债券承销 | 民银资本助力中国长城资产（国际）成功发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券

　　2022年4月21日，民银资本作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，协助中国长城资产（国际）控股有限公司（“中国长城资产（国际）”、“公司”）担保发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票息4.25%，发行收益率为T3+145bps，债项评级为标普BBB+/惠誉A。

　　此次发行是中国长城资产（国际）（标普BBB+，展望负面/惠誉A，展望稳定）首次于境外资本市场发行3年期债券。债券簿记开始，初始价格指引为T3+190bps，受到市场投资者热烈追捧，峰值订单超过了42亿美元（其中承销商订单为23.1亿美元），近9倍认购，最终价格指引较初始价格大福收窄45个基点为T3+145bps，圆满完成发行。

　　此次发行是民银资本与公司的再一次良好合作，民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与中国长城资产（国际）的良好合作关系。

　　关于公司

　　中国长城资产（国际）控股有限公司是中国长城资产管理股份有限公司在香港的全资子公司，成立于1993年1月，主要从事投资和放贷业务。2017年6月，公司更名为中国长城资产（国际）控股有限公司。作为中国长城资产唯一的境外子公司，认真贯彻集团的战略布局，坚持“回归主业、回归境内”的总体导向，以“一体两翼”作为发展的基本架构。一方面，聚焦不良资产收购、管理和处置主业，专注于特殊机遇投资领域，综合运用并购重组手段,发挥跨境业务优势；另一方面，作为集团不良资产经营管理的境外延伸部分，跨境不良资产处置主阵地，充分发挥境内境外资本资源的纽带作用，成为以“市场化、国际化手段服务于集团不良资产主业的专业机构”。