招银国际助力顺丰同城香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年12月14日，中国规模最大的独立第三方实时配送服务平台杭州顺丰同城实业股份有限公司（“顺丰同城”，9699.HK）成功在香港联合交易所主板挂牌上市。担任本次顺丰同城H股IPO的联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力顺丰同城成功发行上市。

　　顺丰同城此次全球发行131,180,800股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股16.42港元，总募集金额约20.3亿港元或2.62亿美元（假设超额配售权未获行使），本次发行基石投资者阵容强大，包括公司重要业务合作伙伴淘宝中国和Hello Inc.，充分体现合作伙伴与客户对公司的坚定认可与支持。同时，尽管近期资本市场波动，但凭借全场景覆盖的业务模式与一流的营运效率，顺丰同城顺利完成发行，其国际配售部分获得约2.41倍超额认购，香港公开发售获得约2.93倍超额认购。

　　顺丰同城最初为顺丰控股集团旗下的一个独立业务部门，专注于把握同城实时配送服务的新兴商机。自2019年起，公司实现了独立化、公司化运作，并能够把握新消费趋势带来的持续增长。公司广泛覆盖餐饮外卖等成熟场景，亦涵盖同城零售、近场电商及近场服务等增量场景。截至2021年5月31日，公司与超过2,000个商家品牌进行战略合作，服务了超过530,000名注册商家；为约1.26亿名个人注册用户提供优质高效的实时本地生活服务；为超过280万名注册骑手提供赚取可观收入的机会，并在多元化的配送场景中实行可持续的弹性工作安排；公司的服务网络覆盖了中国超过1,000个市县。根据艾瑞咨询的数据，自顺丰同城于2016年成立以来，按截至2021年3月31日止12个月的订单量计，公司已快速成长为中国规模最大的独立第三方实时配送服务平台，致力于同公司的生态系统参与者（包括商家、消费者、骑手以及整个行业）实现互利共赢和为其提供强大的价值主张。

　　作为本次项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，充分发挥平台资源优势与投资者网络覆盖优势，结合公司业务特色为公司安排多场高质量路演，引进来自多家知名投资者的订单，展现了优秀的客户服务能力和销售实力，除机构投资者外，财富管理及壹隆环球平台亦鼎力支持项目发行，在市况动荡的情况下，协助客户成功发行，得到公司管理层充分认可。本次交易是2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了在港股物流交运行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告，图片版权归发行人持有

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行境外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，深植内地，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。