工银国际助力东莞农村商业银行（9889.HK）完成香港上市项目

　　2021年9月29日，作为联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人，成功协助东莞农村商业银行（以下简称“东莞农商行”，股票代码：9889.HK）顺利完成香港H股上市。

　　本次发行1,148,091,000股（100%新股），约占发行后总股本的16.67%，发行最终定价7.92港元/股，发行总规模约为90.93亿港元，约合11.69亿美元。作为本次项目的联席保荐人、联席全球协调人和联席账簿管理人，全程深度参与了东莞农商行各项上市执行和承销工作，包括多层级多环节牵头协助东莞农商行与监管机构进行高效沟通、牵头进行尽职调查、打造投资故事等。在营销阶段，为东莞农商行组织安排了多轮非交易路演和分析师预路演，并落实唯一的基石投资者，为项目的成功发行做出了重要贡献。

　　本次发行是今年以来香港市场首单银行上市项目，也是近三年来香港市场发行规模最大的区域性银行上市项目。本项目的顺利完成，进一步巩固了在香港资本市场的领先优势，保持了自2018年至今全面参与所有大型银行H股上市项目的业绩，再次彰显了企业融资与资本市场业务在服务金融板块方面出色的能力，进一步提升了的市场影响力。

　　东莞农村商业银行简介

　　东莞农村商业银行是东莞领先的商业银行。按年末存款余额及贷款余额计算，东莞农商行自2005年以来每年位居东莞市银行业市场占有率第一名。根据中国银行业协会2021年发布的《2021中国银行业100强榜单》，以截至2020年12月31日的总资产统计，东莞农商行是中国第五大的农村商业银行。根据2021年7月出版的英国杂志《银行家》（《The Banker》）的排名，按截至2020年12月31日的一级资本计算，东莞农商行位居全球商业银行业第261位，中国商业银行业第44位。

　　资料来源：招股书

　　本文件所载意见纯粹是分析员对有关国家及相关经济情况个人看法