茂宸分享 | 2022年4月1日市场回顾

　　2022年4月1日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 欧元区3月CPI同比上升7.5%，续创历史记录，预期为6.7%，前值为5.8%。

　　2. 根据俄罗斯央行公布的信息，截至当地时间3月25日俄罗斯外汇储备为6044亿美元，相比于2月18日共计减少了388亿美元，减少了6%左右的外汇储备。

　　3. 德国对俄罗斯提出的天然气结算要求做出回应。德国总理朔尔茨再次重申该国拒绝采用卢布结算。

　　4. 俄罗斯正提出以比俄乌军事冲突前价格更折扣的价格（35美元/桶）向印度出口乌拉尔原油。

　　5. 俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食。同时，俄方可能会扩大禁止从西方国家进口商品的名单。

　　6. 经过一个多月的震荡，卢布已经从最低点158反弹，一度回升至75.5，回到俄乌冲突前水平。期间，俄罗斯曾多管齐下，力撑卢布。如大幅加息1050基点，要求欧洲用卢布支付天然气，并出台了一系列临时资本管制措施来限制恐慌性抛盘以及外资逃逸。

　　7. 美国财政部将俄罗斯的化肥排除在可能受制裁的名单之外，此举是为避免美国国内市场受农业化学产品短缺的影响。俄罗斯化肥生产商认为，欧洲国家也会跟进，全球化肥供应链将逐步恢复。

　　8. 欧盟能源专员Kadri Simson周四表示，欧盟一项针对太阳能的具体战略将加快审批，以支持更多的太阳能采购协议，并建立欧洲的太阳能制造能力。Simson强调：“我们需要把制造业带回欧洲，欧盟委员会愿意不惜一切代价实现这一目标。”

　　9. 美国商务部数据显示，美国2月PCE物价指数同比上涨6.4%，符合预期值6.4%，前值修正值为6%，是1982年以来的最高水平，为美联储2%目标的3倍多。

　　10.房地美在周四发表的声明中称，最新的30年期贷款的平均利率为4.67%，高于上周的4.42%，2021年1月时的纪录低点为2.65%。

　　11.京东上周传出向员工发出「毕业须知」部署裁员，有内媒指，持续了两周的京东裁员仍在继续，昨日京东总部大楼有大量被裁员工等待办理离职手续，其中一位京东员工在下午取号办理离职时排筹号码已经排至1000多。

　　12.中国3月财新制造业PMI较上月回落2.3个百分点至48.1，再度落入收缩区间，是2020年3月以来最低值

　　13.1季度的美国市场黄金美元大幅跑赢美股，美债惨跌。彭博大宗商品现货指数1季度暴涨26%，前所未见。

　　14.国内商品期市收盘多数下跌，农产品及能化品跌幅居前；菜粕、豆粕跌逾5%，棕榈油跌逾4%；原油、LPG跌逾5%，低硫燃料油跌逾3%。基本金属多数下跌，沪镍跌近2%，国际铜、沪锡跌近1%；黑色系多数上涨，硅铁、铁矿石涨逾3%，焦炭涨逾2%。

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　　港股市场:

　　港股大幅低开，早盘恒指一度跌近2%，弱势盘整后持续上扬收复跌幅，于尾盘成功转涨。恒生指数收涨0.19%报22039.55点，周涨2.97%；恒生科技指数收跌0.74%报4524.25点，一度跌近4%，周涨3.31%；恒生国企指数涨0.15%报7537.16点，周涨3.48%。大市成交946亿港元，南向交易继续暂停。

　　消费、能源板块涨幅居前，中国飞鹤涨近5%，农夫山泉涨超4%，周黑鸭、康师傅控股、维达国际涨超4%。

　　能源股重拾涨势，煤炭股表现出色，兖矿能源涨超6%，首钢资源、中国神华涨超3%，中国海洋石油、中国石化涨近2%。

　　地产股分化，禹洲集团涨21%，宝龙商业、绿地香港涨超10%，万科企业涨7%，正荣地产涨超6%。旭辉控股集团跌超10%，力高集团跌近4%。

　　科技股整体较弱，百度跌超4%，平安好医生跌3.6%，瑞声科技跌超3%，理想汽车跌2.6%，阿里健康、阿里巴巴、京东跌超2%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3282.72点，涨0.94%；

　　创业板指报2666.97点，涨0.28%；

　　深证成指报12227.93点，涨0.91%；

　　上证指数早盘低开高走，一度涨超1%，午后基本横盘整理。创业板指涨幅受限，迈瑞医疗、智飞生物低迷。大市成交超0.93万亿元，上日为1万亿。北向资金早盘持续进场扫货，午后场内观望，全天净买入44.21亿元，其中沪股通净买入16.88亿元，深股通净买入27.33亿元。本周，北向资金累计净买入229.02亿元，单周净买入额创年内次高，同时终结连续3周净卖出态势。中远海控、中国建筑、隆基股份净买入额位列前三，分别获净买入7.2亿元、4.62亿元、3.82亿元。净卖出前三个股为中国中免、招商银行、万华化学，分别遭净卖出3.67亿元、2.2亿元、2.08亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面，房地产指数午后拉升，收涨3.25%。万科A收涨超7%，尾盘一度涨超9%。保利发展、招商蛇口、新城控股、金地集团、绿地控股等齐涨。

　　券商、银行、保险指数涨超1%。齐鲁银行涨停，杭州银行、江阴银行、东方证券、中银证券等大涨。

　　Wind概念板块方面，免税店指数涨4.9%，南宁百货、海汽集团等涨停，中国中免涨超6%。

　　旅游出行指数、海南自贸港指数涨超4%。金陵饭店、天目湖、岭南控股、中科云网、西安饮食涨停。

　　白酒指数涨超2%。酒鬼酒涨6.7%。贵州茅台、五粮液均涨超3%。

　　锂矿指数涨1.6%。比亚迪涨2.68%。

　　茅指数涨1%。宁德时代、万华化学、海尔智家、爱美客、东方财富等普涨。

　　CRO指数跌2.67%。新冠特效药指数跌超3%。美诺华、中国医药跌停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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