招银国际融资作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人助力香港首家SPAC公司Aquila香港IPO成功发行

　　交易概述

　　2022年3月18日，Aquila Acquisition Corporation（以下简称“Aquila”或“公司”，股票代码：7836.HK；权证代码：4836.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）担任此次Aquila在香港IPO的联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人。Aquila是第一家向香港联交所交表且第一家成功挂牌上市的SPAC，项目的成功发行奠定了招银国际融资在SPAC领域的领先地位，体现了引领市场及产品创新的专业能力。

　　Aquila是一家新注册成立的特殊目的收购公司（SPAC），公司计划重点关注亚洲（特别是中国）有科技赋能的新经济领域公司。Aquila本次全球发行100,065,000股A类股份及50,032,500份上市权证，其中每股A类股份发行价为10.00港元，总募集金额为10.01亿港元（1.28亿美元）。本次发行证券的认购及交易仅限专业投资者参与。A类股份最小买卖单位为105,000股，折合每手105万港元。每认购两股A类股份赠送一份上市权证，上市权证最小买卖单位为52,500份。

　　Aquila的发起人为招银国际金融有限公司的全资附属机构招银国际资产管理有限公司及其部分董事、管理层人员。招银国际资产管理业务团队已投资超过150家公司，涵盖各新经济领域，包括2018年在深圳证券交易所上市的宁德时代新能源科技股份有限公司（深圳：300750）、2018年在联交所主板上市的美团点评（香港：03690）以及2020年在纳斯达克全球市场上市的燃石医学（纳斯达克：BNR）。

　　Aquila作为首家上市的香港SPAC公司，招银国际融资保荐团队在准确领会监管精神的同时，能够结合市场的实际情况，牵头各中介机构，协助监管机构和发起人一同将规则条文落地实施，完成了第一份香港SPAC发行通函、第一份香港SPAC上市申请包、第一份香港SPAC发行条款的细节制定和提交，成为监管机构细则落地的标杆以及后续SPAC项目的重要参考对象。

　　招银国际融资有限公司作为本次交易的联席保荐人，在项目执行过程中，与公司管理层无缝交流，依靠过往项目经验的灵活运用以及与监管部门的顺畅沟通，深入研究SPAC上市流程及关注要点，高效配合发行人落地SPAC新规执行，为项目的顺利审批和成功发行奠定了坚实的基础，协助发行人在提交A1申请后2个月即完成发行上市工作。

　　在极为紧凑的时间表下，招银国际融资团队高效覆盖了超过百名机构的广泛投资者群体，其中包括大量非传统SPAC投资者。根据不同类型投资者在投资偏好及关注点上的差异，团队有针对性地开展了投资者教育工作，对香港SPAC的产品设计及本次项目的独特亮点进行了充分推介。此外，招银国际融资联合体系内全平台、全渠道通力合作，发挥多元化投资者网络覆盖优势，保障了本次项目的顺利发行。尽管面临市场的剧烈波动，此次发行仍然成功吸引了来自包括全球顶级机构的SPAC传统参与者，以及包括中资机构、企业、财富管理等SPAC新兴参与者的踊跃投资，展现了招银国际融资优秀的投资人服务能力和销售实力，得到发行人的高度认可。

　　招银国际始终坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的服务理念，发挥产品和平台协同优势，打造创新业务生态圈，更好地为客户提供多维服务。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于招银国际融资有限公司

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际融资”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际融资恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际融资实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际融资有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去五年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目。根据彭博公布的数据，招银国际融资在提供境外资本市场顾问服务的金融机构中处于领先地位，按总交易价值计算，在2017年、2018年、2020年及2021年港股首次公开发售中排名前四。招银国际融资已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。