中金动态·10月 | 承办北京2021 REITs大会，中金财富1018发布会成功举行，财政部发行40亿美元主权债券

　　中金动态栏目：

　　每月1期，精选10条中金公司与客户值得关注的新闻动态，以期带给读者更多的行业洞察。

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　　REITs

　　中金公司参与承办“北京市2021年基础设施REITs产业发展大会”

　　10月15日，北京市2021年基础设施REITs产业发展大会在北京成功举办。本次大会由北京市地方金融监督管理局、北京市发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会北京监管局、上海证券交易所和深圳证券交易所联合主办，北京市东城区人民政府和中金公司共同承办。

　　首批基础设施REITs试点9单项目已于今年6月成功上市，这是我国资本市场发展的又一里程碑。首批试点项目平稳落地以来，基础设施REITs试点工作仍在持续深入推进，近日已新增3单项目在交易所正式申报。同时试点区域及资产范围也在稳步扩充，试点区域进一步拓展至全国，能源基础设施、保障性租赁住房等符合国家宏观发展战略的基础设施已纳入试点范围。大会上，各监管机构、行业专家分别从政策要求与专业领域出发，深刻剖析了首批基础设施REITs试点的重要意义，对新实践下如何做好REITs，新生态下如何推进REITs高质量发展提出了建议。

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　　财富管理

　　“2021中金财富1018发布会”成功举行，深入探索财富管理创新模式

　　中金公司财富管理业务平台中国中金财富证券有限公司（中金财富）于10月18日在深圳举办“2021中金财富1018发布会”。本次活动以“初心不改 共迎幸福”为主题，发布了中金财富业务发展成果、市场观点和大类资产配置建议，并深入探讨如何通过财富管理和金融科技，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　在本次发布会上，中金财富也携手腾讯公益发布“慈善50计划”，金融和科技携手向善，以协助设立慈善信托为主要抓手，通过数字技术加持，来满足捐赠者多样化的慈善服务需求。

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　　一带一路

　　中金公司携手阿斯塔纳国际金融中心联合举办首个线上“BRI投资日”

　　10月20日，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）、中金公司共同成功举办首个线上“BRI投资日”。本次会议吸引超过70名来自多个国家和地区的企业、金融机构高管及投资人参与，共话“一带一路”倡议带来的各种机遇。

　　AIFC于2018年由哈萨克斯坦政府正式成立，其通过促进创新的金融产品和服务，为哈萨克斯坦和该地区的可持续经济发展作出贡献，而“一带一路”倡议是其主要战略领域之一。目前有来自60个国家的1046家公司以AIFC为基地。截至2021年5月，通过AIFC进行的投资总额达44亿美元。

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　　荣誉

　　中金公司在《环球金融》2021年“中国之星”评选中再次荣获多项大奖

　　日前，《环球金融》（Global Finance）公布了其2021年“中国之星”评选全部获奖结果。中金公司凭借突出的专业实力和优质的客户服务从激烈竞争中脱颖而出，一举斩获“最佳绿色债券承销机构”“最佳中小企业服务机构”“最佳财富管理机构”三项重量级机构奖项。

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　　主权债券

　　财政部成功发行40亿美元主权债券，助力提高中国金融市场开放水平

　　10月19日，财政部成功定价发行40亿美元主权债券。本次主权债券随后将在香港联交所及伦敦证券交易所上市，中金公司担任本次发行的联席主承销商和簿记管理人。

　　本次发行在“十四五”开局之年向国际金融市场提供了展示中国经济发展成果的窗口，进一步巩固了美元主权债券的常态化发行机制，完善了中国离岸美元债券定价机制，为中资企业在国际市场融资提供了重要的定价参考。同时，本次主权债券发行为全球投资者分享中国经济发展的成果、布局中国优质金融资产提供了更多选择，体现了中国金融市场高水平双向开放正稳步推进，对进一步促进国内国际双循环的发展格局具有重要且深远的意义。

