债券承销 | 民银资本助力信银投资成功发行5亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年11月9日，作为联席主承销商及账簿管理人，协助信银（香港）投资有限公司（“信银投资”、“公司”）担保发行5亿美元3年期高级无抵押固息债券，票息1.75%，发行收益率为T3+110bps，债项评级为标普BBB

　　此次发行是信银投资在获得标普BBB（展望稳定）和惠誉BBB（展望稳定）后的首笔美元债券发行。债券发行当日，债券初始价格指引为T3+145bps，最终价格较初始价格收窄35个基点，新券定价在T3+110bps。作为此次发行的联席主承销商及联席账簿管理人，充分协调境内外资源，以扎实的内部订单支持此次成功定价和发行，也是继信银投资2021年2月私募发行债券后的第二次合作，进一步加强了与信银投资良好合作关系。

　　关于公司

　　信银（香港）投资有限公司（以下简称“信银投资”）于1984年在香港注册成立，是中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）在境外设立的控股子公司，注册资本为18.89亿港元，其中中信银行持股99.05%，中信银行（国际）有限公司持股0.95%。经营范围主要包括贷款业务（持有香港放债人牌照）、投资业务（主要包括债券投资、基金投资、股票投资和长期股权投资等），并通过旗下子公司开展境外投行类牌照业务及境内股权投资基金管理业务等。信银投资在香港注册成立，是中信银行股份有限公司的境外投资银行部门，为中信银行的客户提供除商业银行以外的金融服务。信银投资主要从事投资银行、资产管理及自营投资业务。