债券承销 | 民银资本助力绍兴城投发行7亿美元高级无抵押固息债券

　　债券承销

　　2021年8月12日，作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力绍兴市城市建设投资集团有限公司（“绍兴城投”或“公司”，惠誉BBB+，联合国际评级A-，展望均为稳定）成功发行7亿美元5年期，发行利率2.5%的高级无抵押固息债券。此次美元债券发行是由绍兴城投直接发行，债项评级为BBB+（惠誉）以及A-（联合国际评级）。

　　此次美元债券发行是绍兴城投自2016年以来在境外美元债券市场第三次亮相，并且是绍兴城投在资本市场直接融资的历史最优记录。

　　绍兴城投通过线上线下组合联动的方式，进行了三场全球投资者电话会议，成功吸引了120余家投资人热情参与，反响热烈，凭借其优良信用资质和市场声誉，本次交易在初始价格指引3.1%公布后，受到了投资者的广泛关注，最终价格指引为2.5%，较初始指引价格大幅收窄60个基点，订单簿峰值达47.37亿元，认购倍数6.77倍。

　　作为全球协调人，在民生银行杭州分行及绍兴分行的大力支持下，协助公司积极协调前期投资者，全程参加交易路演及簿记定价，为公司提供精准的定价策略，并贡献了扎实的基石订单，为成功发行提供了强有力的支持。

　　关于公司

　　绍兴市城市建设投资集团有限公司是绍兴市属国有独资公司，是绍兴市重要的城市基础设施投资建设和国有资产运营主体以及绍兴市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商，公用事业运营区域专营优势突出。

　　信息来源：公司官网