【投行视野】股本市场资讯周报

　　股本市场部

　　全球财经快讯

　　美国商务部上周公布数据，零售销售继9月增长0.8%后，10月跳增1.7%，为3月以来最大增幅，也是连续第三个月增长

　　英国通胀率以高于预期的速度攀升至10年来的最高水平，这给英国央行当前的货币政策带来了巨大压力，同时令英国家庭的生活成本面临巨大压力

　　资料来源：CNBC、路透社，截至2021年11月19日

　　香港IPO市场动态

　　上周香港IPO市场未有较大项目完成定价。凯莱英医药已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约10-15亿美元，高盛和中信证券为项目联席保荐人；卫龙美味全球已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约10亿美元，中金、摩根士丹利和瑞银为项目联席保荐人；顺丰同城实业已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约5亿美元，美银和中金为项目联席保荐人；宏信建设发展已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约3-5亿美元，华泰、花旗、招银和星展银行为项目联席保荐人；北海康成已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约2亿美元，摩根士丹利和杰富瑞为项目联席保荐人；固生堂已于上周开始分析师预路演，预计融资规模约1.5亿美元，美银和海通为项目联席保荐人。中国中免已于上周通过聆讯并计划于本周开始分析师预路演，预计融资规模约50-60亿美元，中金和瑞银为项目联席保荐人；商汤集团已于上周通过聆讯，预计融资规模约10-20亿美元，中金、海通和汇丰为项目联席保荐人；伯恩光学已于上周通过聆讯，预计融资规模约10-20亿美元，摩根大通、汇丰和中金为项目联席保荐人；微博已于上周通过聆讯，预计融资规模约10亿美元，高盛、瑞信、中信证券和中金为项目联席保荐人。雍禾医疗上周计划参加聆讯，预计融资规模约3亿美元，摩根士丹利和中金为项目联席保荐人

　　香港后续发行市场最新动态

　　上周香港后续发行市场有1宗较大项目完成定价。碧桂园服务通过新股配售成功融资10.27亿美元，每股售价53.35港元，较收盘价折价9.50%

　　是中国工商银行的全资子公司

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　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法