【音频版】三连跌后监管层再发声，行情能否止跌企稳

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　　昨天早盘大盘探底回升，午后窄幅震荡，至收盘各大指数仍小幅下跌，创业板指连续3日领跌。板块上，盐湖提锂和氢能源盘中震荡走强，地下管网强势，中药板块午后拉升，冬奥会概念有所表现。前期活跃的元宇宙及相关板块昨天跌幅居前。总体上个股涨多跌少，沪深两市成交额11367亿，较上个交易日缩量1685亿，两市成交量大幅萎缩。盘面上，盐湖提锂、中药、冬奥会、水利、造纸、钢铁等板块涨幅前列，元宇宙、机场、证券、传媒等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.08%。北向资金全天净流出66.38亿元。

　　今日消息面上，易主席再上新闻联播，再次提及稳定和全面注册制，在开年市场三连跌的情况下，体现了一定的维稳意图。国办发文指出支持在特定场景试点使用数字人民币，另外数字人民币App升级更新，微众银行数字人民币钱包随之上线等，有利于刺激数字人民币产业链的进一步表现。银保监会表示，2021年11月末房地产贷款同比增长8.4%，购房者合理住房需求进一步满足，地产政策的边际放松继续得以体现。

　　节后市场的调整，主要受几个因素的影响，一是机构资金平衡结构、调整仓位。这个我们在前期观点中也有所强调，市场需要一个再平衡的过程，近期市场行业、板块轮动较快，也是资金在寻找新方向的一个典型表现，同时也表明机构资金平衡结构的意愿明显提升。二是美联储在2021年12月FOMC会议上，决定从2022年1月开始加速缩减QE，将QE减量规模从当前的每月150亿美元加倍至300亿美元，此外，美联储点阵图显示2022年或加息3次，鹰派表述超过市场预期。美联储政策动向，尤其是加息进程，同时也是影响今年行情节奏的一个重要变量。三是短期流动性，诸如IPO和央行逆回购量的变化。四是市场认为稳增长政策力度一定程度上弱于市场预期。

　　展望后市，我们认为这些负面因素的影响偏短期，后市有望逐步消退，我们仍看好后续稳增长政策的发力空间和在此背景下的行情表现。目前稳增长政策似乎弱于预期，一定程度上是因为四季度GDP完成全年6%目标的压力不大，另一方面从最新的11和12月先行指标PMI来看，连续两月反弹，这主要源于前期供给约束解除后的边际企稳改善，如果供给约束解除后经济已有边际企稳迹象，那么2022年初政策已经相对明确的一轮升温将有更大概率把经济从低位托起，对政策力度是否足够等问题的担忧就可以缓解。另外，今天证监会主席再上央视强调稳定，也能起到一定的安抚市场情绪的作用，有利于行情修复。行情主线上，我们依然认为稳增长政策发力下的地产基建产业链，新老基建，消费等仍可继续关注；估值的高低切换或许仍将延续；部分概念，如元宇宙和数字人民币等仍有活跃的机会。操作上，利用上市公司年报业绩预告披露，寻求四季度业绩环比改善较为明显的行业和个股将是后市布局的重点。

　　1、证监会主席易会满表示，2022年证监会将努力实现“三稳三进”，为稳定宏观经济大盘积极贡献力量，将在改革、开放、服务实体经济高质量发展上体现进的要求。易会满指出，目前来看注册制试点已经达到预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。（央视新闻）

　　2、国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》提出，到2023年力争在土地、劳动力、资本、技术等要素市场化配置关键环节上实现重要突破，在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展。到2025年要素市场化配置改革取得标志性成果，为完善全国要素市场制度作出重要示范。《方案》要求，推动资本要素服务实体经济发展，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。支持优质科技型企业上市或挂牌融资。完善按要素分配机制。提高劳动报酬在初次分配中比重，强化工资收入分配的技能价值激励导向。构建充分体现知识、技术、管理等创新要素价值的收益分配机制。创新宅基地收益取得和使用方式，探索让农民长期分享土地增值收益有效途径。探索增加居民财产性收入，鼓励和引导上市公司现金分红，完善投资者权益保护制度。（wind）

　　3、6日，数字人民币正式接入微信，为此后进一步扩大试点范围奠定了基础。（中国证券报）

　　点评：国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》指出，支持在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。近日，数字人民币App升级更新，微众银行（微信支付）数字人民币钱包随之上线，腾讯开始为用户提供数字人民币服务。据悉，用户实名开通微众银行（微信支付）数字人民币钱包后，可以使用数字人民币APP或微信进行支付。目前数字人民币由于处于试点阶段，普及程度较低，但是随着腾讯入场，微信带来的巨量用户会加速数字人民币的普及，数字人民币支付时代的到来已经不远。随着数字人民币试点场景逐步多元化，数字经济、冬奥会等场景支持，数字人民币产业链或将迎来高景气发展空间。

　　4、银保监会表示，2021年11月末，房地产贷款同比增长8.4%，整体保持稳定，购房者合理住房需求进一步满足，个人住房贷款中90%以上用于支持首贷房。对于长租房市场保障性住房建设金融支持力度加大，投向住房租赁市场贷款增速接近各项贷款平均增速5倍。（财联社）

　　点评：银保监会的表述主要基于购房者贷款市场，从房地产行业融资情况来看，由于此前政策持续收紧，典型规模房企全年融资总量同比下降26%，近五年来首次出现负增长且达到五年内最低水平。不过业内人士认为，未来在“促进房地产业良性循环”的基调下，房企融资环境有望进一步改善，特别是三道红线的执行细则局部调整，有望带动房企融资规模继续恢复。

