债券承销 | 民银资本首次助力中化香港（集团）有限公司发行8亿美元及5亿欧元高级债券

　　债券承销

　　2021年11月18日，作为联席账簿管理人和联席主承销商助力中化香港（集团）有限公司（“中化香港集团”、“公司”）成功完成RegS，3种期限、美元及欧元高级无抵押固息债券发行定价，包括3亿美元3年期高级债券，发行利率T3+70基点，票面利率1.5%；5亿美元5年期高级债券，发行利率T5+105基点，票面利率2.25%；5亿欧元4年期高级债券，发行利率MS+100基点，票面利率0.75%。

　　此次发行为中国中化集团有限公司以及中国化工集团有限公司合并后首次于境外资本市场发行欧元债券，由中化香港集团全资附属公司中化离岸资本有限公司作为发行人，中化香港集团（穆迪A3/标普A-/惠誉A）提供担保，中化香港集团母公司中国中化集团有限公司为本次债券发行提供支持函。

　　中化集团是以及中国民生银行的重点央企客户，本次项目中，充分调动内外部资源，前期锁定了美元及欧元各年期扎实的基石订单，带动簿记动能，助力本次中化香港集团圆满完成美元及欧元债券定价发行。

　　关于公司

　　中化香港（集团）有限公司由中国中化集团间接持有100%股权。中化香港集团是中国中化集团境外投资控股平台，承担境外股权投资、境外融资、全球资金集中管理和资产管理的职责。其下控股公司主要包括中国金茂控股有限公司（HK.00817），中化欧洲集团公司、中化亚洲集团公司、中化香港石油国际有限公司和中化海外贸易有限公司等。

　　信息来源：公司官网