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【科技&电子 | 陈杭】“推荐”中晶科技：研磨片，抛光片，功率器件完整布局（20211116）
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科技&电子 | 陈杭
中晶科技：研磨片，抛光片，功率器件完整布局
立足传统业务研磨片，产品品类横向扩张。深耕3-6英寸研磨片，盈利表现亮眼。募投推动抛光片布局，业绩有望进一步提振。合资子公司助力功率器件布局，前景可期。投资建议：预计公司2021-2023年营收4.5/6.5/8.5亿元，归母净利润1.5/2.2/3.0亿元，维持“推荐”评级。风险提示：上游原材料价格波动风险；下游需求不及预期；盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。
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