工银国际助力东原仁知服务集团（2352.HK）成功完成香港上市项目

　　工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（股票代码：2352.HK）成功于香港联交所主板上市。本次发行总规模约合2,534万美元（超额配售权行使前），公司股票于2022年4月29日正式挂牌交易。

　　本次发行16,666,667股（超额配售权行使前），占超额配售权行使前发行后总股本的约25%。最终发行价格定为11.90港元/股，超额配售权行使前总发行规模约为2,534万美元。工银国际于建簿过程中引入了多笔高质量订单，并协助投资者高效下单，为项目的成功发行做出了不可或缺的贡献。

　　本次发行续写了工银国际在物业管理板块承销排名领先的市场地位，彰显了工银国际的高质量服务与在物业管理等轻资产领域的承销实力，进一步扩大了工银国际的市场影响力。2018年至今，工银国际已经完成的香港物管板块IPO项目包括华润万象生活、恒大物业、雅生活、金科智慧服务、融创服务、越秀服务、建业新生活、远洋服务、弘阳服务、金融街物业、银城生活及荣万家等。

　　东原仁知城市运营服务集团股份有限公司简介

　　东原仁知服务集团是一家历史悠久的物业管理服务提供商，在中国提供物业管理服务超过17年。主要在中国西南和华东经营业务。截止2021年12月31日，公司拥有325个在管物业项目，覆盖中国16个省、自治区及直辖市的51个城市，总在管建筑面积约为28.2百万平方米。根据中指研究院的资料，按总收益及总在管面积排名，公司分别名列“2021中国物业服务百强企业”第52名及第53名。

　　资料来源：招股书

　　ABOUT ICBCI

　　关于工银国际

　　工银国际控股有限公司（工银国际）是中国工商银行股份有限公司（工商银行）在香港的全资子公司。作为一家在香港注册的公司，工银国际依托母行卓越的品牌、雄厚的资金实力、广泛的客户基础以及领先的金融产品，依托內地，立足香港，面向境內、境外资本市场，向广大的海內外融资客户及投资者提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等四大产品线服务，另外，工银国际提供覆盖全球与中国的宏观经济、国际金融市场、环保、医疗等热门行业的市场研究服务。

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法