昨天大小指数再度分化，大金融、煤炭等周期股调整，沪指跌0.57%，锂电、芯片等赛道股活跃，创业板指涨0.92%，两市总体跌多涨少，成交额1.2万亿，连续22个交易日突破1万亿元。银行保险普遍回调，券商股分化，锂电、半导体芯片、光伏获资金青睐，锂矿、盐湖提锂领涨，军工股全天强势。另外，国产软件、在线教育、5G产业链等低位板块表现活跃，次新股、氢燃料电池持续杀跌，地产家居、石油、煤炭等周期股表现不佳。截至收盘，北向资金全天单边净卖出107.83亿元，其中沪股通净卖出59.94亿元，深股通净卖出47.89亿元。
消息面上，央行、银保监会约谈恒大集团，此次约谈透露了有关部门切实关切恒大债务问题，希望房地产能平稳发展的信号，有利于稳定市场预期。杭州突传消息，房东可在房管局线上平台自主挂牌，打破依赖中介销售模式，对房地产中介企业形成了降维打击。商务部新闻发布会透露中美在经贸领域保持着正常沟通，另外继续鼓励和支持新能源汽车的推广。市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组，继续推进双碳目标。
行情上，我们认为三季度接下来可能仍会是整体震荡行情，操作上依然需要轻指数重结构。维持行情整体震荡的判断主要是基于以下几方面原因：一是此前一批行业政策在不断酝酿和推出，而且后续还会有，市场对于这些政策的理解和接受还需要一个过程；二是7月经济数据增速下行超预期，经济增长的压力逐步加大；三是在经济增长压力加大的背景下，宏观政策的调整可能不会短期内及时跟上，政策不容易过快反应，这可能会使得近期市场在经济和政策的支撑上都处于青黄不接的状态，所以综合分析，在政策未作出明显调整之前，市场很难摆脱震荡格局。但资金又必须要寻找方向，近来持续破万亿的成交额也说明市场并不缺乏资金，所以结构性机会仍不会缺失。我们在此前观点中也一直强调，目前处于结构切换的过渡期，结构切换迹象的呈现源于资金对板块间估值分歧的产生，但切换又不会一蹴而就，所以这意味着短线市场可能在赛道股和超跌股两个方向上都会有机会的呈现，只是股价的波动会加大。我们认为从短线角度来看，市场对低估值股和超跌股的认同度在增加，对前期强势赛道股暂且观望的共识也在逐步形成，这可能会使未来几周低估值股表现的机会增多。但从中长期角度来看，还是应该把超跌股的行情看作短线的一波估值修复，赛道股在调整到位之后可能依旧会是市场的主线。操作上，近期可在控制仓位的基础上，多关注板块间的轮动，并增加波段操作的频率，同时仍可认真储备高景气和业绩具备可持续性且估值合理的标的。
1、央行、银保监会相关部门负责同志昨天约谈恒大集团高管时指出，恒大集团作为房地产行业的头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。据新浪，中国恒大集团正在与小米谈判出售电动汽车部门的股份。（wind、新浪）
点评：央行、银保监会首次约谈房地产企业一时间轰动市场。此次恒大集团被金融监管部门约谈早有迹象可循。两天前，中央财经委员会第十次会议指出，要坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化法治化原则，统筹做好重大金融风险防范化解工作。此次约谈透露了有关部门切实关切恒大债务问题，希望房地产能平稳发展的信号，有利于稳定市场预期。
2、据杭州市住房保障和房产管理局消息，8月18日，“个人自主挂牌房源”功能正式上线“杭州市二手房交易监管服务平台”，标志着杭州的二手房自主交易有了更规范、更安全、更便捷、更完善的线上官方新渠道。（中国基金报）
点评：顾名思义，借助这个功能后，房东可将自己的二手房通过该平台挂牌待售。据介绍，该功能打破了传统依赖中介机构的房屋销售模式，改善了二手房交易过程中买卖双方和中介机构房源信息不对称的弊端，帮助购房者更快达成交易，节约交易的时间成本和财物成本。官方降维打击最为致命，19日晚间，中概股贝壳大跌了15%左右。
3、商务部召开例行新闻发布会：（1）中美在经贸领域保持着正常沟通。（2）商务部将进一步缩减2021年外资准入负面清单，持续扩大高水平对外开放。（3）鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。各地通过多种措施加大在公交、出租、物流配送等公共领域新能源汽车推广使用的力度。（wind）
4、发改委等四部门联合发文称，各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。（wind）
5、国资委党委召开扩大会议，分析总结当前中央企业经济运行情况，研究部署下阶段重点工作。会议指出，国资委将进一步加强对中央企业金融业务监管，严控企业永续债规模，加强融资担保管理，严肃财经纪律，指导企业遵循市场化法治化原则做好金融风险防范化解工作，坚决守住不发生重大风险底线，确保企业稳健运营。国资委要求，积极推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦战略性新兴产业适时组建新的中央企业集团；要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，明确中央企业实现碳达峰碳中和的路径方式，加快发展节能环保产业，推广应用减污降碳技术，深入推进绿色发展。（证券时报）
点评：除上述内容外，会议还强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。机床作为工业母机，代表国家制造业的核心竞争力。我国中低档数控机床的核心零部件已基本能够实现国产化，但高档数控机床方面，五轴联动数控机床部分部件存在“卡脖子”情况。国内企业竞争力正逐步增强，核心部件国产化不断加速。数控化作为行业的长期升级趋势，发展空间广阔。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。
6、国家发展改革委、财政部、国家能源局印发《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案明确，将推动生物质发电有序建设。2021年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，大幅高于去年的15亿元。鼓励地方结合本地经济社会发展实际，组织建设不需要中央补贴的生物质发电项目。鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系，通过前端支持，疏导建设运行成本，发挥生物质发电项目生态环境保护综合效益。完善垃圾处理收费制度，逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式。鼓励创新金融工具，在风险可控、商业可持续的前提下在金融领域给予生物质发电项目支持。鼓励加快生物质能多元应用，降低发电成本，减少补贴依赖。（中国证券报）
7、市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组，下一步，总局碳达峰碳中和工作领导小组及办公室将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。（上海证券报）
点评：市场监管总局是国务院直属机构，主要职责包括统一管理计量工作、统一管理检验检测工作等。机构认为，随着全国碳排放权交易市场正式启动，碳交易行业覆盖度提升，二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测将成为投资重点领域之一。
8、国家粮食和物资储备局表示，7月5日、29日分两批次投放国家储备铜铝锌共计27万吨，社会各界反应良好。目前，铜铝锌等价格仍处于高位，部分下游中小企业生产经营仍较困难，下一步将继续投放国家储备铜铝锌，持续做好大宗商品的保供稳价工作。（wind）
9、国家林草局、国家发展改革委近日联合印发《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，提出到2025年我国森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%等一系列保护发展目标。（上海证券报）
点评：我国实现“碳中和”基本上从两个方面展开，一是碳减排，比如节能、促进可再生能源的发展等；二是增加碳汇，即固定空气中的二氧化碳，增加森林覆盖率是重要基础。林业碳汇是碳中和进程中的“负碳”途径，具备碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点，是CCER项目中的重点。
10、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.19%，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.13%。疫苗股、石油股、热门中概股大幅下跌。
【今日聚焦】
恒瑞医药半年报：上半年净利26.68亿元 同比增长0.21%
中信证券半年报：上半年净利122亿元 同比增37%
上海新阳：拟受让芯刻微32%股权 上半年净利同比增长317%
平安银行半年报：上半年净利176亿元 同比增长29%
华菱线缆：上半年净利同比增222% 拟10派1元
东岳硅材半年报：上半年净利3.7亿元 同比增长343%
哔哩哔哩：第二季度营收45亿元 高于预期
中国联通A股半年报：上半年净利40.33亿元 同比增长20.6%
石大胜华半年报：上半年实现净利润5.9亿元 同比扭亏
德生科技：与华为签订民生一卡通相关项目采购协议
谱尼测试：子公司实验室成为苏州新冠病毒检测定点机构
【投资&签约】
吉电股份：拟近27亿元投建多个光伏项目
众合科技：子公司拟投建中大尺寸半导体级硅单晶生产基地
国风塑业：拟3.3亿元投建高端功能性聚丙烯薄膜项目
科华数据：与国网综合能源服务集团有限公司战略合作
中洲特材：拟投资变形高温耐蚀合金制品制造项目
【股权变动】
山西焦煤：拟收购华晋焦煤51%股权、明珠煤业49%股权 明起复牌
江丰电子：拟参设半导体公司芯丰精密
【增减持&回购】
聚隆科技：股东拟继续减持公司不超6%股份
甘源食品：股东红杉铭德拟减持不超过6%股份
洁美科技：股东安吉百顺拟减持不超过1.56%股份
路通视信：两股东拟合计减持不超5.02%股份
利民股份：拟3000万元至5000万元回购股份
帝科股份：新疆TCL拟减持公司不超3%股份
【经营&业绩】
渤海轮渡：上半年净利1.19亿元 同比增9442%
高争民爆半年报：上半年净利1355万元 同比增1029%
新安股份：半年度净利8.42亿元 同比增922%
大族激光半年报：上半年净利8.88亿元 同比增42.5%
鸿远电子：上半年净利4.54亿元 同比增121%
科华控股半年报：上半年净利3260万元 同比增长10736%
利亚德：预计前三季净利同比增长55.3%-80.66%
【合同&项目中标】
交建股份：中标8.8亿元工程项目
天铁股份：签署1.44亿元采购供货合同
内蒙一机：子公司签订1.7亿元铁路货车采购合同
吉大通信：中标多个中国移动项目 合计5179.91万元
【融资&定增】
洛阳玻璃：披露定增结果 深创投制造业转型升级新材料基金获配约8亿元
【其他】
中矿资源：年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂项目试生产
英力特：上半年净利扭亏 关停4×20000KVA内燃式电石炉
古鳌科技：入围建设银行供应商
北向资金：北向资金昨日净卖出107.83亿元，为年内第三次单日净卖出超百亿。中国平安、五粮液、宁德时代分别遭净卖出18.1亿元、14.1亿元、6.33亿元；迈瑞医疗逆势获净买入7亿元，广发、东方、兴业等券商股均获北向资金逾3亿元净买入。
国光电气：申购代码787776，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格51.44元，公司主营真空及微波应用产品。
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