招银国际助力微博股份有限公司香港IPO成功发行并在香港联交所主板挂牌上市

　　交易概述Transaction Overview

　　2021年12月8日，Weibo Corporation（以下简称“微博”或“公司”，股票代码：9898.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。微博此次全球发行11,000,000股（假设超额配售权未获行使），最终定价为每股272.80港元，总募集金额约3.85亿美元（假设超额配售权未获行使）。担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人，助力微博回港二次上市获得圆满成功。

　　微博是中国领先的社交媒体平台，供人们创作、发现和传播内容。通过为中国和全球华人社区的个人和组织提供一种简单而具有启迪性的方式，使他们可以实时公开表达自己，在庞大的平台上与他人互动，与世界保持联系，微博由此在中国产生了深远的社会影响。微博自2009年推出以来，一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流，并已成为许多微博用户日常生活中不可或缺的一部分。

　　凭借先发优势和在社交媒体行业积累的专业知识和洞察力，微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。2021年6 月，微博的月活跃用户为5.66亿，平均日活跃用户为2.46亿。根据灼识谘询报告，按2021年6 月的月活跃用户和日活跃用户计，微博是中国十大移动应用程序之一，也是中国三大社交媒体平台之一。

　　本次香港IPO将有助于公司持续扩大用户群及提升用户参与度，改善内容生态系统，提升微博的用户体验及变现能力，并为公司寻求战略联盟、投资和收购提供资金支持。

　　作为本次项目的联席账簿管理人，发挥了投资者网络覆盖优势，最终成功引进了多家知名投资者的订单，展现了优秀的客户服务能力和销售实力。尽管在营销阶段遭遇市场波动，协助客户成功发行，得到了公司管理层认可。本次交易是2021年以来完成的又一高质量交易，巩固了在港股TMT行业的领先地位。

　　资料来源：招股书及公司公告

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖此全球发售之招股章程所载资料作出投资决定。