昨天指数全天震荡走高，延续反弹之势，上证指数领涨。盘面上，赛道股早盘冲高回落，随后题材板块开始轮动活跃。东数西算、猪肉板块震荡走强，银行、券商股午后异动拉升，助推指数午后走强。总体上个股涨多跌少，两市成交额9691亿，较上个交易日放量200亿。板块方面，猪肉、旅游、教育、煤炭等板块涨幅居前，贵金属、盐湖提锂、草甘膦、医疗器械等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.77%，深成指涨0.24%，创业板指涨0.16%。北向资金全天净买入32.76亿元。
消息面上，第一轮谈判后，俄军继续开火，开展特别军事行动，美股低开低走，能源类大宗商品、黄金、农产品等价格大幅飙升。俄媒称，双方将于3月2日举行新一轮谈判。边打边谈或会成为后续的常态。国内方面，2月官方制造业PMI出炉，显示制造业景气水平略有上升。郑州房地产新政19条出台，促消费的政策力度也在加码，发改委部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作，15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。
对于俄乌局势对市场的影响，我们认为目前基本已经反应在了行情中，双方后续边打边谈可能还会经历一个较长的过程，在此期间，中间的反复也可能仍会造成短线行情的波动，但总体而言，此事件对市场的杀伤力已边际减弱，相反在事态不扩大升级的基础上，双方谈判取得的任何进展都有可能成为后市行情的支撑因素。随着3月的到来，我们认为影响行情的关键因素可能会转向国内的两会，全年目标如何设定，宏观政策调控的力度与方式，重点工作如何布局等等都会在两会上进一步明确，目前市场预期今年经济增速目标或设定在5.5%左右，CPI增速目标将稳定在3%，财政赤字率或在2.8-3%。两会会成为稳增长政策落地的重要时间窗口，在此期间，政策一般相对友好，也有利于行情的整体表现。不过，3月美联储会议也临近，俄乌冲突给美联储政策带来了较大不确定性，可能成为后市的一个干扰因素。板块上，随着两会对于稳增长政策的最终定调，稳增长板块可能逐步迎来兑现期，而两会过后，疫情管制可能会逐步放松，这会带来消费和服务业的复苏机会，成长股在前期的一波调整后，估值因素有所消化，后续或有阶段性机会的呈现。另外，创新驱动、业绩反转、数字经济等也可能成为市场的重要主线。
1、中国2月官方制造业PMI为50.2，预期49.8，环比上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。中国2月官方非制造业PMI为51.6，预期50.7，前值51.1。2月商务活动指数环比上升0.5个百分点，连续2个月保持在51以上，显示非制造业呈现企稳趋升迹象。（国家统计局）
2、商务部部长王文涛表示，今年将落实好中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持商务工作“三个重要”的定位，坚定实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平开放，全力保持商务平稳运行。商务部表示，消费去年又重新回到经济增长第一拉动力，今年在做好疫情防控前提下，将继续组织开展系列促消费活动。另外，全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，在做好疫情防控的基础上，出台务实管用的促消费政策措施。创新开展系列消费促进活动，打造消费升级平台，提升传统消费能级，加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级，努力实现消费“开门稳”，巩固消费对经济发展的基础性作用，更好服务构建新发展格局。
点评：随着疫苗和我国批准辉瑞新冠特效药的进程，在两会之后，对于疫情的高管控情况可能会有所放松，这有利于消费和服务业的逐步复苏。
3、郑州房地产新政19条出台，其中提出：引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率；对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策。（财联社）
4、国家发改委召开电视电话会，部署进一步完善煤炭市场价格形成机制工作。会议要求，要做好煤炭市场供需调节，保障产能合理充裕，加强储备体系建设，完善中长期合同制度，着力强化履约监管；要强化煤炭市场预期管理，健全生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范价格指数行为，对价格超出合理区间的行为及时采取提醒、约谈、调查、价格干预等各种手段和措施，引导价格合理回归；要加强煤、电市场监管，强化期现货市场联动监管、反垄断监管和价格监督检查，及时查处价格违法违规行为。
点评：煤炭市场价格形成机制的不断完善，有利于火电企业缓解成本压力，业绩改善，达到盈亏平衡线以上，对于相关行业个股有望形成刺激，尤其是火电转绿电的企业机会可能更多。
