债券承销 | 民银资本助力农银国际成功发行两笔合计8亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年8月24日，作为联席主承销商及账簿管理人，协助农银国际控股有限公司（“农银国际”、“公司”）于其35亿美元中期票据计划下成功提取发行两种年期合计8亿美元的高级无抵押固息债券，一笔3年期5亿美元，发行票面利率1.1%；一笔5年期3亿美元，发行票面利率1.6%。

　　此次债券提取的发行人是Inventive Global Investments Limited，农银国际为债券提供无条件及不可撤销担保。农银国际的主体评级是穆迪A2，标普A-，惠誉A，均展望稳定，债券发行评级为穆迪A2。债券发行当日，3年期债券初始价格指引为T+115bps，5年期债券初始价格指引为T+135bps，两年期债券合计订单峰值超43亿美元。最终价格指引公布后账簿规模仍超过35亿美元，最终新券分别定价在T3+70bps和T5+85bps，分别收窄45和50个基点。

　　此次为第二次参与农银国际中票提取发行，再次以扎实的基石订单协助公司圆满完成定价。

　　关于公司

　　农银国际是中国农业银行的全资附属机构，2009年11月在香港成立。农银国际及其下属子公司作为中国农业银行开展投行业务的专业平台，持有香港证监会1号、4号、6号及9号牌照；在香港从事上市保荐承销、债券发行承销、投资管理、财务顾问、资产管理、机构销售、证券经济、证券咨询等全方位、一体化的金融服务。

　　信息来源：公司官网