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《2021年区块链行业年度报告》

来源 中金网 01-01 00:00
摘要: 2021 年,尤其是 3 月之后,资本以前所未有的速度流入区块链领域。

  2021 年,尤其是 3 月之后,资本以前所未有的速度流入区块链领域。

  2021 年区块链资金概览

  资助数量及金额

  2021 年,尤其是 3 月之后,资本以前所未有的速度流入区块链领域。

  根据 Footprint Analytics的数据,去年共有 1,045 轮融资,与 2020 年的 167 轮相比,增长了 525%。总体而言,这产生了 302.7 亿美元,与 2020 年的 34 亿美元相比增长了 790%。

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  图:2021 年每月投资趋势

  哪些行业获得了资金?

  DeFi 仍然是 2021 年的关键投资领域,占总投资轮次的 30% 以上,其次是 NFT,占 19%,区块链基础设施占 17%。此外,其他几个行业也成为可行的投资。

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  图:2021 年 TVL 的资金类别

  与 2020 年相比,最大的变化是 CeFi 融资轮次的重要性下降(但是,CeFi 确实获得的几轮融资特别大。)

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  图:2020 年 TVL 的资金类别

  融资轮次细分

  根据Footprint Analytics的数据,2021 年超过一半的融资来自种子轮,其次是 A 轮融资和战略融资。

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  图:2021 年的融资轮次

  这表明区块链仍处于早期阶段,各种新项目频频获得VC关注。更多区块链消息,请关注下载Wikibit APP,全球区块链监管查询APP。与传统的风险投资世界不同,单轮可能需要数年时间,而区块链行业的轮次通常需要数月时间。

  只有少数项目能够达到B轮或以上。其中大部分,包括 FTX,都在 DeFi 或 CeFi 中。

  谁为区块链提供资金?

  在融资机构中,AU21的融资轮次最高,2021年总投资119次。Coinbase Ventures和NGC Ventures分别以102和91次紧随其后。

足迹分析——投资机构项目数量排名

  图:投资机构项目数量排名

  AU21 Capital 是一家总部位于旧金山的区块链风险投资公司,投资于高增长的区块链和人工智能公司,其投资组合主要集中在 DeFi 和 NFT。它的投资主要是种子轮。

  Coinbase Ventures 是加密世界中最活跃的 VC 之一,它在 2021 年进行了 100 多轮投资,主要是基础设施和 DeFi。

  NGC Ventures 是一个由 NEO 社区主要成员和传统资本市场资深投资者发起的融资平台,也拥有专注于 DeFi 和基础设施的投资组合。

  2021 年按类别划分的区块链资金分析

  在 CeFi 筹款

  尽管 CeFi 的轮数减少,但它获得的资金数量最多。CeFi 项目作为中心化项目,通常具有相对完善的体系和强大的资本背景。

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  图:CeFi 融资金额

  2021年CeFi总投资146亿美元,绝对碾压其他品类。最好的月份是 10 月,为 CeFi 公司和初创公司达成了 25 亿美元的交易。

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  图:CeFi 融资轮次

  CeFi 也是少数几家初创公司通过种子轮融资的区块链类别之一。

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  图:CeFi 中每个项目的资金数额

  按资金金额计算的顶级 CeFi 初创公司是交易应用 Robinhood、交易所 FTX 和应用服务平台 Revolut。

  DeFi 融资

  DeFi是区块链发展的核心领域,体现了行业开放、平等、去中心化的精神。

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  图: DeFi 融资金额

  2021 年,DeFi 的总投资为 26.4 亿美元,12 个月中有 11 个月超过 1 亿,其中 3 月、6 月和 12 月流动资金最多。

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  图:DeFi 融资轮次

  融资轮次仍以种子轮为主,这与 DeFi 领域创新项目的频率和技术更新的快速迭代密不可分。

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  图:DeFi 中每个项目的资金数额

  融资额排名前三的 DeFi 项目分别是去中心化自治组织 BitDAO、资产交易平台 FalconX 和去中心化聚合交易所 1inch。

  NFT 融资

  NFT 是在区块链上铸造的独一无二的数字资产。柯林斯词典将 NFT 命名为年度词汇,元节也为公众所知。

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  图: NFT 融资金额

  种子轮融资占融资的大部分,考虑到该类别的新颖性,这是预计的。

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  图: NFT 融资轮次

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  图:NFT 中每个项目的资金数额

  NFT 平台 Sorare、区块链游戏公司 Dapper Labs 和 NFT 游戏 Zepeto 获得了最多的筹款。

  基础设施融资

  基础设施是区块链领域的重中之重。随着 2021 年的许多安全漏洞,这一类别比以往任何时候都受到更多的关注。

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  图:基础设施融资金额

  在基础设施领域,融资总额为 74.9 亿美元,6 月份达到最高月度 13 亿美元。

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  图:基础设施融资轮次

  融资轮次仍以种子轮和A轮为主。目前,区块链基础设施处于规模部署阶段,急需资金支持。

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  图:基础设施中每个项目的资金数额

  金额最高的项目是自助矿工 GRIID、矿业公司 Genesis Digital Assets 和加密硬件钱包 Ledger。

  Web 3 中的融资

  Web 3 是基于区块链的去中心化互联网新版本的想法。Web 3 的概念由以太坊联合创始人 Gavin Wood 在 2014 年提出,但在 2021 年开始大行其道。

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  图:Web 3 融资金额

  Web 3 融资总额为 22 亿美元,11 月单月激增近 10 亿美元。

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  图:Web 3 融资轮次

  Web 3 的融资轮也主要是种子轮,这是因为 Web 3 应用程序仍处于起步阶段。

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  图:Web 3 中每个项目的资金数额

  为游戏发行商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏Mythical Games和智能合约编程语言Daml获得了最多的资金。

  2021 年区块链融资的 3 个要点

  ①明显更多的融资轮次:区块链安全且去中心化,在金融和其他行业有很多潜在用途,随着研究和应用的成熟,机构投资者在 2021 年开始对该行业进行热身。与2020年相比,2021年的融资轮次增加了525%,融资金额增加了790%。

  ②领域众多,应用场景多样化:2021年,元界、NFT等概念爆发,带动了区块链世界众多细分领域的出现。NFT、DAO、SocialFi 和 GameFi 项目应运而生,并受到愿意押注互联网去中心化未来的投资者的关注。

  ③早期融资:区块链项目的大多数融资阶段仍处于早期阶段,这表明尽管成为头条新闻,但该行业尚未接近完全成熟。许多项目在该领域的快速迭代和激烈竞争中被淘汰。

  2022 年区块链融资前景看好。CeFi 和 DeFi 仍然是主要的投资领域,但基础设施、NFT 和 Web 3 也随着它们成为主流而受到越来越多的关注。

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