债券承销 | 民银资本助力湖南湘江集团成功发行3.3亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年10月20日，作为联席牵头经办人、联席账簿管理人助力湖南湘江新区发展集团有限公司（“湖南湘江集团”、“集团”）直接发行3.3亿美元5年期的高级无抵押固息债券，票面利率2.65%。

　　本次发行由湖南湘江新区发展集团有限公司（穆迪Baa2/惠誉BBB，展望均为稳定）作为发行人；此次发行债项评级为穆迪Baa2。

　　基于集团优质的信用资质，此次发行受到了市场的高度关注，最终指导价格发布时，订单规模超过13亿美元，最终定价较初始指引价格收窄35个基点。

　　关于集团

　　湖南湘江新区发展集团有限公司是长沙市属国有独资企业，于 2016年4月正式成立。湖南湘江集团是湖南湘江新区基础设施建设、重要片区开发、现代产业体系构建、生态环境开发和治理、两型社会建设的重要功能性平台，经营范围包括土地一、二级开发，城市基础设施建设及运营，产业平台建设投资及运营，文化旅游资源开发及运营，健康产业投资及运营，城市资源管理及运营，物业管理等。

　　信息来源：集团官网