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虎年开门红，行情企稳了吗？

来源外汇天眼 02-08 07:33

节后首个交易日三大指数早盘集体高开，但之后走势出现明显分化，上证指数维持强势震荡，午后一度扩大涨幅，创业板指数冲高回落，午后一度翻绿。盘面上，大基建板块盘中爆发全天强势，此外与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨。

　　节后首个交易日三大指数早盘集体高开，但之后走势出现明显分化，上证指数维持强势震荡，午后一度扩大涨幅，创业板指数冲高回落，午后一度翻绿。盘面上，大基建板块盘中爆发全天强势，此外与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨。题材股昨日普遍调整，近40只个股跌停或跌超10%。总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额8231亿，较上个交易日放量289亿，成交量相比节前有所回暖。板块方面，油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前，新冠治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨2.03%，深成指涨0.96%，创业板指涨0.31%。北向资金全天净买入55.52亿元。

　　消息面上，虎年第一个工作日，多省区县集中举行项目开工仪式，涉及数千亿元投资规模的重大项目密集开建，涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等领域。另外，多地纷纷提出共有产权住房管理办法，保障房2022年有望加速推进。这些都是稳增长政策提前和发力的重要表现，预计一季度仍会形成更多的实物工作量。北斗导航又一突破，应用场景进一步拓展至大众消费领域，有利于刺激相关概念股的表现。打破欧美国家垄断，我国首台自研光刻机完成交付，对半导体行业形成利好。

　　行情上，虎年的首个交易日，虽大小指数出现分化，但仍呈现比较明显的开门红，沪指的一根中阳线也一定程度上扫清了节前市场的情绪阴霾，目前节前影响行情的负面因素正逐步消退。节日期间高层再度释放稳增长信号以及海外市场不错的表现，也是对节前预期的纠偏，从而成为昨天行情的重要助力。展望后市，在负面因素消退的同时，积极因素正逐步积聚，1月地方两会相继召开，稳增长诉求强烈，其中多地政府上调2022年固定资产投资目标增速，基建与制造业将成为重要抓手。随着3月全国两会的临近，稳增长政策将加速推进与发力。昨天新闻联播也报道了多省区县在虎年第一个工作日就集中举行了诸多项目开工仪式，预计后市更多实物工作量可期。除财政政策主导的新老基建投资外，货币政策方面，在一季度继续发力的空间也仍较大，后市重点关注宽信用拐点的呈现。在此背景下，我们认为短线行情有望维持住反弹态势，但底部的构筑可能还需要一个震荡的过程，不过整体行情已无需过度悲观。板块上，稳增长主线正在获得市场更多的认同，新老基建、地产产业链等仍值得关注，赛道股在经过前期的调整后估值因素也得以部分消化，后市性价比有望逐步提升，消费股依然受疫情压制比较明显，制造业仍是政策支持的重点，以大宗商品为代表的周期股随着宽松政策的释放，预计后市仍有表现的机会。短线角度，仍可继续关注年报业绩超预期个股被错杀的机会。

　　1、工信部等三部门发布促进钢铁工业高质量发展的指导意见提出，力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局；严禁新增钢铁产能；坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能；鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。（wind）

　　2、房地产：今年已有多个城市住房公积金贷款政策明显放松，同时房贷放款周期也呈缩短态势。三四线城市最为明显，自贡、北海、玉林、马鞍山等多个城市发布或正式调整住房公积金政策。另外，《宁波市共有产权住房管理办法（试行）》出台。为抑制投资投机性购房，共有产权住房将按照市场价格进行销售，其中，交付未满1年的市场销售价格，参考相近时期、相邻地段商品住房项目销售备案平均价格，文件将于2月26日起施行。房源渠道包括三种：以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%，不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。（wind、上海证券报）

　　点评：不久前，兰州、杭州、东莞等地已纷纷提出共有产权住房管理办法。我国保障房体系逐年完善，多渠道供应、租购并举发展。保障房已被政治局会议列为地产政策之首，2022年有望加速推进。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资（含装修），2840亿元土地投资。在结构上，将更注重绿色建筑转型，如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。

　　3、虎年第一个工作日，仅福建、湖南、上海、陕西等地就有数千亿元投资规模的重大项目密集开建，涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等领域。昨晚的新闻联播，多省县区集中举行了项目开工仪式。陕西963个省市重点项目集中开工，总投资超过4470亿元。重庆238个重大项目集中开工，总投资2437亿元；福建省2022年第一季度230个重大项目集中开工，总投资2398亿元。据悉，各地正陆续印发2022年重大项目清单，已有山东、北京、河北、江苏、上海、广东、浙江、四川等八个省市发布，共6501个项目，总投资额合计至少超15.6万亿元。另外，我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。（上海证券报、中国证券报、央视新闻）

