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睿智投资｜海尔智家 (6690 HK) –强劲市场份额提升及2H21E展望

来源外汇天眼 09-06 10:28

基于我们相信其强劲的海外业务和高端化的成功执行将足以抵消成本压力和潜在行业放缓所带来的负面影响，我们维持对海尔智家-H的买入评级。我们的最新目标价为40.36港元，基于18倍FY22E市盈率（原本为23倍，因考虑到行业评

　　基于我们相信其强劲的海外业务和高端化的成功执行将足以抵消成本压力和潜在行业放缓所带来的负面影响，我们维持对海尔智家-H的买入评级。我们的最新目标价为40.36港元，基于18倍FY22E市盈率（原本为23倍，因考虑到行业评级下调的因素）。目前海尔智家-H的估值为13倍FY22E市盈率，而海尔智家-A的估值为17倍/美的为15倍/中国同业的平均市盈率为16倍，因此我们认为海尔智家-H的估值吸引，预测FY20-23净利润复合年增长率为30%。

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