茂宸分享 | 2022年2月10日市场回顾

　　2022年2月10日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 液化天然气运费评估机构Spark Commodities数据显示，由美国运往欧洲的液化天然气即期租船费率转负，Spark30S (Atlantic) LNG现货评估价格周二跌至-750 美元/天，为2019年以来首次。由于美国液化天然气疯狂涌向欧洲，美国—欧洲航线现在有太多的液化天然气船；考虑到该航线行程较短，船只可以很快再次重新出发，目前航线供给严重过剩。2. 2月10日，国家发改委和能源局就关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施发表若干意见。《意见》的主要目标是在“十四五”时期基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，形成一系列体系，构建能源绿色低碳转型推进机制。 3. 英国《金融时报》援引航运巨头马士基表示，全球供应链困境应该会在今年下半年得到缓解。由于疫情的原因，去年全球的供应链陷入困境，并导致航运费用高昂，因此马士基海运业务盈利大幅增长，营收从2020年的292亿美元增长至482亿美元。为了提高供应链可预测性，马士基大幅增加了集装箱设备和船舶运力，并预测2022年下半年供应链紧张有望缓解。 4. MSCI新兴市场指数新纳入的市值前三大公司为格力电器、中国三峡可再生能源、天合光能。MSCI中国A股在岸指数新纳入4个成分股，其中包括中国移动、中伟新材料、东方基因等。MSCI中国全股票指数新纳入5个成分股，剔除5个成分股。新增格力电器、中伟新材料、陆金所ADR等五只股票。5. 美国银行、德银、摩根大通等主流华尔街投行都认为，周四发布的美国1月CPI通胀“很有可能低于预期”，短期内对美股战术型看涨，市场纷纷猜测通胀是否已经或接近触顶。6. 从全国煤炭交易中心获悉，煤价将逐步回落，目前国内电厂存煤平均可用天数达到23天，明显高于往年平均水平。7. 药明康德就近期情况召开线上沟通交流会。会上，药明康德被问及近期药明生物两家子公司被美国商务部列入UVL事件时强调，药明康德业务和运营一切正常，药明康德不在UVL名单中，预计未来也不会被纳入该名单。8. 彭博社报道称，软银集团其未参与阿里巴巴提交的额外美国存托股票注册。软银将继续持有阿里巴巴略低于25%的股份，90%的部门将继续持有，已将少量股份转换为现金用于支持愿景基金的投资。9. 外电报道，监管机构近期要求中国最大的几间资产管理公司，包括中国华融 （02799） 和中国信达 （01359） ，直接参与出险房企的重组纾困工作，收购出险房企地产项目及其拖欠债务。10. 国内商品期市收盘多数上涨，能化品涨跌不一，纯碱涨6%，玻璃涨逾3%，PVC涨近2%，甲醇跌逾2%；基本金属全线上涨，国际铜涨逾4%，沪铜涨近4%，沪锌涨逾2%；黑色系多数上涨，铁矿石涨逾3%，动力煤、焦煤则跌逾2%；农产品涨跌不一，豆二、豆粕涨逾2%，菜油、菜油、菜油下跌；贵金属均上涨。11. 上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，金属锂涨价5万元/吨，报价突破200万元/吨大关；碳酸锂涨价0.75-1万元/吨，氢氧化锂涨价0.55-1万元/吨，锂辉石精矿涨价20美元/吨，电解钴涨价0.17万元/吨，硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴、氧化钴涨价0.1-0.5万元/吨。正极材料方面，三元材料涨价0.25-2万元/吨，锰酸锂涨价0.55-0.65万元/吨，钴酸锂涨价2万元/吨。

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　　港股市场:

　　港股早盘大幅高开，盘初指数即迅速跳水，早盘恒指一度跌超0.7%，午后震荡上行并成功转涨。恒生指数宽幅震荡收涨0.38%报24924.35点，恒生科技指数涨0.56%报5666.99点，恒生国企指数涨0.76%报8789.92点。大市成交1291.3亿港元，南向资金今日净卖出0.59亿港元，结束连续18日净买入。中国移动、腾讯控股、建设银行分别遭净卖出11.34亿港元、7.5亿港元、3.03亿港元。净买入方面，药明生物、小鹏汽车-W、快手-W分别获净买入4.33亿港元、3.07亿港元、2.9亿港元。

　　有色股延续近期强势上涨势头，五矿资源涨11%，江西铜业涨7.5%，洛阳钼业涨超6%，紫金矿业、中国宏桥涨近6%，中国铝业涨超4%。

　　地产、消费板块走强，世茂集团、融创中国涨超10%，龙光集团涨近10%，雅居乐集团涨超8%，中国恒大涨5.4%，碧桂园涨4.5%。消费股方面，颐海国际、高鑫零售涨近6%，中国飞鹤、周黑鸭涨5.5%，农夫山泉、康师傅控股涨超2%。

　　医药保健板块整体延续跌势，药明生物跌超5%，药明康德探底后拉升收盘跌1.1%，京东健康大跌9.3%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3485.91点，涨0.17%；

　　深证成指报13432.07点，跌0.73%；

　　创业板指报2826.52点，跌1.98%；

　　上证指数全天窄幅震荡为主，连续四日录升。宁德时代一度下挫近9%并击穿500元大关，创业板指最多跌3%，尾盘抄底资金入场，跌幅逐渐收窄。大市全天成交0.94万亿元，环比略减。北向资金尾盘加速流入，全天净买入45.2亿元，春节后累计净买入97.4亿元。其中沪股通净买入52.71亿元，连续4日净买入；深股通净卖出7.5亿元，已连续6日净卖出。中国平安、紫金矿业、立讯精密净买入额位列前三，分别获净买入9.38亿元、9.27亿元、2.81亿元。净卖出前三个股为隆基股份、东方财富、赣锋锂业，分别遭净卖出4.19亿元、3.7亿元、1.92亿元。

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　　滬/深港通數據: ：

　　行业方面，CRO指数跌超4%。药明康德再跌超7%，续创阶段新低。美迪西、泰格医药等大幅下滑。

　　宁组合跌超3%。宁德时代跌5.3%，盘中股价一度跌至499.89元。凯莱英跌超8%，福斯特跌超6%。恩捷股份、亿纬锂能、阳光电源、石头科技均跌超5%。

　　新能源指数、光伏指数均跌2%左右。隆基股份跌超3%。比亚迪跌2%。

　　白酒指数跌0.75%。贵州茅台、五粮液均跌超1%。

　　猪产业指数涨近4%。巨星农牧、傲农生物、新五丰涨停。牧原股份、温氏股份均创阶段新高。牧原股份涨超5%。

　　航空运输指数创多年新高，中国国航、中国东航、南方航空集体走升。

　　水泥制造、保险、大基建央企指数集体走强，中国能建、中国交建、中国化学、中国平安齐升。

　　Wind中国行业方面，房地产指数早盘深V反弹，收涨超1%。万科A、保利发展、新城控股、华侨城A、金地集团涨声一片。

　　煤炭指数涨2.57%，中国神华近5%。此外，五千亿龙头长江电力盘中创下历史新高。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind