北水助攻市场连阳 业绩高增长仍为主线

　　【昨日两市继续上涨，上证指数重上60天均线。大盘后市或将震荡整理，可适量关注有机硅板块龙头。仅供参考！】

　　昨日深沪股市继续上涨，上证指数重新站上了60天均线，两市合计成交金额比前一交易日有所萎缩，但仍连续第26个交易日超过万亿元。两市共2666只股票上涨，其中109只涨停；仅1637只股票下跌，其中4只跌停；此外还有148只股票平盘或停牌。行业板块中，船舶制造、工艺商品和煤炭采选等涨幅居前，航天航空、券商信托和电信运营等走势较弱。北上资金全日净买入34.19亿元，连续第3个交易日净买入；南向资金全天净卖出6.01亿港元，结束连续2个交易日净买入。

　　中国物流与采购联合会昨日公布了1-7月物流运行数据。受高温、暴雨以及部分地区局部疫情散发的影响，社会物流总额增速有所放缓，但总体来看，累计增速仍保持较快水平，物流市场持续恢复态势并未改变。累计来看，1-7月，全国社会物流总额179.2万亿元，同比增长14.0%，增速比上半年回落1.7个百分点，两年平均保持7.1%的较快增长。

　　昨日上证指数站上60天均线，但60天均线仍在下行，是否有效突破还有待确认。由于去年基数不断提升，未来宏观经济增速或将放缓。大盘短线或将震荡整理。近期两市成交合计金额维持在万亿元以上，说明市场较为活跃，结构性机会持续性较强。

　　目前上市公司正陆续披露半年报，上市公司安全边际和成长性差异将加大个股分化，而8月底往往有一些业绩较差的公司公布半年报。从已经披露的中报情况看，周期股和科技股尤其是化工、有色金属和半导体等业绩增速较高，投资者可适量关注有机硅板块龙头，继续回避估值过高、业绩较差和减持压力较大的个股，及时减持走势较弱的品种。目前可以保持5成左右的仓位。若上证指数60天均线掉头向上，可以择机将仓位增加到5成以上；若上证指数跌破60天均线，则宜及时将仓位减少到5成以下。

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