　　4、北斗导航又一突破，应用场景进一步拓展至大众消费领域。据媒体报道，中国电科54所自主研发的我国首款小型化、低成本室内高精度定位基站——北斗微基站走进冬奥场馆“雪如意”，在奥运赛事期间为“雪如意”冬奥场馆工作人员和移动车辆提供室内外无缝连续的亚米级高精度实时定位和位置服务，这是首次将北斗导航信号引入室内、地下遮挡区域，填补我国室内外高精度导航空白。

　　点评：“北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位，也是北斗进入室内的重大突破，对于国家北斗全域位置服务覆盖具有十分重要的意义。该系统还可以被广泛应用于商场、机场、高铁站等人流密集区域，以及应急救援等领域。近日，工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，力促把“北斗”进一推向大众消费市场，丰富下游应用场景。十四五规划提出“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”。大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域，这给北斗的产业发展和行业应用带来了更多机遇。

　　5、据报道，据半导体行业联盟公众号透露，2月7日，上海微电子举行首台2.5D/3D先进封装光刻机发运仪式，这标志着中国首台2.5D/3D先进封装光刻机正式交付客户。（中国证券报）

　　【今日聚焦】

　　亿纬锂能：与惠州市政府拟打造千亿级新能源电池产业集群

　　淮河能源：拟筹划重大资产重组事项 8日起停牌

　　万业企业：控股孙公司拟6.58亿元出售多台12英寸集成电路设备

　　路畅科技：控股股东拟向中联重科转让29.99%股份股票复牌

　　和科达：筹划控制权变更交易对手方所属行业为数字科技推广和应用服务业

　　超讯通信：2月9日起实施其他风险警示

　　【投资&签约】

　　中利集团：与上海电力签订全面战略合作协议

　　晶科科技：拟投建沙特阿拉伯300MW光伏发电项目

　　英科医疗：拟出资3亿元参与投资无锡尚贤湖博尚投资合伙企业

　　【股权变动】

　　立昂微：拟由控股子公司金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权

　　天健集团：拟向控股股东收购深星辰公司70%股权

　　科陆电子：拟挂牌转让芯珑电子65%股权

　　达安基因：第二大股东无偿划转其持有的5%股份

　　【增减持&回购】

　　京威股份：德国威卡威拟减持不超6%股份

　　畅联股份：股东嘉融投资拟减持不超过4.33%

　　中潜股份：股东拟减持不超3%股份

　　泉峰汽车：股东祥禾涌安拟减持不超2.54%公司股份

　　安科生物：拟4000万元-6000万元回购股份

　　【经营&业绩】

　　天华超净：2021年净利9.11亿元同比增长218%

　　中信证券：华夏基金2021年净利23.12亿元

　　融创中国：1月实现合同销售金额约279.2亿元

　　华录百纳：电影《狙击手》累计票房收入约为2.63亿元

　　欢瑞世纪：来源于《熊出没·重返地球》的营收约为750万元

　　明泰铝业：1月铝板带箔销量同比下降32%

　　【合同&项目中标】

　　金诚信：签署7.18亿元日常经营合同

　　德才股份：子公司联合中标2.44亿元项目

　　球冠电缆：中标2.16亿元南方电网招标项目

　　节能铁汉：预中标治理工程EPC项目

　　三联虹普：与三宁化工签署高品质差别化锦纶6-FDY纺丝项目合同

　　【融资&定增】

　　华友钴业：公开发行76亿元可转债申请获证监会核准批复

　　【其他】

　　锋尚文化：公司担任北京冬奥闭幕式承制

　　天齐锂业：SES与艾芬豪完成业务领域合并进一步加速锂金属电池商业化进程

　　国科微：目前北京冬奥会在用公司机顶盒8K芯片

　　北向资金昨天净买入55.52亿元。中国平安净买入10.35亿元居首，招商银行、东方财富净买入超5亿元，兴业银行净买入超4亿元；此外，比亚迪净买入5.95亿元，净买入额创逾1个月新高，紫金矿业净买入超3亿元，隆基股份、中国中免、歌尔股份净买入逾1亿元。净卖出方面，赣锋锂业、牧原股份净卖出超4亿元，平安银行净卖出3.05亿元，药明康德、五粮液净卖出超1亿元。