利亚等多股涨超10%。

　　个股方面，电子烟龙头思摩尔国际跌超15%。由于控股股东亿纬锂能的减持计划，公司控股股东或易主。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报2975.48点，涨0.58%；

　　创业板指报2227.65点，跌1.83%；

　　深证成指报10628.92点，跌0.23%；

　　上证指数全天震荡巩固为主，盘中出现反复，多头最终占优。宁德时代、金龙鱼、智飞生物低迷，拖累创业板指，宁德时代尾盘一度跌超6%。大市成交0.84万亿元，上日为0.92万亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，锂矿指数涨超4%。盐湖提锂指数小涨。盛新锂能、融捷股份均连续两日涨停。天齐锂业涨超6%，赣锋锂业涨超4%。盐湖股份涨近1%。比亚迪、紫金矿业飘绿。此外，亿纬锂能涨超4%。宁德时代跌4.8%。

　　白酒指数涨1.66%。贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份携手并进。

　　银行指数涨超1%。招商银行涨超4%。四大行飘红。成都银行涨超7%，创历史新高。

　　光伏指数小涨。隆基股份涨超5%。晶澳科技、中环股份、天合光能、福斯特、福莱特齐升。

　　新冠抗原检测指数跌超5%，新冠肺炎检测指数、虚拟人指数、体外诊断指数跌超4%。生物育种指数、预制菜指数、鸡产业指数跌超3%。

　　煤炭指数一度涨近7%，收涨5.8%。中煤能源涨停，陕西煤业一度封板。中国神华涨近8%，兖矿能源、山西焦煤、潞安环能大涨。

　　房地产指数早盘一度涨近4%，之后回落，午后一度回吐日内升幅，尾盘再度崛起，收涨近3%。滨江集团、金融街、信达地产等十余股涨停。保利发展、金地集团、绿地控股、万科A、新城控股普涨。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind