债券承销 | 民银资本助力长发集团成功发行2.3亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年9月1日，作为牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人助力长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（“长发集团”、“集团”）担保发行2.3亿美元3年期的高级无抵押固息债券，票面利率4.3%。

　　本次发行由集团全资子公司长发国际有限公司(“公司”)作为发行人，长发集团（穆迪：Baa1、惠誉：BBB+，展望均为稳定）作为担保人；债项评级为穆迪：Baa1、惠誉：BBB+。

　　团队作为本次发行的牵头行，协助公司完成发行的前期准备工作。定价当天，在市场上有较多境外债券供应的背景下，本次发行依旧受到了市场及投资者的关注。最终指导价格发布时，新债的订单超过8亿美元，认购规模约为发行规模的3.5倍，且最终定价4.3%较初始指引价格指引温和收窄30个基点。集团在境外市场的再次成功发行证明了多年来长发集团在境外树立的投资者认可度。

　　这也是团队第五次作为联席全球协调人服务长发集团发行境外美元债券。自2015年民银团队作为独家评级顾问，协助集团取得穆迪和惠誉的投资级评级以来，便与集团展开了长期的服务合作关系。作为联席全球协调人分别协助集团于2017年、2018年、2019年和2021年完成境外美元债券的发行。