招银国际作为全球协调人助力清晰医疗集团成功香港上市

　　招银国际（CMBI）致力于为企业及个人客户提供全方位、综合化的投资银行金融服务。

　　交易概述Transaction Overview

　　2022年2月18日，清晰医疗（股票代码: 1406.HK）成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任清晰医疗香港首次公开发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。清晰医疗此次全球发行136,000,000股（占行使超额配售权前发行后总股本的27.2%，其中包含11,000,000股旧股），发行价格定于每股1.60港元，总募集金额近2.3亿港元（假设超额配售权行使）。

　　公司总部位于香港，是一家领先的眼科专科私营医疗机构，多年来致力为病人提供全面的专业眼科治疗服务，在提供各种屈光治疗服务方面具有强大的竞争优势，包括屈光治疗，即SMILE手术、LASIK手术、多焦距人工晶体置换术及植入式隐形眼镜植入术。此外，公司同时为患者提供其他眼部问题的不同治疗，如标准白内障手术、激光程序、玻璃体切除术、其他治疗及手术、医疗诊症及检查服务以及销售处方药物等。得益于公司股东药明康德（上市前持有约21%股份）及控股股东3W Partners（上市前持有约44%股份）的大力支持，根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年各治疗类型所产生的收益计算，清晰医疗于中国香港地区的SMILE手术中排名第一；于多焦距人工晶体置换术中排名第二；以及于植入式隐形眼镜植入术中排名第一。

　　公司拥有专业且富有远见的高级管理层团队，对眼科医疗行业有深入了解并清晰把握市场趋势，对业务发展及营运具有创新思维。股东层面，主要股东药明康德在公司发展中起到关键作用，而控股股东3W Partners亦为医疗健康行业知名的专业投资者，共同助力公司长远发展。此外，股东及董事会主席胡定旭先生拥有丰富的健康医疗行业管理经验并曾任香港医管局主席，为公司业务持续发展带来积极作用。

　　招银国际凭借丰富的医疗行业IPO项目执行经验，在路演期间为公司安排多场高质量会议，充分帮助公司挖掘潜在业务合作机会。充分发挥招商银行和招银国际体系多平台、多渠道、资源丰富的优势，为公司提供专业、有效的发行建议，彰显了招银国际在医疗行业的高质量服务能力。

　　关于招银国际

　　招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，招银国际在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。