独家保荐｜香港资本市场2022年第一股「环龙控股」登陆港交所主板

　　民银资本控股有限公司是中国民生银行股份有限公司香港全资子公司民生商银国际控股有限公司旗下首家境外上市金融控股平台，是香港市场第二家成功上市的中资银行系投资银行，致力于为客户提供全方位一站式金融服务。

　　2022年1月11日，环龙控股有限公司（以下简称“环龙控股”或“公司”，股票代码：2260.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市，完成首次公开发行。本项目为香港资本市场2022年第一个成功上市的IPO项目。民银资本担任本项目的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　环龙控股创立于2007年，为中国市场的五大造纸毛毯制造商之一，并为其中唯一一家中国本土造纸毛毯制造商，根据弗若斯特沙利文报告，按2020年收益计占市场份额约为5.8%。公司核心业务为向客户提供全面的造纸毛毯服务，主要专注于造纸毛毯的设计、制造及销售。

　　环龙控股此次全球发售114,200,000股，每股发售价1.22港元。公开发售部分超额认购，合共认购155,962,000股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购的11,420,000股公开发售股份总数约13.66倍。

　　民银资本作为独家保荐人，凭借丰富的项目经验和专业的行业理解，积极牵头各中介团队对项目执行、监管审批的重点等多方面进行讨论并制定解决方案，协助公司顺利上市。在全球疫情严峻、市场波动的背景下，民银资本凭借着高效的执行力和专业的服务水平，为客户保驾护航，成功协助公司顺利完成上市。