茂宸分享 | 2022年1月14日市场回顾

　　2022年1月14日市场回顾:

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　　市場焦點：

　　1. 最高人民法院今天召开新闻发布会，发布《关于充分发挥司法职能作用助力中小微企业发展的指导意见》，意见提出20条具体举措，积极为中小微企业发展营造公平竞争、诚信经营的市场环境。《意见》提出，加强反垄断和反不正当竞争案件审理力度，依法严惩强制“二选一”、低价倾销、强制搭售、屏蔽封锁、刷单炒信等垄断和不正当竞争行为；依法认定经营者滥用数据、算法、技术、资本优势以及平台规则等排除、限制竞争行为，防止资本无序扩张，保护中小微企业生存发展空间。2. “十四五”现代综合交通体系发展规划即将出台，同时，中长期铁路网规划的修编，国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路等行业发展规划的编制也正加快推进。业内人士认为，“十四五”基建投资将重点聚焦“加快建设交通强国”，涉及骨干通道、城市群和都市圈轨道交通、现代化机场建设等。3. 1月14日中国海关总署公布12月进出口数据，以美元计价，12月进出口总值达5865.34亿美元。其中，出口总值3404.99亿美元，同比20.9%，前值为22%；进口总值2460.35亿美元，同比19.5%，前值为31.7%。以美元计价，1-12月出口总值3.36万亿美元；进口总值2.69万亿美元，进出口总值累计达到了6.05万亿美元，在2013年首次达到4万亿美元的8年后，年内跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，达到了历史高点，同比大增30%。4. 十二商品贸易方面，大豆进口环比增长3.46%；原油进口量环比增长10.4；未锻轧铜及铜材进口量环比增长15.49；天然气环比增长8.64%。成品油进口量环比下降14.72%；铁矿砂及其精矿进口环比下降17.99%；铜矿砂及其精矿进口环比下降5.83%；钢材进口环比下滑29.68%；煤及褐煤进口量环比下降11.7%。5. 台积电上调业绩增长预期，预计营收料平均每年增长15%-20%，将先前预期翻一番。公司将2022年支出目标增加至少100亿美元，打算花费400亿至440亿美元来扩大和升级产能。6. 印尼放宽煤炭出口，已批准37艘装载出口煤炭的货船离港。7 一则据称出自头部公募的一季度观点昨日在市场上广泛流传，其中有一条是“以茅台为首的少数高端白酒面临消费税提高，据说文件已批”。对此，贵州茅台相关人士称目前没有接到相关消息，泸州老窖相关人士也表示尚未听说，多名买方及卖方的食饮行业投研人士均答复为未听说相关文件出台。8. 宁德时代无负极金属电池专利惹关注，有媒体猜测宁德时代或将上述专利技术用于第二代钠离子电池，通过改善负极性能提升电池能量密度。宁德时代相关负责人表示，未来无负极金属电池技术的应用将不仅限于钠离子电池。此次传出的专利说明书包括工艺部分内容，距离量产已十分接近。9. 騰訊旗下微信與阿里巴巴皇牌平台的淘寶之間拆牆，近日電商平台淘寶開通新功能，日後分享淘寶心水產品到微信時，不再需要貼上長長連接編號（淘口令），用戶可以將產品連結則到微信聊天內容再發送絡好友，對方可以直接點擊連接直接打開淘寶心水產品頁面。10. 国内商品期市收盘涨跌不一。能化品多数上涨，玻璃涨逾4%，甲醇涨逾3%，乙二醇涨近3%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾3%，线材跌近3%，焦煤跌逾2%；基本金属多数下跌，沪镍涨逾2%，沪铅涨近2%；贵金属均上涨。

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　　港股市场:

　　港股早盘大幅低开，随后震荡上行跌幅收窄。恒生指数收跌0.19%报24383.32点，周涨3.79%；恒生科技指数跌0.48%，盘中一度跌超3%，本周涨4.82%；恒生国企指数跌0.55%，本周涨3.93%。大市成交1198.9亿港元， 南向资金今日净买入37.71亿港元，连续8日净买入，累计净买入229.07亿港元。快手-W、美团-W、腾讯控股分别获净买入9.88亿港元、7.19亿港元、4.73亿港元。净卖出方面，舜宇光学科技、兖矿能源、中国海洋石油分别遭净卖出1.56亿港元、0.92亿港元、0.74亿港元。

　　有色、科技股跌幅居前，中国铝业跌6%，俄铝跌4.5%，中国宏桥跌超4%；哔哩哔哩跌近6%，微盟集团跌近5%，美团、阿里巴巴、京东跌超2%，腾讯跌0.4%。

　　医药、博彩股走强，君实生物涨超11%，先声药业涨超6%，康希诺生物、复星医药涨超5%。博彩股方面，金沙中国涨超7%，永利澳门涨近5%，澳博控股涨近4%，银河娱乐、美高梅中国涨超3%。

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　　A股市場:

　　上证指数收盘报3521.26点，跌0.96%；

　　深证成指报14150.57点，涨0.09%；

　　创业板指报3119.41点，涨1.18%；

　　沪深股指走势分化，宁德时代、迈瑞医疗助力创业板指涨超1%，上证指数受累于蓝筹板块调整。大市成交1.1万亿元，环比略增。北向资金全天小幅净买入2.82亿元，其中沪股通净卖出7.53亿元，深股通净买入10.35亿元。本周北向资金累计净买入74.45亿元，连续3周净买入。国轩高科、德方纳米、容百科技净买入额位列前三，分别获净买入3.99亿元、3.67亿元、3.35亿元。净卖出前三个股为中信证券、爱尔眼科、宁德时代，分别遭净卖出7.53亿元、3.78亿元、3.54亿元。

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　　滬/深港通數據: ：

　　行业方面，新冠肺炎检测指数涨8.8%。九安医疗四连板，两个半月内涨超11倍，公司美国子公司签署81亿元新冠家用试剂盒采购合同。此外，东方生物、热景生物、美康生物均20CM涨停，明德生物同样封板。

　　体外诊断指数涨7.33%。奥泰生物、中源协和、润达医疗涨停。迈瑞医疗涨4.4%。

　　肺炎主题指数涨4.56%。舒泰神、雅本化学、仟源医药20CM涨停，以岭药业、精华制药、莱茵生物、奥美医疗、万邦德同样涨停。

　　医疗物资出口指数涨超4%，英科医疗涨10.77%，睿智医药封板。

　　摄像头指数、锂电负极指数、汽车配件指数涨超3%。稀土、维生素、疫苗指数涨超2%。

　　半导体指数涨超1%。晶澳科技、天合光能涨超5%。韦尔股份、北方华创走强，隆基股份收平。

　　煤炭指数跌超3%。石油天然气、餐饮旅游、房地产、银行、券商指数均跌超2%。

　　万科A、保利发展、平安银行、江苏银行、中国石油、中国人寿均跌超3%。

　　来源: Investing.com, hket, 华尔街见闻, Wind