债券承销 | 民银资本助力信银国际成功发行6亿美元一级资本债券

　　债券承销

　　2021年7月22日，作为联席牵头经办人和联席账簿管理人，助力中信银行（国际）有限公司（“信银国际”、“公司”）成功发行6亿美元、永续（前5年不可赎回）、次级、符合巴塞尔协议III的一级资本债券（Tier 1），票面利率3.25%，发行收益率为3.25%。

　　信银国际主体评级为穆迪A3、惠誉BBB+，展望均为稳定；债项评级为穆迪Ba2。本次发行为信银国际继2019年成功发行二级资本债券后首次境外市场公开募集。公司凭借其优良信用资质和市场声誉吸引大量投资者关注，峰值订单超48亿美元（含16.65亿美元承销商订单），来自125个账户，逾8倍认购。债券最终定价3.25%，较初始指引价格大幅收窄50个基点。

　　作为此次发行的联席主承销商及账簿管理人，以扎实的内外部订单支持公司成功定价。

　　关于公司

　　中信银行（国际）有限公司由中信银行股份有限公司透过全资附属公司中信国际金融控股有限公司持有75%股份，是一家扎根香港的综合性商业银行，为客户提供全方位的金融服务，包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等。公司在香港拥有27家分行及两家商务理财中心，另于北京、上海、深圳及澳门设立网点，以及于纽约、洛杉矶及新加坡设有海外分行。

　　信息来源：公司官网