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　　离岸政府债

　　中金公司协助深圳市政府、广东省人民政府成功发行离岸人民币地方政府债券政府债

　　10月11日，中金公司作为牵头主承销商和簿记管理人，协助深圳市政府成功发行50亿人民币离岸地方政府债券。本次发行分为3个期限品种：2年期、3年期和5年期。其中3年期与5年期品种为绿色债券发行。本次发行的募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。本次是内地地方政府首次发行离岸人民币政府债，是中国地方政府信用首次在国际资本市场上登台亮相，向国际资本市场展示改革开放40周年取得的成果，对深化中国金融市场双向开放、开辟地方政府境外融资渠道、促进地方政府信用收益率曲线建设、完善离岸人民币债券定价机制有重要意义。

　　同时，10月12日，中金公司作为联席账簿管理人及联席主承销商，协助广东省人民政府成功发行22亿离岸人民币地方债券。本次发行债券的年期为3年期。本次发行债券是广东省人民政府的首笔离岸人民币地方政府债券，也是在澳门发行的首笔内地地方政府债券。该笔债券是粤澳两地跨境金融合作的新突破，有助于进一步提升澳门债券市场的广度和深度，也是澳门债券市场发展过程中的重要里程碑，对于进一步丰富市场的人民币金融产品有着重要的意义，助力人民币国际化进程。

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　　科技

　　Navitas成功完成美股SPAC上市

　　近期，LiveOak Acquisition Corp. II宣布和Navitas Semiconductor Limited完成业务合并，Navitas成功完成美股SPAC上市。本次交易中，中金公司担任标的公司财务顾问。本次交易是今年以来美股De-SPAC交易中半导体行业单笔交易规模最大交易。中金公司通过本次交易助力全球氮化镓功率芯片龙头Navitas通过SPAC方式成功登陆美股资本市场。

　　Live Oak II的发起人为Live Oak Merchant Partners，是一家成长型的股权投资基金。Navitas是全球领先的氮化镓芯片制造商，其自成立以来专注功率半导体领域，并在氮化镓功率芯片技术上实现了多项突破，目前已拥有成熟全面的氮化镓功率芯片流程设计能力，能够为终端客户提供一整套氮化镓功率集成芯片平台，以满足其多元化需求通过多年的研究探索。

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　　消费

　　香港粉面连锁餐厅龙头「谭仔国际」登陆港交所主板

　　10月7日，谭仔国际有限公司正式在香港联交所主板完成上市，绿鞋前发行规模约11.2亿港币（1.4亿美元）。中金公司担任本次谭仔国际IPO项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。本项目是2008年迄今港股市场规模最大的香港本地餐饮企业IPO项目，也是中金公司助力粤港澳大湾区投资标杆项目。

　　谭仔国际公司是在香港经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅的领先及知名连锁餐厅营运商，在中国内地及新加坡也拥有门店。根据公司于2020年的餐厅数目，公司是香港亚洲粉面专门店市场排名第一位。

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　　生物医疗

　　微泰医疗、和誉开曼登陆港交所，推动健康产业发展

　　10月19日，国内糖尿病管理创新医疗器械先行者——微泰医疗器械（杭州）股份有限公司正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约2.5亿美元，绿鞋执行后发行规模约2.9亿美元。中金公司担任本次微泰医疗IPO项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。在前期港股市场波动的背景下，微泰医疗吸引多名重量级基石投资者，成功在香港主板市场挂牌并圆满发行，成为港股糖尿病管理医疗器械领域的第一股，显示出市场的高度认可。

　　10月13日，和誉开曼有限责任公司正式在香港联交所主板完成上市，发行规模约2.26亿美元，绿鞋执行后发行规模约2.60亿美元。中金公司担任本次和誉开曼IPO项目的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。作为小分子抗肿瘤药物的领先企业，和誉开曼本次IPO项目受到一线机构投资者的持续关注，获得知名基金的积极认购，共引入11家基石投资者，将借助雄厚的资本实力和医疗专业投资者的建议推动未来研发管线的持续推进及商业化。

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　　公益项目

　　一路向“北”，梦想高飞

　　为改善农村地区教育条件，支持少年儿童健康发展，自2016年7月起，中金公益基金会联合其它机构共同资助山西省天镇县安家皂学校的危房改造项目。多年来，中金公司和中金公益基金会捐款捐物累计约400万元，用于改善安家皂学校校园环境、丰富教育资源。当前，帮扶活动仍在长期进行中。中金将始终关注孩子们的健康成长。