茂宸分享 | 2022年3月21日要闻摘要及市场回顾

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　　茂宸集团(上市编号0273.HK)是一间提供健康财富解决方案的综合企业，业务包括金融，医疗保健和母婴童三大行业的产品及服务。茂宸以“财富管理及医疗保健伙伴”为定位，提供一站式服务，从生物科技医疗，母婴童产品服务至财富管理全方位照顾客户所需。

　　2022年3月21日要闻摘要:

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　　周五(3月18日)收市收報:

　　美股：

　　欧股：

　　A股：

　　日/韩股：

　　黄金：

　　原油：

　　ETF：

　　美股指数期货：

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　　本周重磅日程：

　　经济资料

　　· 周一（3月21日），中国3月五年期/一年期贷款市场报价利率(LPR)，德国2月PPI同比/环比，美国2月芝加哥联储全国活动指数

　　· 周二（3月22日），欧元区1月季调后经常帐，美国3月里士满联储制造业指数

　　· 周三（3月23日），英国2月CPI同比/环比，美国2月新屋销售，美国至3月18日当周EIA原油库存

　　· 周四（3月24日），美国3月19日当周首次申请失业救济人数，美国2月耐用品订单环比初值，日本、德国、法国、欧元区、英国等多国3月制造业、服务业以及综合PMI，美国3月Markit服务业PMI初值，美国3月堪萨斯联储制造业综合指数

　　· 周五（3月25日），英国2月零售销售同比/环比，德国3月IFO商业景气指数

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　　大中华要闻：

　　· 中国网：业内称，新能源汽车动力电池中镍的价格飙升了130%，而钴、锂和铝的价格在今年上涨了16%-88%。新能源车企卖一台亏一台，无奈纷纷涨价或停止接单。3月以来，已经有包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪咤汽车在内的近20家新能源车企宣布涨价，涉及车型近40款。

　　· 中办、国办：印发《关于加强科技伦理治理的意见》。从事生命科学、医学、人工智能等科技活动的单位，研究内容涉及科技伦理敏感领域的，应设立科技伦理（审查）委员会。推动设立中国科技伦理学会。坚守科技伦理底线。“十四五”期间，重点加强生命科学、医学、人工智能等领域的科技伦理立法研究，及时推动将重要的科技伦理规范上升为国家法律法规。

　　· 农村农业部：印发《关于做好当前农村地区新冠肺炎疫情防控工作的通知》，要扎实做好农产品稳产保供，进一步落实措施、压实责任，全力抓好春耕生产。组织好农资和畜禽饲料调剂调运，严禁随意设卡拦截、断路封路，确保农用物资运输畅通。

　　· 证券时报：上周美联储加息靴子落地，北上资金上周大幅流出，3月以来累计净卖出508亿元，位列历史第3大月度净卖出。白酒股持续成为北上资金净卖出的主要品种。此外，北上资金交投继续增加，达6548亿元，创近半年来新高。

　　· 中国3月1年期LPR为3.7%、5年期为4.6%，按月维持不变。

　　· 紫金矿业公布2021年业绩，期内收入约2251.02亿人民币，按年增长31.25%；净利润156.73亿元，按年增长140.80%；每股收益约0.6元；每10股派2元，即每股派0.2元，按年多67%。

　　· 2022年前两个月，中国从巴西进口的大豆较上年同期大幅增加。海关总署的数据显示，作为世界上最大的大豆买家，中国从巴西进口了351万吨大豆，较上年的103万吨增长了241%。

　　· 香港财政司司长陈茂波：港股上周极为波动之际，一直密切监察市场变化，不存在系统性风险。交易价差没有显著跳跃或增加、沽空金额虽有增加，但市场上的总淡仓占总市值比率仍为1.3%，与长期平均水平相约、衍生工具持仓亦没有过度汇集或累积的情况。而即使市场下跌，亦未见出现资金外流，券商的财务状况亦足以应对市场风险。

　　· 央视报导称，3月1日河南郑州楼市新政发布后，该市限购限贷同步放开，3月前两周周均二手房成交量相比去年12月周均水平提升70%，核心热门区域增量明显；房价涨幅不大但楼盘优惠力度减少。

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　　环球/ 美国要闻：

　　· 澳大利亚政府宣布，该国已立即禁止向俄罗斯出口氧化铝和铝矿石，包括铝土矿。俄罗斯近20%的氧化铝需求依赖于澳大利亚，此举将限制俄罗斯的铝生产能力澳大利亚政府在一份联合声明中表示。

