债券承销 | 民银资本助力中信银行（国际）成功发行额外一级资本债券

　　债券承销

　　2022年4月13日，民银资本作为联席牵头行及联席账簿管理人，协助中信银行（国际）有限公司（“信银国际”、“公司”）直接发行符合巴塞尔协议III的6亿美元额外一级资本永续（前5年不可赎回）债券，票息4.80%，发行收益率为4.80%，债项评级为穆迪Ba2。

　　受近期地缘政治及通胀率屡创新高的影响，整体市场环境波动较大，一级市场发行不确定性较高。公司凭借发行前与市场充分的沟通，精准把握投资者偏好，锁定了本次有利的定价策略和发行窗口。债券簿记开始便受到市场投资者追捧，簿记峰值超过了21.5亿美元（其中承销商订单为11.85亿美元），本次额外一级资本债券初始价格指引为5.125%，最终价格指引为4.80%，较初始价格大幅收窄32.5个基点，圆满完成发行。

　　此次发行是民银资本于2021年7月参与信银国际额外一级资本债券发行后，与公司的再一次合作。民银资本以扎实的基石订单推动簿记建档，进一步加强了民银资本与信银国际的良好合作关系。

　　关于公司

　　中信银行（国际）有限公司是一家扎根香港的综合性商业银行，为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等。信银国际在香港拥有24家分行及两家商务理财中心，另于北京、上海、深圳及澳门设立网点，以及于纽约、洛杉矶及新加坡设有海外分行。

　　信银国际最终母公司中信集团有限公司是国家授权投资机构，亦是中国最优秀的国有跨国性金融及实业综合集团之一，在中国拥有全面的金融服务平台，涵盖跨境商业银行及投资银行、证券业务，以及保险、信托、资产管理、直接投资、商品及期货等。

　　信银国际作为北京中国中信集团公司跨境商业银行业务的重要一环，凭借母行中信银行的强劲实力，致力拓展香港、亚洲以至世界其他地区的业务，做好作为中信银行境外发展平台的角色。

　　资料来源：公司官网