招银国际作为全球协调人助力港龙中国地产集团成功完成交换要约及新美元债发行

　　交易概述Transaction Overview

　　于2021年11月4日助力港龙中国地产集团有限公司（以下简称“港龙中国”、“公司”）成功定价本金总额1.580亿美元、票息13.500%、期限364天的高级无抵押债券，其中包括根据交换要约发行的1.267亿美元债券以及同步新发行的3130万美元债券。公司拟将同步新发行现金所得款项净额用于再融资及一般公司营运资金用途。

　　近期房地产行业受到政策严控，在行业整体面临违约压力的大环境下，三大评级机构接连下调多家房地产的评级级别及评级展望。作为本次交易的交易顾问及全球协调人，在上述较为艰难的市场环境下，协助港龙中国向现有债券持有者积极沟通并引入高质量长线机构投资人，成功助力公司完成本次交换要约及新美元债发行。值得注意的是，本次定价本金总额超过公司于2020年发行的1.5亿美元旧票据，表明投资人对港龙中国的未来发展充满信心，同时也彰显了的强大债券承销实力。

　　合作关系

　　本次交易为与港龙中国的再度合作，展现了公司对专业服务的信任与认可：

　　01

　　2020年7月15日，港龙中国成功于香港联交所主板挂牌上市，股票代码06968.HK。担任港龙中国香港IPO的全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

　　02

　　2020年11月25日，港龙中国成功定价规模1.5亿美元、票息13.500%、期限364天高级无抵押债券。担任全球协调人、账簿管理人及牵头经办人。

　　关于港龙中国

　　港龙中国地产集团有限公司总部位于上海，拥有国家房地产一级开发资质，于2020年7月15日在香港联交所挂牌上市，股票代码06968.HK。公司以“美好生活筑城者”为愿景，潜心致力于住宅开发，以国际前瞻性的投资眼光，秉承“用心创新，以诚筑城”的核心价值观，以“ 诚信阳光、担当务实、简单高效”的工作作风，深耕长三角，布局全中国，以精制主义产品理念，打磨有质感的生活和有温度的服务。现已重点布局上海、杭州、苏州、南京、合肥等长三角区域城市，以及粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈。

　　截至2021年上半年，公司的现金短债比为1.7倍，净资产负债比率为25%，扣除合约负债后的资产负债比率约为68%，公司三条红线均处于绿档。

　　资料来源：公司公告

　　关于

　　融资有限公司（以下简称“”）是金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售（IPO）保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

　　作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目，根据彭博数据，在2017年、2018年及2020年上半年香港IPO市场承销份额荣登榜首。已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

　　免责声明

　　本档仅供参考，投资者应仅依赖公司公告所载资料作出投资决定。