　　· 据央视新闻消息，当地时间3月20日，法国经济和财政部长勒梅尔表示，法国已经冻结了俄罗斯中央银行220亿欧元的资产，还冻结了俄罗斯有关个人在法国机构账户中的资金约1500亿欧元。另有约30名俄罗斯人在法国的价值5亿欧元的房地产也被冻结。

　　· 联合国粮农组织：除了粮食方面，全球饲料原料价格也维持高位运行。俄罗斯和乌克兰玉米总产量约占全球总产量的4.73%，出口约占全球出口量的18.66%；两国小麦总产量约占全球总产量的13.97%，出口约占全球出口量的28.54%。受局势影响，导致近期小麦、玉米、豆粕等饲料原料价格波动明显；需求高涨和天然气价格波动也推高了肥料成本，尿素价格在过去12个月中上涨了三倍多。

　　· 美国联邦储备委员会(美联储/FED)最鹰派的两名政策制定者周五表示，美联储需要采取更激进的行动来抗击通胀，另外两名决策者表示，他们将对此持开放态度－其中一人在六个月前还预测，2022年完全不需要加息。

　　· 根据路透计算，2022年第二季度，俄罗斯计划从该国西部港口和通过德鲁日巴管道(Druzhba)出口和转运的石油为3,780万吨，高于第一季度的3,580万吨。

　　· 德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克率领一个由20多名企业家组成的代表团访问卡塔尔，寻求卡塔尔向德国出口更多的液化天然气，并加强德卡两国在氢能领域的合作。

　　· 日本中央银行18日在结束为期两天的货币政策会议后宣布，继续维持当前货币政策宽松力度，维持现行利率水平不变。在美联储、欧洲央行和英国央行纷纷收紧货币政策、步入正常化轨道之际，日本央行暂难追随欧美转向紧缩。日本央行宣布，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

　　· 据韩国关税厅（海关）21日发布的初步统计资料，韩国3月前20天通关出口372.56亿美元，同比增长10.1%。

　　· 沙特阿美（石油）：2021财年，净利润约合1098亿美元，同比大涨124%；总收入约合3590亿美元，同比增长超75%。作为全球最大的石油公司，其收入和利润的增长主要来源于原油价格的上涨、化工业务板块的整合及炼化业务板块利润率的提高。

　　· 据现代汽车IR网站20日统计，截至2月，现代汽车旗下豪华汽车品牌捷尼赛思(GENESIS)全球累计销量突破70万大关，达到70.0612万辆。

　　· 铃木汽车公司已决定投资约1500亿日元(约合80.09亿元人民币)在印度西部古吉拉特邦建立一家新的工厂，用于生产电动汽车及车载电池。铃木还计划建立一座汽车回收拆解厂。预计电动车的生产设施将在2025年建成，而电池厂计划在2026年开始运营。

　　· 三星生物制剂(SamsungBiologics)寻求在美国和欧洲建立第一批工厂，以在疫情时代重新平衡其全球供应链。目前，三星生物制剂为美国制药商礼来、英国葛兰素史克和阿斯利康代工新冠抗体药，为莫德纳代工新冠疫苗。

　　· 根据机票价格追踪软件HopperPrice Tracker的数据，美国国内往返机票价格超过323美元(约合2054.57元人民币)，比年初上涨近40%，比去年同期高30%。高需求和高油价是推升机票价格的两大驱动力。在需求方面，美国主要航空公司高管在摩根大通本周举行的投资者会议上称，航空旅行的需求比他们几个月前的预期要强得多。达美航空和美国航空都表示，上周的乘客预订量创下新高。

　　来源: hket, investing.com, 路透, 财经早餐, 华尔街见闻, 东方财富, 韩联社

　　2022年3月21日市场回顾:

　　1

　　市場焦點：

　　1. 深圳市疫情防控指挥部周日通告称，已在全市范围内完成三轮全员核酸检测，基本实现社会面动态清零，全市疫情防控形势依然严峻，但总体可控。

　　2. 基金研究公司EPFR統計顯示，過去一週流入美股基金的資金量達到320億美元，創近五週來新高。相比之下，美國對俄羅斯石油的依賴程度較低，而進入醫院的新冠患者的數量大幅下降。許多投資者認為，美國經濟走出最近幾周的地緣政治動盪，其狀態足夠強勁，足以承受油價飆升和俄烏衝突引發的高度焦慮。

　　3. 加拿大太平洋鐵路公司（CP.TO）因週日凌晨的一場勞資糾紛暫停運營，並將工人拒之門外，雙方都指責對方暫停運營，這可能會在大宗商品價格飆升之際擾亂關鍵物資的運輸。CP公司表示，暫停供應將擾亂穀物、鉀鹽和煤炭的運輸。

