昨日(11月17日),中国高收益债券市场延续昨日较弱的情绪,大部分债券仍有所回撤。奥园在标普下调评级至CCC后持续下跌约5-10pts。其他高收益债券亦下跌1-3pts,禹洲表现较大市弱,下跌2-4pts。较高评级债券如世茂/碧桂园早上下跌2-3pts,但午后受监管将允许ABS重启发行的消息推动,价格回升至前天水平。
投资级债券板块在股票市场和较高的美国国债收益率推动下表现较好,整体利差有所收窄。科技板块相较稳定,龙头债券如阿里巴巴/百度/腾讯利差收窄约3-5bps。国企板块债券如中国化工的利差也收窄。新发的长城资管26年债券表现佳,收窄约8bps至T5+167(发行价为T5+175)。
公司消息
——雅居乐拟发行本金总额为24.18亿港币(约2.75亿美元)的可交换债券
——中国华融公告已与中信银行、中保投资、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议,募集的资金总额不超过人民币420亿元,净额将用于补充公司核心一级资本。同时公司亦公告将持有的华融湘江银行40.53%和华融金融租赁79.92%股权对外公开转让
——恒大公告与联合资源投资控股有限公司订立协议,同意出售恒腾网络16.62亿股份,购买价为每股1.28港元(较11月17日收盘价折让约24.26%),总代价约为21.3亿港币
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