关于兴业银行可转债配售与申购的相关问题解答

　　22日晚间，兴业银行(601166)公告称，500亿元“兴业转债”将于2021年12月27日进行原普通股股东优先配售与网上申购。而本篇文章，主要是来解答关于此次可转债发行的相关疑问，希望投资者看完之后能有所收获。

　　前言

　　兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)成立于1988年8月,总行设在福建省福州市,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一。在国内外权威机构组织的评奖中,兴业银行连续六年蝉联中国银行业“年度最具社会责任金融机构奖”,并先后获得“亚洲卓越商业银行”、“杰出中资银行奖”、“年度最佳股份制银行”、“卓越竞争力金融控股集团”、“卓越创新银行奖”、“年度优秀绿色金融机构”、“最佳责任企业”等多项殊荣。

　　而此次兴业银行发行可转债成为了今年可转债市场里的最大热点之一，其规模与A股可转债发行历史上最大规模的“浦发转债”齐平。鉴于其发行规模之大，市场关注度之高，以下的内容主要是来解答关于此次可转债发行的相关疑问，希望投资者看完之后能有所收获。

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　　一.原股东的配售权益是怎么样的

　　对于看好此次可转债发行的投资者，这几个时间点是重中之重，需要划重点！

　　其次，原普通股股东优先配售比例 2.406 手/1000股为预计数，而本次发行的可转债的初始转股价格为 25.51 元/股，不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　最后，原普通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。可转债虽然有债的属性，但是如果看好兴业银行未来发展的投资者，可在后续将债转股，当然这个主要由投资者决定是否进行相关操作。

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　　二.网上申购的相关问题

　　投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与兴业转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与兴业转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　此次兴业银行发行可转债的网上申购部分，跟大多数的可转债网上申购流程并没有区别。在看好可转债未来行情的情况下，投资者可自行决定是否参与打新。

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　　三.如何使用华福小福牛进行配售

　　在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原普通股股东可通过上交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 12 月 27 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“764166”，配售简称为“兴业配债”。

　　具体操作流程如下：

　　1.打开华福小福牛进入交易页面，点击持仓。

　　2.届时有配售权的投资者，在持仓里面将会出现“兴业配债”，代码为“764166”，然后双击“兴业配债”这一行信息后选择卖出即可。

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　　四.总结

　　关于此次兴业银行发行可转债的时间，鉴于其公司的影响力，成为了今年可转债市场的一大热点。从投资角度来看，银行转债债底较厚，纯债价值较高，二级市场表现稳定，市场承接力高，拥有优秀的流动性。若有兴趣的投资者，可以密切关注此次可转债。

　　（以上部分文字内容主要来源于上交所《兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，有需求的投资者可查询该份公告进行详细了解。）

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