5、农业农村部发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》称，全力抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给。深入实施种业振兴行动，稳步提高农业综合生产能力。确保能繁母猪存栏量稳定在4100万头左右。《意见》明确，拓宽农业农村投入渠道，扩大财政投入。推动出台农业农村领域专项债操作指引，发挥专项债券资金对促进乡村振兴作用。
6、中钢协副会长骆铁军表示，要严厉打击铁矿石价格炒作行为，包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为；要强化对资本市场和参与者的监管，真正做到资本市场为实体企业服务；推动“基石计划”，提升我国钢铁行业资源保障能力。
7、国家卫生健康委会同财政部等15部门联合印发《“十四五”健康老龄化规划》。《规划》指出，增加医养结合服务供给。以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构。支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围。激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。鼓励医疗资源富余的基层医疗卫生机构利用现有资源开展医养结合服务。
点评：目前我国人口老龄化趋势逐年显现，国家频频发布政策促进我国养老产业的发展。在业内人士看来，中国将进入以长寿为主导的老龄化阶段，养老已经成为一个潜力巨大的朝阳行业。中国老龄科学研究中心对于养老产业的需求也进行过一项测算，中国老龄产业产值将在2050年突破100万亿元，届时将占GDP三分之一以上，与养老相关的产业发展空间巨大。
8、当地时间3月1日，俄罗斯国防部长绍伊古表示，俄军将继续在乌克兰开展特别军事行动，直至实现既定目标！据法新社报道，乌克兰总统泽连斯基称，保卫首都基辅是“当务之急”。随着俄乌冲突升级，市场对大宗商品供应的担忧加剧，能源类大宗商品、黄金、农产品等价格大幅飙升。美股低开低走，道指收跌1.76%，标普500指数跌1.55%，纳指跌1.59%。据俄罗斯媒体1日报道，俄罗斯与乌克兰代表团将于3月2日举行新一轮谈判。根据美国白宫当地时间3月1日发布的公告，美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基当日进行了通话。拜登在通话中强调了美国对乌克兰的帮助，包括持续提供安全援助、经济支持和人道主义援助等。当地时间3月1日，乌克兰总统泽连斯基在接受媒体采访时表示，他愿意和俄罗斯总统普京举行直接对话。
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盛讯达：股东陈湧锐拟被动减持不超3%公司股份
圣邦股份：控股股东及其一致人拟减持不超2%公司股份
ST龙韵：拟回购233万股至466万股
【经营&业绩】
百隆东方业绩快报：2021年净利同比增长278%
维远股份：2021年净利同比增长200.61% 拟10派3.91元
梅花生物业绩快报：2021年净利同比增长139%
凌钢股份：2021年净利同比增长64.61% 拟10派0.97元
兴业证券业绩快报：2021年净利同比增长18.48%
新泉股份：2021年净利同比增10.21% 拟10转3派3元
【合同&项目中标】
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【融资&定增】
厦钨新能：拟定增募资不超35亿元 用于锂电池正极材料3万吨扩产项目等
云南能投：拟定增募资不超18.66亿元 控股股东参与认购
瑞可达：拟定增募资不超7亿元用于新能源汽车关键零部件项目
【股价异动】
信安世纪：2021年人民币跨境支付系统项目相关收入占总营收比例较小
【其他】
西部矿业收问询函：要求自查是否存在提前泄露内幕信息等情况
牧原股份：目前已有合计超过1亿头产能的土地储备
新莱应材：当前存在部分订单积压情况
北向资金昨日净买入32.76亿元，连续3日净买入。贵州茅台、隆基股份、赣锋锂业净买入额位列前三，分别获净买入12.98亿元、7.16亿元、4.34亿元。净卖出前三个股为东方财富、天赐材料、比亚迪，分别遭净卖出7.69亿元、3.17亿元、2.54亿元。
1、聚赛龙：申购代码301131，顶格申购需配市值11.50万元，申购上限1.15万股，申购价格30.00元，公司主营改性塑料。
2、青木股份：申购代码301110，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格63.10元，公司主营综合电商服务。
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