周二指数震荡下跌，创业板指再度大跌超1%。盘面上，新冠检测板块午后异动走强，冰雪产业也出现异动拉升。近期活跃的题材板块如数字货币、元宇宙、猪肉等持续低迷，此外赛道板块如军工、芯片等午后也持续走低。总体上个股跌多涨少，超2700只个股下跌。两市合计成交额为10555亿元，较上一交易日增加43亿元。截止收盘，沪指跌0.73%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.28%。北向资金全天净流出40.26亿元，其中沪股通净流出9.33亿，深股通净流出30.94亿。
消息面重要的有：一、国办：暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底；二、乘联会：2022年新能源补贴政策是巨大利好；三、发改委、水利部联合印发“十四五”水安全保障规划；四、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会首批成员名单公布，包括8家上市公司。
技术上，市场再度下跌，延续弱势，沪指回落至半年线支撑位并反复磨合，创业板指再创新低，赛道股的整体杀估值对创业板指冲击明显，虽然进入了技术面的超卖区域，但小级别上依然没有明显的构筑底部结构的特征，建议投资者在赛道股估值修复前保持适当谨慎。
总体来看，周二市场冲高遇阻回落，领涨热点快速轮动，结构性分化明显，量能基本维持近期平均水平，整体依然呈现存量博弈特征。随着春节的日益临近，投资者持币观望的心态较重，近期市场高低切换明显，以新能源为代表的高景气赛道持续调整，而医药等板块触底回暖，在当前流动性较为宽松的背景下，市场风格逐渐由景气驱动切换为估值驱动，低估值板块率先迎来修复，不过，高景气赛道股的政策和前景确定性依然较强，我们认为市场想要出现有力度的反弹，赛道股热点止跌反弹的配合也尤为重要，建议投资者做好仓位管理，适当均衡配置。值得注意的是，短线“妖股”、问题股、绩差股的风险快速积聚，建议高度规避。此外，近期上市公司业绩雷也建议重点规避。操作层面，建议围绕以下方向布局：一、继续关注受益于“稳增长”政策预期的消费，以及近期加码发力的新老基建等板块；二、受疫情冲击较大板块存在估值修复动力，可关注航空、旅游、传媒等困境反转板块；三、近期高景气赛道持续调整，可关注安全边际较高的低估值板块。中长线角度，国防军工、数字经济、高端制造等板块我们持续看好。
1、国办发布做好跨周期调节进一步稳外贸的意见，加强国家加工贸易产业园培育建设，深化东部与中西部、东北地区合作共建，鼓励支持加工贸易重点项目落地发展。加快培育认定新一批加工贸易梯度转移重点承接地和示范地，加大支持力度，发挥示范引领和辐射带动作用。暂免征收加工贸易企业内销税款缓税利息至2022年底，稳定加工贸易发展，减轻企业负担。（证券时报）
2、国家发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》，在防洪减灾、水资源节约集约安全利用、水生态保护等方面明确了规划目标。将实施国家节水行动，强化水资源刚性约束；充分发挥价格杠杆和税收调节作用，推进水资源税改革，推动完善水价形成机制。（新浪财经）
点评：我国对节水社会建设的统筹安排将促进水资源项目建设，水处理行业有望受益，智慧水务、污水资源化等细分板块也将迎来发展机遇。
3、今年特高压项目核准提速，规划的项目有望全部核准，未来四年特高压建设规模空前。“十四五”期间，国网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。知情人士透露，“2022年，国网计划开工‘10交3直’共13条特高压线路”。（东方财富网）
点评：电网投资一直是稳增长的重要方式，我国电力供需矛盾突出，随着东部沿海地区用电量快速提升以及西部新能源发电的并网需求增加，特高压电网持续迎来增量需求。
4、住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟11日在新闻发布会上表示，加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造。（界面新闻）
