兴证国际成功助力南京溧水经开等多家公司发行中资美元债

　　本周，成功助力南京溧水经济技术开发集团有限公司（简称“南京溧水经开”）、湖南湘江新区发展集团有限公司（简称“湘江集团”）、成都高新投资集团有限公司（简称“成都高投”）、华鲁控股集团有限公司（简称“华鲁控股”）等多家公司发行中资美元债。

　　10月20日，作为联席全球协调人，成功协助南京溧水经开成功发行364天6,700万美元高级无抵押债券，票面利率1.95%，由上海银行南京分行提供备证。

　　该次发行是南京溧水经开今年第二笔境外美元债券，再次刷新该公司境外债历史发行新低。

　　簿记反响热烈、动能强劲，获得近4倍超额认购。

　　10月20日，作为联席账簿管理人，成功协助湘江集团（穆迪Baa2，惠誉BBB）发行3.3亿美元5年期境外高级无抵押固息美元债券。湘江集团凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。该交易以初始价格指引3.00%推出市场，最终定价2.65%，最终定价较初始价格指引大幅收窄35个基点超额认购近4倍，该发行将于香港交易所及澳门交易所上市，亦是湖南省首笔5年期境外美元债券，创湖南省内境外美元债券历史最低票面利率。

　　10月19日，作为联席账簿管理人，成功协助成都高投（穆迪Baa3，惠誉BBB）发行3亿美元5年期高级无抵押固息债券。成都高新集团凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。该交易3年期以初始价格指引3.00%推出市场，最终定价2.70%，最终定价较初始价格指引大幅收窄30个基点，获认购倍数近6倍。该发行创全国同评级同期限平台美元债发行利率最低记录，体现了投资人对成都高新投资集团有限公司资质的充分认可。

　　10月20日，作为联席账簿管理人，成功协助华鲁控股（穆迪A3，惠誉A-）首次发行3亿美元5年期境外高级无抵押固息美元债券。华鲁控股凭借自身优良的信用资质，得到了投资者的坚定支持。该次交易以初始价格指引2.80%推出市场，最终定价2.20%，最终定价较初始价格指引大幅收窄60个基点；峰值认购倍数近7倍。该发行创山东省企业境外美元债发行利率历史最低5年期境外美元债风险溢价历史最低。

　　此外，本周亦作为联席账簿管理人：

　　成功协助如东县金鑫交通工程建设投资有限公司成功发行3年期8,000万美元高级无抵押固息债券，上海浦东发展银行香港分行提供信用备证，票面利率2.680%；

　　成功协助无锡惠山高科有限公司成功发行364天4,500万美元高级无抵押固息债券，票面利率3.800%；

　　成功协助西安航天城市发展控股集团有限公司成功发行3年期4800万美元高级无抵押增信债券，恒丰银行西安分行提供备用信用证，票面利率3.500%。

　　2021年以来，已完成64单债权融资项目，累计项目发行总额约为201.41亿美元。大投行业务稳步发展，业务收入结构不断优化。未来，还将借力集团协同优势、不断提升专业能力，致力于打造兴证集团境外综合业务桥头堡，为境内外客户提供专业化、国际化的优质综合金融服务。

　　数据来源：市场公开信息、溧水经开官网、湘江新区官网、华鲁控股官网、成都高新集团官网

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