债券承销 | 民银资本助力湖州城投成功发行2亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年10月21日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人助力湖州市城市投资发展集团有限公司（“湖州城投”、“集团”）直接发行2亿美元5年期的高级无抵押固息债券，票面利率2.95%。

　　本次发行由湖州城投（穆迪：Baa3、惠誉：BBB，展望均为稳定）作为发行人；债项评级为惠誉：BBB。

　　本次发行是自2020年7月以来，团队第二次作为联席账簿管理人服务湖州城投发行境外美元债券。

　　关于集团

　　湖州市城市投资发展集团有限公司成立于2016年5月，是经湖州市人民政府批准，以原湖州市城市建设投资集团公司为基础，整合纳入水务、燃气、城建、中房、市场等相关企业和经营性资产，组建的现代大型国有企业集团，为市属国有独资有限责任公司。集团旗下持有房总、水务、城建、中房、资产、市场、乐民健康、新奥燃气、协兴投资等27家一级子公司，专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理、商品房开发、民生保障、金融投资等业务，注册资本80亿元人民币，从业人员2500余人。

　　信息来源：集团官网