点评：保障性租赁住房建设和占比的提升是“十四五”的重要目标，预计将呈加速发展趋势。在今年“稳增长”的背景下，各地陆续加快重大项目安排和落地，预计有望对基建投资产生一定支撑作用。
5、根据最新发布的政策，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，而补贴规模从原来预期的200万辆补贴规模上限没有锁定，将实现贯穿2022年全年的补贴。随着新能源产业链的规模翻倍提升，降成本能力提升，由此预期2022年年末的新能源车增量很强。（东方财富网）
6、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布首批成员接纳名单。首批名单从267家申报个人和单位中经合规审核后接纳65家/人（个人成员25人，单位成员40家，上市公司8家）。（证券时报）
【投资&经营】
亿纬锂能：与蓝晓科技签订《战略合作协议》 双方在锂资源产业链进行深入合作布局 并积极参与西藏结则茶卡盐湖锂资源的开发利用
三川智慧：2021年度取得专利及软件著作权证书共计280项
天齐锂业：参股公司SES与艾芬豪的业务合并已获美国证券交易委员会批准
红相股份：通过高新技术企业重新认定
蓝晓科技：与西藏国能矿业发展有限公司签订《西藏结则茶卡盐湖万吨级氢氧化锂委托加工合同》
超达装备：投资建设年产20万台（套）电池箱体生产项目 总投资不低于5亿元
中兰环保：拟中标“颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程设计、施工总承包（EPC）”项目 金额12.87亿元
首开股份：2021年12月份签约金额81.9亿元
华光环能：子公司签署8.44亿元EPC工程总承包合同
中国动力：拟与关联方共同增资子公司并由该子公司向中船重工集团购买资产
乾景园林：拟出资1.2亿元认购股权投资基金
佳禾食品：年产十二万吨植脂末生产基地建设项目全面投产运行
科兴制药：与苏州东曜签署《贝伐珠单抗药物海外市场独家商业化许可合作协议》
【融资&重组】
兴业银行：获准发行不超1100亿元金融债券
巨化股份：重要参股子公司中巨芯科创板上市申请获受理
天宜上佳：拟定增募资不超23.69亿元 用于高性能碳陶制动盘产业化建设等项目
【业绩速递】
新洁能：2021年净利润同比预增192.78%-196.37%
华友钴业：2021年净利润同比预增217.64%-260.56%
合盛硅业：2021年净利润同比预增505.28%-519.52%
氯碱化工：2021年净利润同比预增171.97%-204.93%
包钢股份：2021年净利润同比预增501.05%-799.11%
安车检测：2021年净利润同比预减94%-92%
花园生物：2021年净利润同比预增84%-102%
天华超净：2021年净利润同比预增211%—229%
金城医药：2021年净利润同比扭亏为盈 预盈1.4亿元-1.7亿元
安宁股份：2021年净利润同比预增100%-114%
华昌化工：2021年净利润同比预增776%-831%
苏州固锝：2021年净利润同比预增113%-164%
航锦科技：2021年净利润同比预增196%-281%
远大控股：2021年净利润同比扭亏为盈 预盈2.2亿元-2.7亿元
藏格矿业：2021年净利润同比预增512%-534%
【增减持&回购】
爱尔眼科：董事吴士君拟继续增持不超0.01%股份
上海凯鑫：股东苏州启明拟减持不超4%股份
南凌科技：股东东方富海拟减持不超3.03%股份
华鹏飞：股东房小红拟减持不超3%股份
甘源食品：累计回购1.347189%公司股份 耗资约6000万元
金山办公：奇文N维询价转让不超1%股份
【其他】
华恒生物：2021年4月至今获得1505.75万元政府补助
北向资金1月11日全天净流出40.26亿元，其中沪股通净流出9.33亿，深股通净流出30.94亿。比亚迪获净买入4.76亿元，药明康德、国电南瑞净买入额均超2.5亿元。
奕东电子：申购代码301123，顶格申购需配市值14.50万元，申购上限1.45万股，申购价格37.23元，公司主营FPC、连接器零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。
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