　　4. 发改委近日发布通知，要求进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产，强调要全力稳定粮食播种面积和产量，指出要下大力扩大大豆和油料生产，加快恢复东北地区大豆面积，大力推广大豆玉米带状复合种植，强化农业科技攻关，充分挖掘各地大豆种植潜力。

　　5. 据工信部原材料工业司网站，原材料工业司、装备工业一司共同召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会，会议要求，产业链上下游企业要加强供需对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。

　　6. 根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布的展望，预计4-6月，美国的西南到东海岸及北部到中西部地区的气温将高于历史平均水平。这一最新展望意味着这是一场1200年来最严重的干旱之一，而这对于美国西部的农业来说可能是一场灾难，将导致美国出现粮食危机。

　　7. 中國恒大、恒大物業、恒大汽車宣布今日停牌，三間公司其後一同發表通告，待刊發一份載有內幕消息的公告。外電REDD引述消息措，恒大本周將舉行全球投資者電話會議，向投資者介紹重組框架。

　　8. 東方航空一架搭載132人的波音737客機在中國廣西藤縣發生事故，傷亡情況未明。

　　9. 中国信通院发布2月国内手机市场报告，2月国内手机市场总体出货量1486.4万部，其中5G手机占比为76.5%。1-2月国内手机市场总体出货量累计4788.6万部，同比下降22.6%。

　　10.欧股开盘，德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数涨0.07%，法国CAC40指数跌0.12%，欧洲斯托克50指数跌0.32%。伦镍开盘跌停，跌幅15%，连续第四个交易日跌停。WTI原油日内涨幅达4%，报107.25美元/桶；布伦特原油日内涨幅达3.5%，报108.82美元/桶。

　　11.国内商品期市收盘多数上涨，能化品涨幅居前，原油涨近3%；基本金属多数上涨，沪铝涨逾2%，沪镍则跌逾6%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

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　　港股市场:

　　港股高开低走午后探底，尾盘跌幅略有收窄。恒生指数收跌0.89%报21221.34点；恒生科技指数跌1.53%报4416.33点，盘初一度涨超3%；恒生国企指数跌1.66%报7244.48点。大市成交1490.32亿港元，南向资金今日净买入10.8亿港元。中国移动、李宁、美团-W分别获净买入2.3亿港元、1.47亿港元、1.29亿港元。华润电力净卖出额居首，金额为1.14亿港元。

　　科技网络、地产、消费板块跌幅居前，海底捞跌超8%领跌蓝筹。

　　科技股方面，万国数据、美团跌超6%，百度跌5.9%，携程集团、网易跌超3%，腾讯跌2.3%，京东跌25，比亚迪电子、小米集团跌超1%。

　　抗疫、天然气股走强，三叶草生物大涨超27%，复星医药涨近22%，新奥能源涨12.5%，华润燃气涨近10%，昆仑能源涨近8%，信义能源涨4%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3253.69点，涨0.08%；

　　创业板指报2726.18点，涨0.46%；

　　深证成指报12379.64点，涨0.41%；

　　上证指数早盘偏强震荡为主，午后一度急跌至3223点，之后逐渐收复失地。大市成交超1万亿元，环比略增。北向资金午后加速离场，全天净卖出84.19亿元，其中沪股通净卖出49.53亿元，深股通净卖出34.65亿元。净卖出前三个股为五粮液、贵州茅台、万科A，分别遭净卖出3.52亿元、3.26亿元、2.67亿元。美的集团、赣锋锂业、隆基股份净买入额位列前三，分别获净买入2.08亿元、1.64亿元、1.07亿元。

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　　滬/深港通數據:

　　行业方面， 新冠特效药指数涨约4.5%，众生药业、精华制药均连续涨停。红日药业、广生堂、华海药业等大涨。

　　生物育种指数涨约5%，猪产业涨3.7%。北大荒、天邦股份、得利斯等涨停。

　　煤炭开采指数涨超2%，中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤普涨。

　　盐湖提锂、锂电池、动力电池均涨超1%。宁德时代涨1.86%，比亚迪盘中一度涨超6%。赣锋锂业、盐湖股份、华友钴业等齐涨。

　　水泥、保险、证券、银行指数均跌超1%。招商银行、杭州银行跌近3%。

　　Wind中国行业指数方面，制药指数涨2.2%。尔康制药、国药现代、康惠制药、盘龙药业、龙津药业、普洛药业、丽珠集团等涨停。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind

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