　　5、国家能源局等三部门印发《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》，到2025年，拟建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，农村电网保障能力进一步增强，分布式可再生能源发展壮大。（财联社）

　　6、工信部：加快建立工业互联网企业网络安全分类分级管理制度；强化工业互联网安全制度标准引领，出台分类分级管理政策文件，推动发布分类分级系列国家标准，加快钢铁、轻工、5G+工业互联网等重点行业场景安全标准研制。（wind）

　　7、全国网信办主任会议在京召开。会议强调，要做大做强网上主流思想舆论，加快建立网络综合治理体系，坚决打赢信息领域核心技术攻坚战，以信息化高质量建设为构建新发展格局赋能增效，筑牢国家网络安全屏障，加快网络空间国际合作步伐，全面提高网信系统党的建设和干部队伍建设水平，全面推进网络强国建设。（wind）

　　8、农业农村部发布《“十四五”全国渔业发展规划》。《规划》提到，到2025年，水产品总产量达到6900万吨，国内海洋捕捞产量控制在1000万吨以内，渔业产值达到15000亿元，二三产业产值比重超过54%，渔民收入明显提升。（wind）

　　9、6日开幕的分布式光伏整县推进合伙人大会上，中国电科院专家预计，到“十四五”末，分布式电源总装机将超过2.7亿千瓦，局部地区渗透率将超过50%。（上海证券报）

　　【今日聚焦】

　　龙津药业：控股股东及实控人拟合计减持不超3.19%股份

　　中国电建：拟将房地产板块资产与控股股东的优质电网辅业相关资产进行置换

　　九安医疗：自测OTC试剂盒检测出Omicron活性病毒样本

　　通威股份：2021年净利同比预增122%-136%

　　热景生物：2021年净利预增1685%-1997%

　　兴发集团：2021年净利同比预增573%-605%

　　西藏矿业：自治区政府对公司盐湖开发的态度是积极支持

　　科拓生物：已对部分抗幽门螺杆菌功效进行科学实验和临床验证 并正在申请相关专利

　　圣湘生物：新型冠状病毒突变核酸检测试剂盒获得法国卫生部备案许可

　　长城汽车：2021年全年销量同比增长15% 新能源车销量13.7万台

　　两连板均瑶健康：公司涉及到幽门螺杆菌领域的咀嚼片、饮品等产品尚处于产品投入阶段

　　吉利汽车12月汽车销量15.9万辆 同比增长3%

　　攀钢钒钛：2021年净利同比预增236%-262%

　　百川股份：2021年净利同比预增201%-276%

　　三连板正和生态：目前并未涉及“元宇宙”相关业务

　　正海磁材：预计2021年净利同比增90%-120%

　　天岳先进披露发行结果：上汽集团和小鹏汽车各获配4975万元

　　深赛格：“5？18”赛格广场大厦振动事件带来净利损失约5500万元

　　安利股份：股东劲达企业、香港敏丰拟合计减持不超12.35%股份

　　江泉实业：上游焦化企业拟关停 公司筹划出售热电业务全部资产和负债

　　【投资&签约】

　　电投能源：拟投建500MW风力发电项目

　　鑫科材料：拟投建年产1.8万吨精密电子铜带项目

　　易德龙：拟投建高端电子智能控制组件生产项目

　　【股权变动】

　　吉翔股份：拟4.8亿元收购湖南永杉100%股权

　　康隆达：控股股东拟转让14.94%股份给张间芳

　　实丰文化：拟增资获得环锂新能源不低于20%股权

　　雪人股份：参股产业并购基金拟引入战略投资者金联投为新合伙人

　　【增减持&回购】

　　激智科技：股东香港TB拟减持不超4.5%股份

　　天铁股份：控股股东、实控人拟合计减持不超3.53%股份

　　我爱我家：五八有限公司拟减持不超3.29%股份

　　金宏气体：股东黄皖明拟减持不超2.34%股份

　　北京君正：股东武岳峰集电拟减持不超2%股份

　　【经营&业绩】

　　鹏鼎控股：12月合并营收45.48亿元 同比增长8.23%

　　华尔泰：2021年净利预增126%-168%

　　巨星农牧业绩快报：2021年净利同比增长111%

　　三钢闽光：2021年净利同比预增57%

　　华旺科技：2021年净利同比预增65%-81%

　　东睦股份：2021年净利同比预减66%-100%

　　【合同&项目中标】

　　航天工程：拟与沧州气体签署14.66亿元煤炭清洁高效综合利用项目合同

　　龙元建设：中标7.55亿元工程施工总承包

　　平治信息：子公司预中标中国移动智能家庭网关产品集采项目

　　新北洋：子公司中标中国邮政超级柜员机采购项目

　　【融资&定增】

　　田中精机：拟定增募资不超4.7亿元 股票复牌

　　【股价异动】

　　两连板交大昂立：“昂立超级克幽益生菌粉”已不再生产

　　三天两板创维数字：子公司创维新世界还处于市场拓展阶段

　　中创环保：危废业务营收占比较低

　　【其他】

　　柳工：1月14日停牌 直至现金选择权实施完毕

　　天亿马：涉密信息系统集成资质剥离

　　大族激光：大族数控创业板IPO注册获证监会同意

　　北向资金净卖出66.38亿元，净卖出额创近2个月新高，结束连续7日净买入。立讯精密、伊利股份、东方财富分别遭净卖出7.89亿元、7.39亿元、5.47亿元；比亚迪逆势获净买入2.82亿元。

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