研究部快讯：中国财险(2328)、龙源电力(916)

　　资讯由辉立研究部快讯提供

　　黄玮杰先生(Louis Wong) 辉立证券董事

　　见证过去三十多年香港股市每一个牛市和熊市，可谓实战经验丰富。现为香港多份财经报章杂志专栏作家，并为电视台及电台担任客席主持。

　　中国财险

　　(2328)

　　解构：

　　中国财险(2328)积极融入构建新发展格局，深化保险供给侧结构性改革，积极践行服务乡村振兴、智慧交通、健康养老、绿色环保、科技创新、社会治理「六大战略服务」，以「承保+减损+赋能+理赔」的保险新逻辑不断创新产品、服务和模式。集团今年第一季度实现原保险保费收入1521.39亿元人民币，较去年同期增长12.2%。各项险种的原保费收入均录得增长，其中以农险和信用保证险的原保费收入增长最为快速，增速分别达到28.8%和203.7%。(笔者没有持有上述股票)

　　策略：

　　买入价$7.90，目标价$8.80，止蚀价$7.30

　　辉立证券研究部

　　龙源电力

　　(916)

　　解构：

　　龙源电力是国家能源集团旗下的新能源运营平台，主要从事风电场设计、开发、建设、管理和运营。同时，还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目。公司换股吸收合并平庄能源交易获中国证监会核准，近期登陆A股市场。国家能源集团承诺未来将通过资产注入、组建合资公司、资产置换等方式推进下属其他风电资产合计2141万千瓦注入公司。公司有望成为千亿级别的A+H股风电板块上市平台。作为国家能源集团旗下的风电资产整合平台，公司有望迅速增大风电装机规模，通过规模化效应增厚公司风电板块利润。同时，自9月绿电交易试点以来，绿电市场已经迎来全国范围的常态化交易。公司作为全球新能源运营龙头企业，有望在电力市场化交易中获得更高的利润。

　　策略：

　　买入价$16.33，目标价$23.00，止蚀价$12.20

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