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巨头官宣入场,各国布局元宇宙,元宇宙概念股继续走强方向

来源 外汇天眼 11-24 16:19
自从Facebook在10月份宣布更名为Meta,似乎在一夜之间将“元宇宙”概念推向了公众的视野。从那时起,大大小小的公司都在试图利用这一轰动的消息,他们宣布了旨在将业务扩展到互联网未来的计划。

在本月发布的一份报告中,以Brian Nowak为首的摩根士丹利分析师预测,“元宇宙”的潜在市场总额将超过8万亿美元,可能成为“下一代社交媒体、流媒体、以及游戏平台”,这对于投资者来说意味着一个巨大的全新机遇,其中包括房地产、核心零售支出、汽车、游戏、音乐和餐厅。

“可供货币化的美国消费者支出很大。”分析师们写道。

虽然元宇宙的全面应用将是渐进的,但大摩的分析师们认为,“目前的数字媒体和电子商务消费者服务从未像现在这样强劲,而且还在不断改善。”

大摩解释称,美国用户每天花费在数字媒体上的平均时间,目前每年(总和)接近110亿天:“这些是要捕捉的超时空时间”。

至于具体的投资对象,分析师们表示,Facebook将是这场“元宇宙革命”最显而易见的受益者,大摩将其评级为增持。

“我们仍然更看好Facebook,主要是因为核心业务增长的持久性和到2022年的自由现金流仍然被低估,”分析师们写道,尽管该公司预计在2022年的跨界投资为136亿美元。

“Facebook在构建/盈利‘元宇宙’方面取得的任何成功都是有利的,这将是另一个多年盈利的分层蛋糕。”他们补充道。

多支元宇宙概念股继续走强

元宇宙处于从游戏等场景应用逐步扩展到其他应用范围的早期探索阶段,相关技术和内容尚待成熟,软硬件巨头加速布局将推动行业快速发展,消费级VR/AR设备有望迎来快速增长。

众多国内外头部企业积极备战元宇宙。在海外,Facebook(Meta)、Roblox、苹果、微软、谷歌、亚马逊、迪士尼等巨头纷纷入场;国内腾讯、网易、字节跳动等互联网大厂也悉数根据各自优势与对元宇宙的理解加大对元宇宙的布局。

数据显示,今年以来国内已有688家公司申请了4366件元宇宙商标,包括爱奇艺、小红书、理想汽车、阿里巴巴等各领域知名企业都申请了元宇宙相关商标。

最新公司动向方面,大富科技昨日回复关注函称,“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合,不存在借助市场热点操纵股价、违规买卖公司股票的情形。金运激光近日在互动平台表示,公司目前开发出售的"NFT潮玩"产品是将实体玩偶通过技术手段映射到虚拟场景,增强用户体验的产品。

巨头官宣入场,国内地方政府“备战”元宇宙

近日又有两家巨头官宣“加入”元宇宙。

11月22日,Pokémon GO开发商Niantic宣布获得3亿美元新融资,将基于AR技术构建元宇宙。不同于此前Facebook更名Meta、并全力投入于VR技术,Niantic希望开发出能够让人们更接近现实世界的技术,即“现实世界的元宇宙”。

11月23日,小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示,小米关注元宇宙周边相关机会,已经进行了不少相关技术储备。

此外,韩国首尔表示将打造元宇宙行政服务生态。

据澎湃新闻等报道,10月份首个元宇宙会议在北京召开,而浙江省经信厅也组织召开了元宇宙产业发展座谈会。

据悉,各城市在元宇宙上的角力与较量悄然展开,政府的加码也开始果断起来。

有数据统计显示,北京今年中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳表示,如今北京对元宇宙的关心程度不同以往。

在元宇宙产业发展座谈会上,浙江省经信厅数字经济处姚春彬也指出,元宇宙是全球创新竞争新高地,发展元宇宙产业,既可以赋能工业制造等各领域高质量发展,又可以加速5G、数据中心、通信基站等数字基础设施的建设和人工智能、虚拟现实、云计算、大数据、区块链等新一代信息技术的发展。

此外,据中国民营科技实业家协会元宇宙工作委员会副秘书长高泽龙透露,江苏目前也已经加大了对元宇宙的论证和调研。

中美日韩元宇宙发展布局各有千秋

不仅是企业、国内地方政府,国家间也在积极布局竞争元宇宙。

韩国首尔市政府日前发布了《元宇宙首尔五年计划》,宣布从明年起分三个阶段在经济、文化、旅游、教育、信访等市政府所有业务领域打造元宇宙行政服务生态。

安信证券表示,元宇宙代表着下一代互联网机遇,若国家与公司错过这一发展机遇,极有可能就会落后。其指出,目前全球视角下的元宇宙布局以美国和中国为主占据主导,其次是日本和韩国积极跟进。

中美日韩的元宇宙发展与布局各有千秋:

中国:中国最大的潜力在于用户基数与社交基因优势,在后端基建和人工智能领域可能会有后发优势。

美国:美国对元宇宙的关注点集中于基础设施与功能性平台,其核心竞争力主要体现在硬件入口及操作系统、后端基建、底层架构等方面,同时在人工智能方向也具有较强的竞争力。

韩国:韩国元宇宙由政府引领,以三星为代表的韩国公司在“虚拟数字人”领域技术领先,应用场景则主要由韩国成熟的偶像工业驱动——虚拟偶像是最先试水的方向。

日本:背靠丰富的ACG产业基础与IP储备,应用场景已逐步在由游戏向演出会议等场景延展。

关注两个新受益方向

元宇宙的相关受益方向,除了我们之前提到过的虚拟人,分析师最近正在关注两个新的方向。

第一,NFT。

安信证券表示,元宇宙发展方向上,中国在内容与场景、协同方领域潜力巨大,在移动互联网时代,中国在变现流通环节表现出强大的主观能动性,如极致内容变现形态的直播带货的快速发展。基于在变现环节强大的主观能动性,其认为国内的数字藏品(NFT)预计会是元宇宙优先受益的方向。

天风证券也指出,去中心化的经济系统下,NFT技术有望成为国信证券也认为,NFT或是通往元宇宙的重要工具,是元宇宙的重要支柱。

第二,通信光模块。

华泰证券指出,通信是支持元宇宙等新应用发展的核心基础设施,行业有望迎来新的发展机会。

其指出,元宇宙对网络传输提出了更多流量、更大带宽等需求,数通及电信侧硬件升级成为支撑其发展的必要前提,相关公司有望凭借其技术积累及行业地位在元宇宙发展的过程中开启新一轮增长曲线,光模块、通信网络设备等硬件侧投资有望率先落地。

民生证券也认为,光器件行业竞争格局良好,有望受益于元宇宙所带来的流量高速增长、产品应用场景横向从B向C拓展所打开的成长空间、以及国产化替代所带来的机遇。

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